“بنك الجزيرة” يعلن الانتهاء من طرح صكوك بـ 500 مليون دولار

أعلن بنك الجزيرة عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار، حيث بلغت قيمة الطرح 500 مليون دولار، بعدد إجمالي (للصكوك/ للسندات) 2,500، وبقيمة اسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار ، وبعائد (الصك/ السند) بلغ 3.950%.
مبينا أنه ستتم تسوية الصكوك اليوم الثلاثاء 19 ذو القعدة 1442هـ الموافق 29 يونيو 2021م .

وقالت الإدارة إن مدة استحقاق (الصك/ السند) ستكون مستمرة (بدون تاريخ استحقاق) مع حقوق استرداد وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.
وتكون الصكوك مستمرة و وفقاً لذلك لا يكون للصكوك تاريخ استحقاق محددٌ أو نهائي. لكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو عند اختيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

و قام البنك بتعيين شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب للطرح.
لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك لمساهميه الكرام عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان بنك الجزيرة المنشور على موقع (تداول) بتاريخ 14 ذوالقعدة 1442 هـ الموافق 24 يونيو 2021م عن بدء طرح إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى من خلال شركة بنك الجزيرة لصكوك الشريحة الأولى المحدودة.