“الجزيرة كابيتال”: اداء البنوك السعودية جيدا بدعم من انتعاش الاقتصاد .. واسعار العقارات عوضت انخفاض قروض الرهن العقاري للافراد وتمديد “ساما” تأجيل الدفعات المســتحقة يحفز النمو ويوفر الوظائف في القطاع الخاص

كشفت شركة الجزيرة كابيتال” تحقيق قطاع البنوك السعودي أداء قوي للربع الثاني على التوالي؛ كما تفوق البنك الأهلي السعودي الناتج من اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية على القطاع من حيث الحصة السوقية في الودائع والقروض، مضيفة كانت قوة أداء القطاع نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط التي لامست أعلى مستوياتها خلال ست سنوات.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” ازدادت الودائع والقروض خلال الربع بمعدل نمو من خانتين. قفزت أسعار النفط في بداية شهر يوليو إلى أعلى مستوى في ست سنوات، لتبدأ بعدها بالانخفاض بعد اتفاق منظمة أوبك وحلفائها على الحد من عمليات خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم شهريا اعتبارا من أغسطس 2021. عموما، تشير التوقعات إلى فرص القطاع الواعدة، الأمر الذي يدعم التوقعات بمزيد من النشاط في الاقتصاد السعودي. تراجع متوسط القروض المتعثرة خلال الربع الثاني 2021 الى 1.99% من 2.28% في الربع الثاني 2020. كانت أقل نسبة قروض متعثرة لدى مصرف الراجحي عند 0.67%، بينما سجل البنك السعودي البريطاني أعلى نسبة عند 5.84%..

واضافت تباطــؤ معدل نمو قروض الرهن العقاري للافراد خلال الربــع الثاني 2021، حيث ارتفعت قروض الرهن العقاري بقوة حتى الربع الاول 2021 ثم أظهرت بيانات الربع الثاني انعكاسا في الاتجاه، حيث ارتفعت قيمة العقود بمعدل 6% عن الربع المماثل من العام السابق بينما انخفضت عن الربع السابق بمعدل 35.2%، لتصل إلى 30.3 مليار ريال، مبينة ارتفع عدد قروض الرهن العقاري خلال الربع بنســبة 0.9% عن الربع المماثل من العام الســابق بينما انخفضت عن الربع السابق بمعدل 33.7% في شهر يونيو 2021، انخفض عدد وقيمة القروض عن الشــهر المماثل من العام الســابق بمعدلات بلغت 32.9% و 42.8% على التوالي، مرجعة الانخفاض الكبير إلى ارتفاع فترة الاســاس والتباطؤ في الطلب بســبب ارتفاع أسعار العقارات، مضيفة عموما، من المبكر استنتاج أســباب انعكاس اتجاه قروض الرهن العقاري للافراد، حيث يتطلب الامر متابعة بيانات الاشهر القليلة القادمة قبل التوصل إلى استنتاجات.

ووفقا لتقرير “الجزيرة كابيتال” مدد البنك المركزي الســعودي برنامج تأجيل الدفعات المســتحقة على المشــاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 30 سبتمبر 2021 وذلك للحفاظ على استقرار القطاع المالي، الامر الذي من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي ويعزز من توفير الوظائف في القطاع الخاص. بهذا التمديد، قد يستمر انخفاض المخصصات خلال فترة التسعة شهور الاولى 2021، لترتفع في الربع الاخير من 2021 بعد انتهاء المهلة.

وابانت “الجزيرة كابيتال” ارتفع صافي ربح قطاع البنوك خلال الربع الثاني 2021 عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 1039%، إلى 11 مليار ريال، و كانت الحصة الاكبر من الارباح لمصرف الراجحي بنسبة 32.6%، حيث ارتفعت في الربع الثاني 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 42 %، إلى 3605 مليون ريال ، بدعم من ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 27.3 %خلال نفس الفترة، وارتفع صافي ربح البنك السعودي الفرنسي بنسبة 78.2 %عن الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 768.7 مليون ريال ؛ أعلى معدل نمو بين بنوك القطاع، في حين كان البنك العربي الوطني هو البنك الوحيد الذي ســجل انخفاضا في صافي الربح خلال نفس فترة المقارنة، حيث انخفض في الربع الثاني 2021 بنسبة 2.7 %عن الربع المماثل من العام السابق إلى 472.7 مليون ريال، فيما ارتفع صافي ربح بنك الجزيرة في الربع الثاني 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 51.1 ٪، إلى 251.1 مليون ريال ؛ بدعم من ارتفاع صافي أرباح قطاع الافراد بنسبة 61.7 ٪، والوساطة وإدارة الاصول بنسبة 101.2٪، خلال نفس الفترة.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” سجل القطاع ارتفاعا في إجمالي الودائع خلال الربع بنسبة 10.2 %عن الربع المماثل من العام السابق إلى 2.03 تريليون ريال ، بينما ارتفعت القروض خلال نفس الفترة بنســبة 16.8 %، إلى 1.95 تريليون ريال. حقق مصرف الراجحي أفضل أداء من حيث الودائع والقروض، حيث ارتفع كل منهم عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 33.7 %و 41.3 %على التوالي، بينما كان أداء البنك السعودي للاستثمار الاسوأ من حيث نمو الودائع والقروض.

واضافت انخفض إجمالي مخصصات قطاع البنوك في الربع الثاني 2021عن الربع المماثل من العام الســابق بنســبة 4.1 %إلى 4.56 مليار ريال، و سجل البنك الاهلي السعودي أعلى مخصصات خلال الربع الثاني 2021 حيث بلغت 2.4 مليار ريال، بينما حقق البنك السعودي البريطاني أقل مخصصات بقيمة 26 مليون ريال.

واضافت ارتفع إجمالي ودائع القطاع في الربع الثاني 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 10.2 %، إلى 2.03 تريليون ريال ، بدعم من زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 9.6%والودائع لاجل وودائع الادخار بنسبة 0.4%، وارتفعت القروض في الربع الثاني 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 16.8 %، إلى 1.95 تريليون ريال ، بدعم من ارتفاع القروض إلى قطاعات متنوعة أخرى بنسبة 29.7%، وانخفض متوسط نسبة الاقراض في الربع الثاني 2021 إلى 1.14%، من 1.33%، في الربع الثاني 2020، حيث حقق مصرف الراجحي والبنك الاهلي السعودي أعلى معدل إقراض عند 1.31%، بينما سجل البنك السعودي البريطاني أقل معدل عند 0.98%، وانخفض متوسط تكلفة الودائع في الربع الثاني 2021 إلى 0.34%، من 1.65%، في الربع الثاني 2020 ، وحقق البنك الاهلي السعودي أعلى معدل للودائع عند 0.81%، بينما سجل بنك البلاد أقل معدل ودائع عند 0.2.%، و تراجع متوســط القروض المتعثرة خلال الربع الثاني 2021 إلى 1.99%، من 2.28%، في الربع الثاني 2020، وكانت أقل نســبة قروض متعثرة لدى مصرف الراجحي عند 0.67%، بينما سجل البنك السعودي البريطاني أعلى نسبة عند 5.84%.