اليوم .. عمومية “إعمار المدينة الاقتصادية” تناقش زيادة رأس المال بتحويل دين بقيمة 2.83 مليار إلى أسهم لصالح صندوق الاستثمارات

26 سبتمبر 2021

الرياض - مال

تناقش عمومية شركة إعمار المدينة الإقتصادية في تمام السادسة والنصف مساء اليوم زيادة رأسمالها من 8.5 مليار ريال (850 مليون سهم) إلى 11.33 مليار ريال (1.133 مليار سهم) وبزيادة تبلغ 33% تقدر بـ 2.83 مليار ريال، ولك بهدف تسوية الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة (بصفته الدائن) وتحويله إلى 283.33 مليون سهماً عادياً جديداً تُمنح للصندوق بالكامل وذلك وفقاً لتعميم للمساهمين تم نشره في وقت سابق.

وتهدف الشركة من هذه الزيادة في رأس المال إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني بما يوفر قدر أكبر من الملاءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو.

وذكرت الشركة في تعميم المساهمين أنها أبرمت هي وعدد من كبار مساهميها اتفاقية الاكتتاب وتحويل الدين مع الصندوق، يتم بموجبها زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين إلى أسهم جديدة في الشركة. وتكون القيمة الاسمية لتلك الأسهم الجديدة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد وسيتم منح الصندوق كامل الأسهم الجديدة مقابل تسوية جزء من قرض وزارة المالية الذي في ذمة الشركة (والذي ستتم حوالته من وزارة المالية إلى الصندوق تلقائياً، بالتزامن مع الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية تحويل الدين).

اقرأ المزيد

وأشارت الشركة إلى أنه تم تحديد سعر الإصدار بناءً على القيمة الاسمية للأسهم الجديدة. ويكون إتمام عملية تحويل الدين وتخصيص الأسهم الجديدة للصندوق بموجب أحكام هذه الاتفاقية بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق فيما يتعلق بذلك الجزء من قرض وزارة المالية، بما يشمل حماية الشركة بموجب تلك الاتفاقية من أي مطالبات مستقبلية متعلقة بذلك الجزء من قرض وزارة المالية.

هيكل رأس المال ..قبل وبعد زيادة رأس المال
	قبل الاكتتاب			بعد الاكتتاب
المساهم	عدد الأسهم (بالمليون سهم)	المساهمة في رأس المال (مليون ريال)	نسبة الملكية	عدد الأسهم (بالمليون سهم)	المساهمة في رأس المال (مليون ريال)	نسبة الملكية
شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات	142.71	1,427	16.78%	142.71	1,427	12.6%
شركة إم آي رويال كابيتال	80	800	9.41%	80.00	800	7.1%
شركة إعمار الشرق الأوسط	50	500	5.88%	50.00	500	4.4%
شركة إم آي استراتيجيك إنفستمنس	50	500	5.88%	50.00	500	4.4%
شركة إم آي هولدينجز	50	500	5.88%	50.00	500	4.4%
شركة إم آي بارتنرز	46	460	5.41%	46.00	460	4.1%
صندوق الاستثمارات العامة	–	–	–	283.33	2,833	25.0%
الجمهور	431.3	4,313	50.74%	431.29	4,313	38.1%
الإجمالي	850.0	8,500	100.00%	1,133.33	11,333	100.0%

ويأتي ذلك في حين كانت الشركة قد حققت صافي خسائر لثلاث سنوات متتالية، بالإضافة إلى النصف الأول من العام 2021، والتي دفعت الخسائر المتراكمة لتصل إلى 3.027 مليار ريال تعادل 35.61% من رأس المال بنهاية النصف الأول من العام الحالي (8.5 مليار ريال).

تطور أرباح الشركة آخر 5 سنوات
	الإيرادات (بالمليون ريال)	مُجمل الربح (بالمليون ريال)	صافي الربح/الخسارة (بالمليون ريال)	ربحية السهم (ريال)
2016	2,268	1,174	717	0.85
2017	1,438	816	213	0.28
2018	1,008	338	(130)	(0.16)
2019	987	301	(547)	(0.60)
2020	547	(319)	(1,259)	(1.47)
النصف الأول 2020	348	(37)	(486)	(0.57)
النصف الأول 2021	172	(22)	(372)	(0.44)
الفارق%	-51%	39%	24%	23%

وحققت الشركة تراجعاً متتالياً في إيراداتها آخر خمس سنوات لتتراجع من 2.27 مليار ريال في 2016 إلى 547 مليون ريال في 2020، بينما حققت تراجعا بنسبة 51% في إيرادات النصف الأول من العام 2021 لتصل إلى 172 مليون ريال مقارنة بـ 348 مليون ريال في الفترة المقابل من العام 2020، وكذلك حققت الشركة تراجعا متتالي في مجمل الربح ليتحول إلى مُجمل خسارة بقيمة 319 مليون ريال، مقابل مُجمل ربح بقيمة 1.17 مليار ريال في 2016.