الأحد, 26 سبتمبر 2021

“مال” ترصد .. آخر 10 سنوات .. 38 شركة طرحت للاكتتاب 10 منها أداؤها المالي بعد الإدراج أفضل من قبل .. و4 شركات لديها خسائر متراكمة إحداها لم تحقق أرباحاً منذ التأسيس .. و6 شركات كان أدنى سعر للسهم يوم الإدراج

كشف رصد لصحيفة مال عن تحقيق 10 شركات فقط من 38 شركة تم الاكتتاب فيها آخر 10 سنوات، أداءً مالياً بعد الإدراج أفضل من قبل الاكتتاب، حيث حققت هذه الشركات صافي أرباح في السنوات الثلاثة التي تلت سنة الإدراج أفضل من السنوات الثلاثة قبل سنة الاكتتاب، بالإضافة إلى أن أداؤها في السنوات الثلاثة الأخيرة (2018، 2019، و2020) أفضل أيضا من السنوات السابقة للاكتتاب، وفي حالة الشركات حديثة الإدراج فتم احستاب ما تم الإعلان عنه من نتائج بعد الإدراج مقارنة بما كان قبله (تم استبعاد إيه آي جي العربي لاندماجها مع ولاء للتأمين).

اقرأ أيضا

وبحسب رصد “مال” فالشركات الـ10 تصدرها البنك الأهلي السعودي الذي حقق نمواً متتالياً في أرباحه خلال الـ9 سنوات الأخيرة والتي كان منها ثلاث سنوات قبل الاكتتاب، وشركة سليمان الحبيب التي حققت أرباحاً مليارية في السنة التي تم إدراجها فيها وهي أفضل من الأرباح التي كانت تحققها في السنوات الثلاثة السابقة للاكتتاب، كذلك الأمر كان مع كل من شركات: بن داود، وأملاك، وإم آي إس، والحمادي للتنمية والجزيرة تكافل، ودلة الصحية، وأسمنت أم القرى، وذيب للتأجير والاخيرة تم الاكتتاب عليها وإدراجها العام الحالي، وحققت نموا في أرباحها بالنصف الأول بلغ 82.6%، مع ملاحظة أن هناك خمسة من الشركات المذكورة هي حديثة الإدراج.

ووفقا للرصد فقد كانت هناك 4 شركات تحقق خسائر في السنوات الأخيرة، منها شركة طوكيو مارين التي لم تحقق أرباحا منذ التأسيس في يونيو 2012، وشركة تكوين المتطورة التي حققت خسائر لـ6 سنوات متتالية، وكلا من شركة الحكير للسياحة، واليمامة للحديد، وحققت كل منهما خسائر آخر 3 سنوات (2018، 2019، و2020).

ومن بين الشركات التي تم رصدها هناك 4 شركات خسائرها المتراكمة تزيد عن 30% من رأس مالها، وهي تكوين المتطورة 32.6%، وطوكيو مارين 34.41%، والسعودية للتموين 30.90%، والحكير للسياحة 78.62%، بينما باقي الشركات فلديها أرباح مبقاة.

وعن الأداء السعري لأسهم تلك الشركات فقد كان هنا 6 شركات كانت أدنى نقطة يصل لها السهم يوم الإدراج هي شركات: السعودية للتموين، بن داود، سليمان الحبيب، الخريف، ذيب للتأجير، وتنمية، في حين هناك ثلاثة أسهم كان أعلى سعر تصل له في يوم الإدراج وهي شركات: أسمنت الشمالية، رعاية، ولازوردي.

وهناك 25 سهماً حققت ارتفاعاً بأكثر من 100% عند مقارنة إغلاقها في 13 سبتمبر الجاري بأدنى نقطة تصل لها، وكان بصدارتها سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” الذي أغلق عند 172 ريالا بينما كان قد وصل في ادنى نقطة له إلى 24.97 ريال وذلك في ذروة كورونا (16 مارس 2020)، محققاً بذلك مكاسب بلغت 588.8%.

الجدول التالي يوضح أداء الشركات التي تم الاكتتاب عليها آخر 10 سنوات في النصف الأول من 2021 والأرباح المبقاة أو الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة ونسبتها من رأس المال:

أداء الشركات التي تم الاكتتاب عليها آخر 10 سنوات في النصف الأول من 2021 والأرباح المبقاة أو الخسائر المتراكمة

الربع الثاني 2020 الربع الثاني 2021 الفارق% الأرباح المبقاة/ الخسائر المتراكمة رأس المال النسبة من رأس المال%
تكوين المتطورة -8.76 10.03 214.5% -309.68              950 -32.60%
طوكيو مارين 11.62 0.52 -95.5% -103.22              300 -34.41%
إسمنت نجران 73.08 93.45 27.9% 193.03          1,700 11.35%
سيرا القابضة 940.05 -226.72 -124.1% 1519.22          3,000 50.64%
السعودية للتموين -128.22 -47.46 63.0% -253.38              820 -30.90%
إسمنت المدينة 110.27 115.73 5.0% 317.41          1,400 22.67%
دلة الصحية 26.24 104.95 300.0% 839.79              900 93.31%
إسمنت الشمالية 41.66 52.90 27.0% 274.47          1,800 15.25%
رعاية 58.94 66.47 12.8% 424.05              449 94.55%
الجزيرة تكافل 39.32 38.47 -2.2% 100.31              471 21.31%
شركة بوان 26.53 84.30 217.8% 115.41              600 19.23%
الحمادي للتنمية 64.05 75.84 18.4% 452.84          1,200 37.74%
الحكير للسياحة 4.18 -130.05 -3215.1% -432.39              550 -78.62%
إسمنت أم القرى 59.49 49.45 -16.9% 176.71              550 32.13%
أسواق المزرعة 27.09 8.90 -67.1% 77.73              450 17.27%
الأهلي السعودي 4999.93 5564.93 11.3% 16.16                45 36.08%
صناعات كهربائية 10.27 14.96 45.6% 69.49              450 15.44%
الخدمات الأرضية -249.41 -109.86 56.0% 10.30        18,880 0.05%
ساكو 44.86 30.08 -33.0% 223.99              360 62.22%
مبكو 15.56 60.81 290.7% 227.06              500 45.41%
الأندلس العقارية 5.57 49.65 791.4% 259.52              700 37.07%
السعودي الألماني 31.69 17.59 -44.5% 498.71              920 54.18%
اليمامة الحديدية 39.87 201.38 405.1% 128.18              508 25.23%
لازوردي 67.78 18.17 -73.2% 20.39              575 3.55%
زهرة الواحة 19.53 36.60 87.4% 106.20              150 70.80%
لجام للرياضة -84.78 43.92 151.8% 128.55              524 24.54%
الوطنية للتعليم 37.21 17.50 -53.0% 47.80              430 11.12%
عطاء التعليمية 45.88 17.65 -61.5% 92.28              400 23.07%
المراكز العربية 153.10 126.27 -17.5% 90.79          4,750 1.91%
مهارة 108.59 69.63 -35.9% 121.02              375 32.27%
ام آي اس 41.34 26.47 -36.0% 55.38              250 22.15%
أرامكو 87099.00 176905.00 103.1% 939545.00        60,000 1565.91%
بن داود 311.68 157.10 -49.6% 239.79          1,143 20.98%
أملاك العالمية 53.29 53.42 0.2% 156.31              906 17.25%
سليمان الحبيب 419.34 648.46 54.6% 1023.40          3,500 29.24%
الخريف 57.67 48.65 -15.6% 43.70              250 17.48%
ذيب للتأجير 27.89 50.93 82.6% 91.03              430 21.17%
تنمية 26.51 22.21 -16.2% 155.42              200 77.71%

 

الجدول التالي يوضح أداء الشركات التي تم الاكتتاب عليها آخر 10 سنوات مع توضيح سعر الطرح وأدنى وأعلى نقطة يصل لها السهم ومقارنة إغلاق 13 سبتمبر 2021 بأدنى نقطة يصل لها السهم:

أداء الشركات التي تم الاكتتاب عليها آخر 10 سنوات مع توضيح سعر الطرح وأدنى وأعلى نقطة يصل لها السهم

سعر الطرح تاريخ  إدراج السهم أعلى سعر للسهم تاريخ أعلى سعر للسهم أدنى سعر للسهم تاريخ أدنى سعر للسهم السعر الحالي الفارق عن أدنى سعر
تكوين المتطورة 26 7/2/2012 63.31 7/2/2015 5.98 5/4/2020 22.8 281.3%
طوكيو مارين 10 24/6/2012 99.3 13/11/2012 9.16 17/03/2020 35.65 289.2%
إسمنت نجران 10 12/5/2012 38.1 30/09/2014 7.01 16/10/2018 21.22 202.7%
سيرا القابضة 57 4/6/2012 81.79 19/04/2015 12.12 16/03/2020 22.18 83.0%
السعودية للتموين 54 9/7/2012 208.5 8/4/2014 59.25 9/7/2012 89.9 51.7%
إسمنت المدينة 10 13/10/2012 43.65 31/08/2014 11.84 25/10/2018 28.55 141.1%
دلة الصحية 38 17/11/2012 84.9 14/06/2021 26.75 17/12/2012 72.3 170.3%
إسمنت الشمالية 10 5/2/2013 68 5/2/2013 7.49 14/10/2018 16.86 125.1%
رعاية 27 13/3/2013 200 13/03/2013 31.7 11/7/2017 65.6 106.9%
الجزيرة تكافل 10 21/7/2013 99.3 13/11/2012 9.16 17/03/2020 29.5 222.1%
شركة بوان 36 24/12/2013 70.83 19/08/2014 10.12 22/03/2020 40 295.3%
الحمادي للتنمية 28 15/7/2014 65.75 6/4/2015 16.66 23/03/2020 39.75 138.6%
الحكير للسياحة 50 26/6/2014 120.91 13/08/2014 11.18 29/03/2020 24 114.7%
إسمنت أم القرى 10 12/6/2014 50.75 26/08/2014 10.3 21/10/2018 30.1 192.2%
أسواق المزرعة 36 16/2/2014 81.7 24/08/2014 13.34 23/03/2020 36.25 171.7%
الأهلي السعودي 45 12/11/2014 64.4 5/2/2019 21.33 29/09/2016 61.1 186.5%
صناعات كهربائية 54 7/12/2014 75.75 12/10/2014 11.58 23/03/2020 32.7 182.4%
الخدمات الأرضية 50 25/6/2015 80.25 7/1/2015 20.28 23/03/2020 37.1 82.9%
ساكو 70 12/5/2015 98.84 31/05/2015 33.15 17/03/2020 63.5 91.6%
مبكو 30 3/5/2015 51.25 5/10/2015 10.5 19/03/2020 44.15 320.5%
الأندلس العقارية 18 12/1/2016 23.55 16/08/2021 9.08 18/10/2016 21.44 136.1%
السعودي الألماني 64 29/3/2016 84 4/10/2017 23.88 11/5/2019 38.35 60.6%
اليمامة الحديدية 36 22/5/2016 56.4 8/12/2021 12.96 17/03/2020 49.9 285.0%
لازوردي 37 29/6/2016 34.65 29/06/2016 8.51 23/03/2020 25.2 196.1%
زهرة الواحة 51 17/9/2017 97.7 15-02-2021 31 23/10/2018 86 177.4%
لجام للرياضة 52 10/9/2018 95.4 30/08/2021 41 21/10/2018 92.5 125.6%
الوطنية للتعليم 19 18/11/2018 72.4 15/08/2021 19.02 12/2/2018 67.6 255.4%
عطاء التعليمية 29 31/7/2019 73.5 16-08-2021 27.5 15/12/2019 64.5 134.5%
المراكز العربية 26 22/5/2019 31.95 20/01/2020 16.78 16/03/2020 24.86 48.2%
مهارة 69 18/6/2019 109 31/07/2019 53 17/03/2020 83.1 56.8%
ام آي اس 45 24/4/2019 178.6 9/8/2021 24.97 16/03/2020 172 588.8%
أرامكو 32 11/12/2019 38.7 12/12/2019 27 3/9/2020 35.05 29.8%
بن داود 96 21/10/2020 131 27/10/2020 105.6 21/10/2020 109.2 3.4%
أملاك العالمية 16 13/7/2020 24.6 28/9/2020 17.6 13/7/2020 23.46 33.3%
سليمان الحبيب 50 17/3/2020 196 8/82021 51.9 17/3/2020 179.6 246.1%
الخريف 72 1/3/2021 134.2 15/7/2021 82.8 3/1/2020 124 49.8%
ذيب للتأجير 40 29/3/2021 75.5 7/5/2021 52 29/3/2021 66.9 28.7%
تنمية 67 4/8/2021 118.8 9/2/2021 87.1 4/8/2021 113.2 30.0%

 

الجدول التالي يوضح الأداء المالي للشركات التي تم الاكتتاب عليها آخر 10 سنوات مع رصد أرباحها في السنوات الثلاثة السابقة لسنة الطرح وأرباحها السنوية بعد الطرح حتى نهاية العام 2020:

الأداء المالي للشركات التي تم الاكتتاب عليها آخر 10 سنوات مع رصد أرباحها في السنوات الثلاثة السابقة لسنة الطرح وأرباحها السنوية بعد الطرح حتى نهاية العام 2020

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
تكوين المتطورة 59.0 70.4 76.2 75.3 44.4 55.3 -27.1 -62.1 -168.2 -39.7 -96.7 -6.0
طوكيو مارين 0.0 0.0 0.0 -8.6 -32.2 -29.4 -21.9 -21.3 -8.5 -37.1 -38.2 -5.8
إسمنت نجران 152.1 241.7 234.6 202.2 198.1 243.2 255.6 -125.7 -21.9 -83.5 53.5 204.3
سيرا القابضة 396.0 496.3 612.0 755.0 977.0 1119.0 1161.0 816.0 489.0 -142.0 189.0 11.0
السعودية للتموين 23.6 382.4 420.6 487.0 569.4 653.9 698.5 519.1 481.7 459.3 463.9 -334.7
إسمنت المدينة 178.4 237.2 222.7 242.9 218.4 221.8 241.9 216.3 93.3 112.3 190.1 220.5
دلة الصحية 66.0 94.5 113.4 133.4 136.6 147.1 165.1 224.7 295.0 141.8 146.9 97.1
إسمنت الشمالية 285.0 246.2 93.4 234.6 200.0 206.9 152.3 52.3 13.1 92.8 108.2
رعاية 84.8 94.7 105.0 92.5 95.5 130.7 50.3 85.3 62.2 80.1 97.3
الجزيرة تكافل 0.0 0.0 0.0 2.9 9.8 17.7 25.9 31.1 30.8 36.7 38.8
شركة بوان 140.1 135.2 131.2 168.2 176.5 88.1 114.4 71.0 -218.4 26.6 90.2
الحمادي للتنمية 90.0 94.0 112.0 129.0 141.0 75.0 108.0 89.8 93.0 131.0
الحكير للسياحة 175.8 185.8 195.7 196.5 189.8 126.3 8.6 -76.0 -143.0 -200.2
إسمنت أم القرى 0.0 0.0 -6.9 -21.1 -19.2 -10.4 65.6 10.1 79.3 117.1
أسواق المزرعة 66.6 78.8 95.1 104.5 107.2 91.6 6.7 3.8 10.3 38.8
الأهلي السعودي    6,012    6,453    7,852 8655.2    9,089      9,317        9,802        9,594      11,401      11,440
صناعات كهربائية 113.7 108.2 166.0 171.9 70.4 49.4 57.3 7.1 -44.2 20.1
الخدمات الأرضية 589.3 606.0 657.0 621.1 685.8 501.5 368.4 423.4 -454.3
ساكو 77.0 103.0 110.0 126.0 129.0 134.9 97.9 61.6 85.5
مبكو 37.8 87.6 111.3 55.1 94.9 68.1 99.4 6.1 20.2
الأندلس العقارية 73.8 85.6 86.8 94.1 91.8 118.4 69.0 83.6 17.0
السعودي الألماني 137.0 332.0 390.0 359.0 319.0 171.0 97.0 101.0
اليمامة الحديدية 105.7 131.9 158.7 178.5 111.2 -21.5 -39.9 -50.7
لازوردي 74.0 86.0 101.0 72.0 32.0 18.0 -18.0 -120.0
زهرة الواحة 26.8 54.0 53.3 46.9 34.7 56.5 40.4
لجام للرياضة 182.4 203.1 174.2 180.1 205.9 -58.7
الوطنية للتعليم 66.5 66.5 67.9 48.9 50.4 57.8
عطاء التعليمية 89.0 94.0 82.0 83.0 76.0
المراكز العربية 949.8 786.4 804.1 642.6 486.7
مهارة 239.0 208.0 222.0 272.0 177.0
ام آي اس 36.1 56.0 70.2 73.5 90.2
أرامكو    49,721    284,619    416,518    330,693    183,763
بن داود 414.0 398.0 419.0 448.0
أملاك العالمية 99.8 61.2 70.0 98.9
سليمان الحبيب 656.2 801.3 870.2 1055.5

 

 

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد