اكثر من مليون شخص يضخون 8.6 مليار في solutions by stc بتغطية فاقت 2365%

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (“solutions by stc” أو “الشركة”)، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المستشارين الماليين وهم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، اليوم عن اكتمال عملية اكتتاب الأفراد بنجاح في اكتتابها العام (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”).

وقد بدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 2,400,000 سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة بالسعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريال للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة 1,042,090 فرد وبتغطية فاقت المستهدف بنسبة %2365.0، وطلبات بقيمة 8.6 مليار ريال . وتم تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5776% في المتوسط.

وبدأت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات، والتي حققت نسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 13004.7% وبقيمة 471 مليار ريال وفقاً لما يلي:

الشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة والشركات الخاصة وشركات التأمين ومؤسسات السوق المالية) بنسبة تغطية بلغت 9507.6% الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية بنسبة تغطية بلغت 2395.9% المستثمرون الغير سعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون عن طريق اتفاقيات المبادلة) بنسبة تغطية بلغت 908.7% المؤسسات الحكومية 41.4% مستثمرون آخرون بنسبة تغطية بلغت 151.1%

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى (21،600،000) سهم طرح بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم ردّ الفائض في موعد أقصاه 29 سبتمبر 2021.

تفاصيل الطرح:

تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 151 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني وصول القيمة السوقية للشركة عند الإدراج إلى 18.1 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار أمريكي).
الحجم الإجمالي للطرح يصل إلى 3.624 مليار ريال سعودي (966 مليون دولار أمريكي).
تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح أربعة وعشرين مليون (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي للبيع من قبل المساهمين الحاليين.
تم تخصيص 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر (“الفئات المشاركة”). وتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وعشرين مليون وستمائة ألف (21,600,000) سهم طرح بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
تمثل أسهم الطرح بمجملها ما نسبته ٢٠٪ من رأس مال الشركة.
قامت الشركة بتعيين كل من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كمستشارين ماليين ومديرين لسجل الاكتتاب ومتعهدين لتغطية الطرح (ويشار إليهم مجتمعين بـ”مديري سجل الاكتتاب” أو “المستشارين الماليين”). كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.