بلومبيرج: “تداول” تقترب من طرح أسهمها في اكتتاب أولي بتقييم 15 مليار

تقترب شركة السوق المالية السعودية “تداول” من الإعلان عن خطط لطرح عام أولي طال انتظاره، قد تصل قيمة الشركة خلاله إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأبلغت مصادر “بلومبيرج” أن تفاصيل الاكتتاب العام من المتوقع نشرها خلال شهر أكتوبر الحالي، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الإطار الزمني بعد.

كانت السعودية هي السوق الأكثر سخونة للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، وفي عام 2019 شهدت الطرح العام الأولي لعملاق النفط السعودي “أرامكو” بقيمة 29 مليار دولار.

اكتتابات خلال العام 2021

وكانت “أكواباور” قد طرحت الشهر الماضي 81.2 مليون سهم تعادل 11.1% فقط من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة، وتم تخصيص 90% منها (73.08 مليون سهم) للمؤسسات و10% (8.12 مليون سهم للأفراد)، وكان اكتتاب الأفراد قد بدأ يوم الأربعاء الماضي وينتهي اليوم الجمعة، ومع قلة عدد الأسهم المخصصة للأفراد فمن المتوقع أن تكون نسبة التغطية كبيرة جداً.

وفي “سلوشنز” تم طرح 24 مليون سهم وتم تغطيتها بنسبة 13004.7% أو أكثر من 130 مرة أي أنه تم طلب 3.12 مليار سهم تقريباً (26 مرة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم) في حين كان سعر الطرح 151 ريال أي بعلاوة إصدار تبلغ 141 ريالاً.

وقامت شركة التنمية الغذائية بطرح 6 مليون سهم تمثل (30%) من أسهم الشركة، وبلغت نسبة التغطية 9534% من إجمالي الأسهم المطروحة بسعر 67 ريالاً للسهم الواحد، وذلك في يوليو الماضي.

بينما قامت شركة ذيب لتاجير السيارات بطرح 12.9 مليون سهم بسعر 40 ريالا في مارس الماضي، وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد 3385.37%، فيما بلغت نسبة تغطية المؤسسات 6010% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وافتتحت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة الاكتتابات هذا العام بطرحها 7.5 مليون سهم بسعر 72 ريال، وبلغت نسبة تغطية المؤسسات 6320% من إجمالي الأسهم المطروحة.

اكتتابات منتظرة

ومن المنتظر طرح 35% من أسهم شركة “النايفات للتمويل“، و 30% من أسهم شركة “أنابيب الشرق المتكاملة“، وطرح 30% من أسهم “المنجم للأغذية“، هذا بالإضافة إلى طرح شركة المواد الكيميائية المتخصصة التابعة لعملاق البتروكيماويات “سابك”.