توصية مجلس إدارة “الحكير” بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته بأسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه “الحكير” أن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه المنعقد يوم الاربعاء بتاريخ 05/04/1443هـ (الموافق 10/11/2021م) التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته بأسهم حقوق أولوية.

مع العلم بأن رأس المال قبل التخفيض يبلغ 2,100,000,000 ريال سعودي، بينما يبلغ رأس المال بعد التخفيض 1,130,797,628 ريال سعودي، وتبلغ نسبة التخفيض في رأس المال 46.2%، ويبلغ عدد الاسهم قبل التخفيض 210000000، في حين يبلغ عدد الاسهم بعد التخفيض 113079763سهم.

وأشارت الشركة إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وستتم عملية تخفيض رأس المال بإلغاء عدد 96,920,237 سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم واحد (1) لكل 2.167 سهم.

وعن أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي أشارت الشركة إلى أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وسيكون تاريخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال

وتخضع توصية خفض رأس مال الشركة لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية

وقد قرر المجلس في نفس الاجتماع الموافقة على تعيين شركة الإنماء للاستثمار وشركة كريديت سويس العربية السعودية كمستشارين ماليين بخصوص تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، كما سيتم الإعلان في حينه عن تطورات تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة في نفس الاجتماع بتاريخ 05/04/1443هـ (الموافق 10/11/2021م) للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1,000 مليون ريال.

الموافقات: إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تحسين أدائها التشغيلي والمالي حيث سيتم استخدام عائدات الزيادة في:

• تخفيض نسبة الاستدانة عن طريق سداد جزء من القروض مما سيؤدي إلى تقليل نسبة صافي الدين من الأرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء (net debt to EBITDA)،

• تمويل التوسع الاستراتيجي للشركة ودراسة مشاريع جديدة مربحة في المملكة والأسواق الدولية الرئيسية،

• تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي للشركة لدعم التجارة الالكترونية

• تحسين التدفقات النقدية لتحقيق التوازن بين المتطلبات التشغيلية والعوائد طويلة الأجل.

على أن تكون الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

كما ذكر أعلاه ستكون شركة الإنماء للاستثمار وشركة كريديت سويس العربية السعودية مجتمعين المستشارين الماليين لعملية زيادة رأس المال، بينما ستتولى شركة الإنماء للاستثمار إدارة الاكتتاب والتعهد بتغطية الزيادة المقترحة لرأس المال.