الإثنين, 23 مايو 2022

“الاهلي المالية”: انخفاض ملكية صندوق الاستثمارات العامة في STC الى 64% وارتقاع نسبة الاسهم الحرة الى 29.84%

اعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسيتي جروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات (“مديري سجل اكتتاب المؤسسات”) لشركة الاتصالات السعودية (“الشركة”) وصندوق الاستثمارات العامة (“المساهم البائع”) عن اكتمال الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة العادية بنجاح.

اقرأ المزيد

تفاصيل الطرح:

– تم طرح 120,000,000 سهم تمثل 6% من رأس مال الشركة (“أسهم الطرح”).

– تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بـ 100 ريال سعودي للسهم الواحد، وبلغ اجمالي المتحصلات للمساهم البائع 12 مليار ريال سعودي.

– أصبحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة بعد عملية الطرح 64% من أسهم الشركة. وقد ارتفعت نسبة الأسهم الحرة إلى 29.84%.

– تم إيداع الأسهم المُكتتَب بها في محافظ المستثمرين يوم الأحد 12 ديسمبر 2021. كما تم رد فائض الاكتتاب الى المكتتبين الأفراد.

بلغ إجمالي حجم الطرح 12 مليار ريال، وهو ما يعد أكبر عملية في السوق المالية السعودية منذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ ثلاث سنوات، وأكبر عملية طرح عام ثانوي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عشر سنوات.

وفي هذه المناسبة، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إن الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين بأسهم شركة stc هو دليل واضح على مزايا الشركة وقوتها وآفاقها الواعدة مستقبلاً. وبصفته أكبر المساهمين في الشركة، يتطلع الصندوق إلى دعم دورها الرائد في رسم مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أحد القطاعات الـ 13 الاستراتيجية التي يركز عليها الصندوق.”

وأضاف الحميّد قائلاً: “تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، والتي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما يتعلق بتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للصندوق، كما هو الحال في الطرح العام الثانوي لأسهم الصندوق في شركة stc والطروحات العامة الأولية لشركتي أكواباور ومجموعة تداول القابضة، وذلك من أجل إعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي. وسيسهم نجاح هيكلة وتنفيذ هذا الطرح الثانوي في تطوير السوق المالية السعودية، حيث يعد أول طرح ثانوي عام مسوّق بالكامل للمستثمرين الدوليين في المملكة بل والأكبر في المنطقة، وهو ما يظهر تقدَم السوق المالية السعودية والتشريعات الخاصة بها.”

من جانبه قال المهندس عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: “يسعدنا جداً أن نرى هذا الاهتمام القوي بأسهم شركة stc من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، والذي يعدّ شهادةً نعتزّ بها على إنجازاتنا كمقدّم رائد لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وكواحدة من أكبر شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعكس ذلك أيضاً الثقة باستراتيجيتنا المستقبلية. إن ارتفاع نسبة الاسهم الحرة للشركة في السوق إلى 29.84% ستؤدي بلا شك إلى تعزيز جاذبية الشركة للمستثمرين الدوليين، وستساعد في تحسين سيولة تداول أسهمنا وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين. ونودّ في هذه المناسبة أن نرحّب بالمستثمرين الجدد ونتطلع لأن يكونوا جزءاً من قصة نجاح الشركة”.

بدوره قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: “يعكس الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الثانوي لصندوق الاستثمارات العامة عمق السوق المالية السعودية، ويؤكد تميزها وقوة استجابتها للمتغيرات التنظيمية والاقتصادية الإيجابية. أدى التطور المستمر للسوق ومعايير الحوكمة القوية لتداول السعودية شركتي إيداع ومقاصة إلى خلق بيئة ملائمة قادرة على دعم تنفيذ طروحات نوعية مثل هذه. ومنذ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، تعد هذه أكبر عملية طرح يتم إنجازها في السوق المالية السعودية، وهي خطوة تبشر بمستقبل واعد مدفوع بالزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي.”

 

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد