“عطاء التعليمية” توقع اتفاقية شراء “نبعة التعليمية” عن طريق زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم لملاك الشركة

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيعها اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية بين ملاك حصص “نبعة التعليمية” بصفتهم البائعين و “المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة” (المملوكة بالكامل لـ عطاء) بصفتها المشترية وبين “عطاء التعليمية” بصفتها المصدرة للأسهم.
وتأتي الصفقة اكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف في (اعلان شركة عطاء التعليمية عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم ملزمة (“المذكرة”) مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة للاستحواذ على كامل ملكية الشركة).

– قيمة (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها)/( الأصل الذي سيتم شراؤه) 92.012.582 ريال.
– قيمة الشركة المدرجة (2.572.000.000) ريال بناءً على سعر السهم (64.30) ريال وهو السعر عند إقفال يوم التداول 13/12/2021.
– رأس المال قبل الزيادة 400.000.000
– عدد الأسهم قبل الزيادة 40000000
– حجم زيادة رأس المال 2.087.219 سهم
– نسبة زيادة رأس المال % % 4.96
– رأس المال بعد الزيادة 420.872.150
– عدد الأسهم بعد الزيادة 42087215

و بناء على عدد الأسهم المرغوب الاستحواذ عليها في شركة نبعة التعليمية والبالغة (50.000) سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي ستصدر في الشركة لصالح مساهمي “نبعة البائعين” عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 41.7443 سهم جديد في الشركة لكل (1) سهم مملوك في شركة نبعة من قبل مساهمي شركة نبعة البائعين.

وقالت الشركة إنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين بنسبة 4.96%، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة بمقدار هذه النسبة.
– نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم % 100
– نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ % 4.96

واضافت أنه لا توجد شروط جوهرية غير شروط السوق السائدة، مبينة أنه لا تنطوي الصفقة على أطراف ذات علاقة.

وتنتهي الاتفاقية في حال مرور (12) شهرا من تاريخ توقيعها دون الاقفال او إتمام الصفقة (أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين)

موضحة أن هذه الاتفاقية ستنتهي وتعتبر الصفقة غير نافذة ومنتهية في الحالات التالية:
1.في حال موافقة جميع الأطراف خطياً على انهائها بالتراضي.

2. في حال عدم موافقة الجهات التنظيمية في المملكة على إتمام الصفقة.

3. في حال مرور (12) شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقية دون الاقفال أو اتمام الصفقة.

– إتمام صفقة الاستحواذ هذه يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:
1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.

2. الحصول على موافقة السوق المالية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.

3. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

4. الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.

5.الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.