“مال” ترصد .. البنوك السعودية ترفع قروضها للأفراد 32% بنهاية الربع الثالث .. تعرف على تطور عمليات الإقراض آخر عامين والمصارف الأكثر تمويلاً

كشف رصد لصحيفة مال عن وصول حجم التمويل المقدم من البنوك العشرة المدرجة بالسوق المالية السعودية للأفراد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 854.31 مليار ريال مقارنة بـ 648.99 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام 2020 وبنسبة ارتفاع 31.64%، ومقارنة بـ 806.87 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021، وبنسبة ارتفاع 5.88%. وبذلك تواصل القروض المقدمة لقطاع الأفراد ارتفاعها للربع السادس على التوالي، وتصل نسبة ارتفاع القروض خلال الفصول الستة إلى 53%، حيث كانت عند 557.78 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020.

وفي الوقت نفسه تواصل القروض ارتفاعها على أساس سنوي، حيث كانت قد ارتفعت بنسبة 39% بنهاية الربع الثاني 2021 وبنسبة 31% بنهاية الربع الأول 2021، بينما كانت قد سجلت نمواً سنوياً بنسبة 26.9% بنهاية الربع الرابع 2020 مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

وحسب تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي السعودي، فإن الارتفاع في قروض الأفراد يأتي مدعوماً وبشكل كبير من الدعم الحكومي للقروض العقارية للأفراد وانخفاض قيمة الائتمان مقارنة بائتمان الشركات، وهو الأمر الذي قد يفيد سجل المخاطر لكل مصرف.

وحسب رصد “مال” يُقدر حجم التمويلات المقدمة من البنوك العشرة للأفراد بما نسبته 45.4% من إجمالي القروض والسلف بالبنوك والبالغة 1.88 تريليون ريال، مقابل 42.3% في الربع الثالث 2020، ومقابل 43.9%  بالربع الثاني 2021.

وقامت جميع البنوك باستثناء بنك الاستثمار برفع حجم تمويلاتها للأفراد على مستوى سنوي، في حين خفض بنك الاستثمار القروض المقدمة للأفراد في الربع الثالث بنسبة 14.41% مقارنة بالربع الثالث من 2020، وذلك على الرغم من ارتفاع  حجم قروض البنك بشكل عام بنسبة 0.93% على أساس سنوي، ورفع البنك قروضه للشركات على أساس ربع سنوي بنسبة 2.49% وبالتالي خفض من إقراضه للأفراد.

وكان في صدارة البنوك التي قامت برفع حجم إقراضها للأفراد “الأهلي السعودي” وبنسبة 54.31%، تلاه مصرف الراجحي وبنسبة نمو 35.90%، ثم “السعودي الفرنسي” بنسبة 25.38%، وبنك البلاد بنسبة 20.48%. واستحوذ كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على 585.37 مليار ريال أو ما نسبته 68.5% من إجمالي القروض المقدمة للأفراد، وذلك مقابل 67.3% في الربع الثاني 2021 وما نسبته 63.1% بالربع الثالث 2020.

وعلى أساس ربع سنوي قامت 7 بنوك برفع حجم القروض المقدمة للأفراد، وكان بصدارتها “الراجحي” وبنسبة 9.32%، تلاه “الأهلي السعودي” وبنسبة 5.74%، في حين تراجع في 3 أخرى وهى: “ساب” بنسبة 2.57% و”الجزيرة” بنسبة 2.47% و”الاستثمار” بنسبة 1.58%.

وظل مصرف الراجحي بالصدارة من حيث حجم التمويلات المقدمة للأفراد كنسبة من إجمالي القروض والسلف بنهاية الربع الثالث 2021، وبنسبة 80.9% من إجمالي قروضه، تلاه بنك الجزيرة وبنسبة 49.1% والبنك الأهلي السعودي وبنسبة 48.6%، ثم بنك البلاد وبنسبة 47.8%، وبنك الرياض وبنسبة 43.1%، وهذه النسبة هي أعلى منها في الربع الثالث 2020 لدى البنوك الخمسة باستثناء بنك البلاد.

وعلى الجانب الآخر نجد أن نسبة القروض المقدمة للأفراد إلى إجمالي القروض وفي البنوك الخمسة الباقية كانت أقل من الثلث، وبالتالي فهي تركز في إقراضها على الشركات بشكل أكبر وبكثير من الأفراد.