“مال” ترصد .. عوائد البنوك من قطاع الشركات تقفز 735% خلال 9 أشهر و4.99 مليار عوائدها في الربع الثالث .. تعرف على البنوك الأكثر استفادة

كشف رصد لصحيفة مال تحقيق البنوك العشرة المدرجة بالسوق المالية قفزة في عوائدها من قطاع الشركات خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 حيث وصلت أرباحها قبل الزكاة وضريبة الدخل من القطاع إلى 12.18 مليار ريال مقابل 1.46 مليار ريال بالفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 734.9%، وذلك بعد ارتفاع دخل العمليات من قطاع الشركات لدى البنوك العشرة إلى 25.18 مليار ريال مقابل 21.95 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 14.8%، في حين تراجعت مخصصات البنوك لقطاع الشركات إلى 7.63 مليار ريال مقابل 8.35 مليار ريال وبنسبة 8.6%.

وعلى الرغم من استحواذ كل من الأهلي السعودي (46%)، ومصرف الراجحي (17%) على الحصة الأكبر من تلك العوائد إلا أنهما لم يكونا السبب في تلك القفزة، بل وحسب رصد “مال” كان السعودي البريطاني “ساب” هو السبب فيها، بعد تسجيله أرباحاً من قطاع الشركات بلغت 1.04 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 6.37 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك لتحميله خسائر بسبب انخفاض في قيمة الشهرة بقيمة 7.42 مليار ريال على نتائج البنك من قطاع الشركات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020.

وحسب الرصد فقد حققت 9 من البنوك العشرة أرباحا خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، في حين حقق بنك الجزيرة خسائر بلغت 240 مليون ريال خلال الفترة مقابل خسائر بقيمة 122 مليون ريال وبارتفاع في الخسائر يبلغ 96.6%.

وحسب رصد “مال” ارتفع دخل عمليات البنوك العشرة من قطاع الشركات بنسبة 14.8% ليصل إلى 25.18 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2021 مقابل 21.95 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام السابق وبفارق 3.24 مليار ريال، وكان كل من “الأهلي السعودي” و مصرف الراجحي المساهم الأكبر في دخل العمليات، حيث استحوذ “الأهلي السعودي” على 38% من إجمالي دخل عمليات البنوك من قطاع الشركات بعد ارتفاع إجمالي دخل العمليات لدى البنك من قطاع الشركات إلى 9.67 مليار ريال مقابل 6.29 مليار ريال وبفارق 3.38 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 53.7%، بينما ارتفع دخل العمليات لدى مصرف الراجحي بنسبة 43% ليصل إلى 2.61 مليار ريال مقابل 1.8 مليار ريال وبارتفاع 43.2%، ليعوضا بذلك التراجع الذي شهده 5 من البنوك في هذا الجانب.

في الوقت ذاته وحسب الرصد تراجعت مخصصات البنوك العشرة في التسعة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 7.6 مليار ريال مقابل 8.35 مليار ريال وبنسبة تراجع 8.6%، وكان المساهم الأكبر في انخفاض المخصصات “السعودي الفرنسي” والذي تراجعت مخصصاته لقطاع الشركات بمقدار 725 مليون ريال لتنخفض من 1.56 مليار إلى 832 مليون ريال، ثم “السعودي البريطاني” وبمقدار 716 مليون ريال بعد انخفاضها من 1.2 مليار ريال إلى 494 مليون ريال، وبنك الرياض وبمقدار 653 مليون ريال من 1.4 مليار ريال إلى 752 مليون ريال، وتراجعت المخصصات في 3 بنوك أخرى ولكن بقيم أقل، وفي المقابل ارتفعت المخصصات في 4 بنوك كان أعلاها الأهلي السعودي وبمقدار 1.73 مليار ريال من 1.01 مليار ريال إلى 2.74 مليار، كما ارتفعت المخصصات في كل من الإنماء وبمقدار 411 مليون والعربي الوطني وبنك الجزيرة وبمقدار 78 و71 مليون على التوالي.

وعلى مستوى الربع الثالث من العام 2021 وحسب رصد “مال” فقد ارتفعت عوائد البنوك من قطاع الشركات بنسبة 45.2%، بعد ارتفاع صافي أرباحها قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى 4.99 مليار ريال مقابل 3.44 مليار ريال، وارتفع دخل العمليات بنسبة 20.4% إلى 9.11 مليار ريال مقابل 7.56 مليار ريال، بينما انخفضت مخصصات البنوك لقطاع الشركات في الفترة وبنسبة 14.9% إلى 2.01 مليار ريال مقابل 2.37 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام السابق.

وفي الربع الثالث جاء كل من “الأهلي السعودي” ومصرف الراجحي بالصدارة حيث استحوذا على 48% و16% من أرباح البنوك من قطاع الشركات على التوالي. بينما وعلى مستوى المساهمة في ارتفاع دخل البنوك من قطاع الشركات كان “الأهلي السعودي” بالصدارة بعد ارتفاع أرباحه من قطاع الشركات بمقدار 894 مليون ريال إلى 2.41 مليار ريال مقابل 1.51 مليار ريال بالربع الثالث 2020 وبنسبة ارتفاع 59%، تلاه “السعودي الفرنسي” الذي حقق أرباحا بلغت 387 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 18 مليون ريال، ثم مصرف الراجحي الذي ارتفعت أرباحه بمقدار 372 مليون ريال لتصل إلى 804 مليون ريال مقابل 432 مليون ريال بالربع الثالث 2020، وتراجع صافي دخل كل من ساب، الاستثمار، الإنماء، وبنك الجزيرة من قطاع الشركات.

وعلى مستوى دخل العمليات بالربع الثالث جاء “الأهلي السعودي” بالصدارة من حيث دخل العمليات والمساهمة في الارتفاع المحقق، حيث وصل دخل العمليات لدى البنك من قطاع الشركات إلى 3.64 مليار ريال مقابل 2.27 مليار ريال وبارتفاع 60.6% أو بفارق مقداره 1.37 مليار ريال، مستحوذا بذلك على 40% من إجمالي دخل عمليات البنوك من قطاع الشركات، تلاه الراجحي والذي استحوذ على 12% من دخل عمليات البنوك من قطاع الشركات بعد ارتفاع دخل العمليات لديه إلى 1.08 مليار ريال مقابل 705 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 53%. وارتفع دخل العمليات في 6 بنوك مقابل تراجعه في أربعة أخرى.

وفي جانب المخصصات فكان الأكثر مساهمة في تراجعها خلال الربع الثالث 2021 بنك الرياض والذي تراجعت مخصصات قطاع الشركات لديه بنسبة 75.5% لتصل إلى 146 مليون ريال مقابل 595 مليون ريال بالربع الثالث 2020 وبفارق مقداره 449 مليون ريال، تلاه السعودي الفرنسي الذي تراجعت المخصصات لديه بمقدار 313 مليون ريال لتصل إلى 266 مليون ريال بالربع الثالث 2021 مقابل 579 مليون ريال بالربع الثالث 2020 وبنسبة تراجع 54%، وتراجعت المخصصات لدى 6 بنوك بينما ارتفعت في أربعة أخرى.