الأربعاء, 25 مايو 2022

بعد استراحة قصيرة بسبب الجائحة .. السوق السعودي يعاود نشاطه في عمليات الاندماج والاستحواذ

“مال” ترصد .. 50 صفقة استحواذ واندماج لـ 33 شركة مدرجة في سوق الأسهم خلال 2021

كشف رصد لصحيفة مال عن قيام 33 شركة مدرجة بالسوق المالية بالإعلان عن 50 عملية استحواذ واندماج خلال العام 2021، منها 46 صفقة استحواذ وأربع صفقات اندماج، وتم الإعلان عن قيمة 28 عملية استحواذ منها بقيمة إجمالية بلغت 3.85 مليار ريال، كان لشركتي صافولا واللجين الحصة الأكبر فيها.

اقرأ المزيد

ويأتي ذلك في ظل انتعاش أنشطة الاندماج والاستحواذ خاصة بعد تداعيات أزمة جائحة كورونا التي سادت العالم ومن ضمنه المملكة خلال العام 2020 ونهاية العام 2019، وتأكيداً على سعي الشركات للاستفادة من النمو والازدهار الاقتصادي اللذين تشهدهما المملكة، مما يشير إلى تنامي ثقة المستثمرين ومنفذي الصفقات في المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلي، على إثر الإصلاحات المستمرة ضمن برامج رؤية 2030.

وحسب رصد “مال” شهد العام 2021 حالة من التنوع الواضح في القطاعات التي تمت بها الصفقات، حيث تمت في العديد من القطاعات ومنها الأغذية والصحة والتعليم والإعلام والبتروكيماويات وقطاعي العقارات والتشييد والبناء والأسمنت وأخيراً التأمين والذي كان له النصيب الأكبر، حيث أعلنت 3 شركات عن نيتها الاندماج في 3 أخرى بالقطاع، وهو ما يمكن إرجاعه إلى كثرة عدد الشركات وقلة عدد أنشطتها، ووجود عدد كبير منها لديه خسائر وقد تواجه تعثراً.

وحسب الرصد جاءت صفقة صافولا للأغذية التابعة لمجموعة صافولا في الصادرة من حيث القيمة، حيث قامت بتوقيع اتفاقية شراء أسهم ملزمة للاستحواذ على نسبة 100% من شركة بايارا القابضة المحدودة الإماراتية بقيمة 975 مليون ريال، تلاها صفقة نفذتها شركة اللجين القابضة حيث وقعت اتفاقية شراء حصص مخصصة لمجموعة من مساهمي الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” بقيمة 814.6 مليون ريال، وتمثل قيمة الصفقتين (1.79 مليار ريال) ما نسبته 46.51% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عن قيمتها، وتم إلغاء 4 من صفقات الاستحواذ المعلنة من قِبَل الشركات.

واقتصر الرصد على صفقات الاستحواذ والاندماج التي تم تنفيذها من خلال الشركات المدرجة، حيث لم يتم رصد صفقة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والخاصة بالاستحواذ على 35% من شركة منيرفا فودز الأسترالية.

أيضا لم يتضمن الرصد بيع شركة الشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” حصة أقلية بنسبة 21.2% في شركة محطة بوابة البحر الأحمر إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد بقيمة 556.5 مليون ريال، ولا تخارج شركة أمانات القابضة الإماراتية من شركة المركز الطبي الدولي المملوك بنسبة 19.25% لمجموعة فتيحي القابضة وبقيمة 443 مليون ريال.

وكان العام الماضي 2020 قد شهد 27 صفقة استحواذ واندماج نفذتها الشركات المدرجة فقط منها 5 صفقات اندماج كان ضمنها 3 صفقات لشركات بقطاع التأمين بالإضافة إلى الاندماج الأشهر بين الأهلي التجاري (الأهلي السعودي بعد الاندماج) ومجموعة سامبا المالية، وكذلك إعلان بتروكيم عن توقيعها مذكرة تفاهم للاندماج مع المجموعة السعودية.

 

صفقات الاستحواذ والاندماج التي أعلنت عنها الشركات المدرجة بسوق الأسهم خلال العام 2021

الشركة تفاصيل الصفقة القيمة (بالمليون ريال) نوع الصفقة وضع الصفقة
التطويرية الغذائية مذكرة تفاهم مع شركة مطاعم بحرية للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم الشركة استحواذ مذكرة تفاهم
الحمادي للتنمية اتفاقية شراء كامل حصص مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC) والتي تمثل نسبة 35% من شركة أدوية سدير للأدوية 118.125 اتفاقية تمت
الخليج للتدريب مذكرة تفاهم (غير ملزمة) للاستحواذ المحتمل على نسبة (85%) من حصص ملكية شركة مدارس الإنجاز الأهلية المحدودة استحواذ لم يتم التوصل لاتفاق
اتفاقية البيع والشراء فيما يخص الاستحواذ على نسبة (60%) من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية استحواذ مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على نسبة (60%) من حصص ملكية شركة مدارس الفيصلية الأهلية المحدودة استحواذ مذكرة تفاهم
السعودية للأبحاث والإعلام  اتفاقية شراء حصص للاستحواذ على شركة ثمانية للنشر والتوزيع 33 شراء حصص تمت
العقارية السعودية اتفاقية بيع كامل أسهم الشريك (شركة كايا هومز للانشاءات والمقاولات والسياحة والتجارة والصناعة ) لها في شركتها التابعة (الشركة العقارية السعودية للتعمير) 4.0 شراء حصص تمت
الغاز والتصنيع التفاوض مع شركة الناقل الأفضل للغاز “شركة شخص واحد” بهدف الاستحواذ على حصص في شركة الناقل الأفضل شراء حصص تفاوض
اللجين القابضة اتفاقية شراء حصص شركة الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة من مساهمي الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” 82 شراء حصص تمت
اتفاقية شراء حصص مخصصة لمجموعة من مساهمي الشركة التابعة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت” 814.6 شراء حصص تمت
المتطورة توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) للاستحواذ المحتمل على نسبة لا تقل عن (30%) من شركة الدليل التعليمي للتدريب والتعليم. استحواذ مذكرة تفاهم غير ملزمة
المراعي الاستحواذ على الأصول المملوكة لشركة بن غاطي لصناعة المشروبات، ش.ذ.م.م في دولة الإمارات 215 شراء أصول تمت
اتفاقية بيع وشراء مع مساهمي شركة بيك مارت للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة والتي تشمل شركتي بيك مارت الإمارات وبيك مارت البحرين 95.6 استحواذ تمت
المخابز الغربية التابعة استحوذت على حصة إضافية نسبتها 15.0% مملوكة لشركة العليان المالية، في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية (شركة تابعة) 150 استحواذ تمت
المراكز العربية  اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على عدد 39,253 سهماً عادياً من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد 68.9 استحواذ تمت
الوطنية للبناء والتسويق وقيع عقد شراء أسهم بنسبة 9% من شركة ديجيباكس القابضة المحدودة ومقرها دولة الامارات 15 شراء حصص تمت
إعمار المدينة اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ 33.3% من أسهم الشركة عن طريق تحويل ديون بقيمة 2.83 مليار ريال استحواذ  اتفاقية
أسلاك مذكرة تفاهم مع شركة ثمار للتغذية والإعاشة للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة ثمار للتغذية والإعاشة استحواذ مذكرة تفاهم
أسمنت السعودية الاستحواذ على 37 % من أسهم الشركة المتحدة للأسمنت البحرينية 28.0 استحواذ تمت
أنعام القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أرو للصناعة فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 55% من حصص شركة أرو الصناعية 23.5 استحواذ مذكرة تفاهم
اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 51% من حصص مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل – فرع لمؤسسة واسط السعودية 24.48 استحواذ تمت
مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ المحتمل على نسبة (100%) من حصص شركة التكامل الوطنية للزراعة. استحواذ لم يتم التوصل لاتفاق
أيان للاستثمار اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصص غير مسيطرة في شركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة) استحواذ تمت
باتك للاستثمار اتفاقية لشراء 35.8% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات من الحصص المملوكة لشركة الوقوف الذكي القابضة 107.87 شراء حصص تمت
اتفاقية شراء لكامل الحصص المملوكة للشركة العربية لخدمات الامن والسلامة ” امنكو” ( شركة تابعة) في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات 0.035 شراء حصص تمت
استحواذ شركة باتك على حصة إضافية تمثل نسبة 40% من رأس مال شركتها التابعة (شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة) لتكون مملوكة لباتك بالكامل بنسبة 100% 0.04 شراء حصص تمت
شراء 2% من رأسمال حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات والمتمثلة في كامل الحصص المملوكة لشركة هزون القابضة 6 شراء حصص تمت
بي سي آي توقيع خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على حصة من شركة “يونيون كلورين” خطاب نوايا لم يتم التوصل لاتفاق
تهامة للإعلان اتفاقية استحواذ على 35% من رأس مال شركتها التابعة (شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع) 7.3 استحواذ مذكرة تفاهم
دله الصحية اتفاقية لشراء أسهم تمثل 8.2% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي 289 شراء حصص اتفاقية
ساب  اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة الثروات الخاصة للاستثمار القابضة “المشتري” لبيع كامل حصته في “الشركة الوطنية للتأمين” 80.0 شراء حصص تمت
سمو العقارية الاستحواذ على 80 % من شركة المحافل للتجارة والمقاولات المحدودة استحواذ تمت
الاستحواذ على 10% من شركة تنال للتطوير والاستثمار العقاري، من خلال اتفاقية مبادلة حصص بين شركة سمو العقارية وشركة سمو القابضة (طرف ذو علاقة) تقوم بموجبها شركة سمو العقارية بتحويل حصة بنفس القيمة من استثمارها في مشروع مدخل مكة الى شركة سمو القابضة . 68.05578  اتفاقية مبادلة حصص تمت
صافولا للأغذية التابعة لـ “صافولا” اتفاقية شراء أسهم ملزمة للاستحواذ على نسبة 100% من شركة بايارا القابضة المحدودة الإماراتية 975 استحواذ تمت
طيبة للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة شعاع كابيتال للاستحواذ الكامل على الشركتين المالكتين لفندق سنترو واحة بالرياض وفندق سنترو شاهين بجدة 328.0 استحواذ مذكرة تفاهم
عطاء التعليمية مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب للاستحواذ على كامل ملكية الشركة 138 استحواذ تمت
اتفاقية بيع وشراء الحصص في شركة نبعة التعليمية بين ملاك حصص شركة نبعة التعليمية بصفتهم البائعين وشركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (المملوكة بالكامل لشركة عطاء) بصفتها المشترية استحواذ اتفاقية
اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس العلم العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة) 40 استحواذ تمت
مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة بنسبة 52% من شركة مدارس الوسط الأهلية للتدريب والتعليم استحواذ مذكرة تفاهم
فواز الحكير  اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على عدد 39,253 سهماً عادياً من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد 68.9 استحواذ تمت
مسار النمو للإستثمار التابعة لـ “مهارة” مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سلس للتجارة والتسويق (تطبيق سرور) بهدف الاستحواذ على 40% من الحصص في الشركة استحواذ مذكرة تفاهم غير ملزمة
مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة شفاء العربية بهدف الاستحواذ على حصة 85% من أسهم الشركة استحواذ مذكرة تفاهم غير ملزمة
نادك مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية “دافا” فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال دافا أو بعض أصولها. استحواذ مذكرة تفاهم غير ملزمة
 الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية في مدينة الرياض، مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري استحواذ تمت
بنان العقارية الاستحواذ على حصة إضافية في شركة العزيزة للتطوير والاستثمار العقاري (طرف ذو علاقة) بنسبة 3.5416% لتصبح 46.04% 8.9 استحواذ تمت
سيسكو استحواذ شركتها التابعة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) على مجموعة “إليت” 58 استحواذ تمت
الدرع العربي اتفاقية اندماج ملزمة لدمج شركة الأهلي للتكافل في الدرع العربي اندماج مذكرة تفاهم ملزمة
اتحاد الخليج الأهلية للتأمين بدء مناقشات مبدئية مع شركة الصقر للتأمين التعاوني لدراسة جدوى اندماج الشركتين اندماج  مناقشات مبدئية
ساب تكافل مذكرة تفاهم غير ملزمة مع ولاء للتأمين وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. اندماج  مذكرة تفاهم
طيبة للاستثمار بدء مناقشات مبدئية مع شركة دور للضيافة لدراسة اندماج الشركتين اندماج  مناقشات مبدئية

 

ذات صلة Posts

المزيد