442.5% نسبة تغطية الأفراد في اكتتاب مجموعة ( تداول ) وتخصيص (10) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (“مجموعة تداول” أو “المجموعة”)، المجموعة المتخصصة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدير الاكتتاب شركة الأهلي المالية اليوم عن اكتمال عملية اكتتاب الأفراد بنجاح في الطرح العام الأولي الخاص بالشركة (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”).

وقد بدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر2021م، وانتهت يوم الخميس الموافق 02 ديسمبر 2021م في تمام الساعة الخامسة مساءً باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 10,800,000 سهم (أي بما يعادل نسبة ثلاثون بالمائة (30%) من إجمالي أسهم الطرح) بالسعر النهائي لأسهم الطرح قدره 105 ريال سعودي للسهم الواحد.

وشهدت شريحة المكتتبين الأفراد مشاركة 598,327 فرد وبتغطية فاقت المستهدف بنسبة 442.53% وطلبات بقيمة 5.02 مليار ريال. وتم تخصيص 10 كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 11.5206% في المتوسط.

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 25,200,000 سهم والتي تمثل نسبة 70% من إجمالي أسهم الطرح.

تفاصيل الطرح:
– تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بمبلغ 105 ريال سعودي للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الشركة السوقية هي 12.6 مليار ريال سعودي كما في تاريخ الإدراج.
الحجم الإجمالي للطرح يبلغ 3.78 مليار ريال سعودي.
– تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح ستة وثلاثون مليون (36,000,000) سهم عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع.
– تم تخصيص 100% من إجمالي أسهم الطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر (“الفئات المشاركة”). وقد تم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة وعشرون ومائتا ألف (25,200,000) سهم، والتي تمثل نسبة 70% من إجمالي أسهم الطرح، وذلك بناءً على اكتتاب المستثمرين الافراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم.
– وستمثل الأسهم المملوكة من الجمهور بعد الإدراج ما نسبته 30% من رأس مال الشركة.
– فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين كل من شركة الأهلي المالية (“الأهلي كابيتال”) وشركة سيتي جروب العربية السعودية (“سيتي جروب”) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (“جي بي مورقان”) كمستشارين ماليين والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم مجتمعين بـ”مديري سجل الاكتتاب” أو “المستشارين الماليين”). كما قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

لمزيد من المعلومات حول نشرة الإصدار والنشرة التكميلية ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa، والموقع الإلكتروني للشركة: www.tadawulgroup.sa