تحديد النطاق السعري للطرح العام لشركة علم بين 113 و128ريال للسهم

اعلنت شركة الرياض المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي (“الطرح”) عن تحديد النطاق السعري لطرح شركة علم (“الشركة” أو “علم”) وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وذلك على النحو التالي:

– تم تحديد النطاق السعري بين مائة وثلاثة عشر (113) ريال سعودي ومائة وثمانية وعشرون (128) ريال سعودي للسهم الواحد (“النطاق السعري”).

– فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ في يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م وتنتهي في الساعة الثالثة (3) مساءاً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022م.

– تمثل عملية الطرح بطرح أربعة وعشرون مليون (24,000,000) سهماً من أسهم الشركة (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الحالي للشركة.

– يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مئة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين (3,999,999) سهم

– تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

– سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وعشرون مليون (24,000,000) سهم بما يمثل نسبة 100 ٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي سبعة ملايين ومئتين الف (7,200,000) سهم، وهو ما يمثل 30٪ من أسهم الطرح، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستة عشر مليون وثمانمائة الف (16,800,000) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح.

للمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة:

الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/Elm-Company-(Red%20Herring%20Prospectus)-ar.pdf

والموقع الإلكتروني للشركة

https://www.elm.sa/ar/ipo/Pages/default.aspx

والموقع الالكتروني للمستشار المالي

https://www.riyadcapital.com/ar/Images/ELM%20-%20Prospectus%20Ar_tcm9-27807.pdf