3666 144 055
[email protected]
صافي مشترياتهم في ديسمبر الماضي الأعلى خلال 28 شهراً
“مال” ترصد .. 25.5 مليار صافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم خلال 2021 بارتفاع 36%.. بلغت 133 مليار آخر خمس سنوات والمستثمرون المؤهلون بالصدارة
كشف رصد لصحيفة مال وصول صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية إلى 25.5 مليار ريال خلال العام الماضي 2021، بارتفاع نسبته 36.26% عن العام 2020 حيث بلغ صافي مشترياتهم فيه 18.75 مليار ريال، وذلك بعد ارتفاع مشترياتهم بالأسهم 20.37% إلى 187.87 مليار ريال بينما ارتفعت مبيعاتهم ولكن بنسبة أقل بلغت 18.2% لتصل إلى 162.33 مليار ريال.
وحسب الرصد سجل الأجانب آخر 5 سنوات صافي مشتريات في الأسهم بقيمة 133 مليار ريال، وكان أعلاها في العام 2019 حيث بلغ صافي مشترياتهم فيه 91.18 مليار ريال، وكان للمستثمرين المؤهلين الحصة الأكبر في صافي مشتريات الأجانب خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حيث كانوا الفئة الوحيدة التي سجلت صافي مشتريات خلال السنوات الخمسة وبلا استثناء.
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بإجراء تعديلات على برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2019 وذلك بعد إطلاقه في يونيو 2015، وكان أبرز تلك التعديلات تخفيف متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين، وحسب الهيئة لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.
| إجماليات مشتريات ومبيعات الأجانب خلال آخر 5 سنوات (بالمليون ريال) | ||||||
| مجموع المشتريات | مجموع المبيعات | إجمالي التداولات بالسوق الرئيسية | نسبة المشتريات لإجمالي التداولات% | نسبة المبيعات لإجمالي التداولات% | صافي التداولات | |
| 2017 | 34,585 | 39,804 | 836,275 | 4.14% | 4.76% | (5,220) |
| 2018 | 58,110 | 55,269 | 870,870 | 6.67% | 6.35% | 2,841 |
| 2019 | 239,216 | 148,038 | 880,139 | 27.18% | 16.82% | 91,178 |
| 2020 | 156,077 | 137,330 | 2,087,800 | 7.48% | 6.58% | 18,747 |
| 2021 | 187,871 | 162,327 | 2,235,900 | 8.40% | 7.26% | 25,545 |
| المجموع | 675,858 | 542,768 | 6,910,984 | 9.78% | 7.85% | 133,091 |
وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب بشكل عام على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.
وباستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، لا يجوز امتلاك أكثر من 49% من المُصدر بشكل إجمالي من قبل مستثمرين أجانب، وتشمل الكيانات المؤهلة للحصول على حالة مستثمر أجنبي مؤهل البنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية والكيانات التابعة لمؤسسات حكومية أجنبية.
ويجب أن تكون المؤسسات المؤهلة المحتملة مرخصة أو خاضعة للرقابة التنظيمية، وأن يكون لدى المتقدمين أصولاً تحت الإدارة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل، باستثناء الكيانات التابعة لمؤسسات حكومية.
وسجل الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة وخلال آخر خمس سنوات صافي مبيعات بقيمة 6.98 مليار ريال، ولم يسجل الأجانب صافي مشتريات من خلال اتفاقيات المبادلة سوى في العام 2018 وبقيمة 756 مليون ريال، بينما صافي مبيعات المستثمرين المقيمين خلال تلك الفترة 8.13 مليار ريال، ولم يسجلوا صافي شراء في أي من السنوات الخمسة، في حين سجل الأجانب صافي مشتريات من خلال المحافظ المدارة بقيمة 1.17 مليار ريال، بعد ان سجلوا صافي مبيعات في ثلاث سنوات مقابل صافي مشتريات في عامين، أما عن الشركاء الاستراتيجيين فسجل الأجانب من خلالهم صافي مبيعات آخر خمس سنوات بلغ 9.07 مليار ريال، حيث كانوا قد سجلوا مبيعات في 3 سنوات وصافي مشتريات في اعام واحد، في حين لم يتم أي تداولات للأجانب عن طريق الشركاء الاستراتيجيين خلال العام 2021.
| إجمالي تداولات الأجانب حسب نوع المعاملة (بالمليون ريال) | |||||
| اتفاقيات المبادلة | المستثمرون المقيمون | المستثمرون المؤهلون | المحافظ المدارة | الشركاء الاستراتيجيون | |
| 2017 | (3,146) | (294) | 2,772 | 1,364 | (5,915) |
| 2018 | 756 | (2,560) | 5,194 | (173) | (375) |
| 2019 | (2,940) | (813) | 99,017 | 1 | (4,086) |
| 2020 | (1,030) | (3,887) | 22,375 | (11) | 1,301 |
| 2021 | (624) | (579) | 26,761 | (14) | – |
| المجموع | (6,985) | (8,134) | 156,119 | 1,166 | (9,075) |
وسجل الأجانب صافي مشتريات في ديسمبر 2021 بلغ 5.45 مليار ريال وهي الأعلى خلال 28 شهراً وتحديدا منذ سبتمبر 2019 حيث بلغ حينها 5.69 مليار ريال، وفي الوقت ذاته بلغ صافي مشترياتهم في يوليو 12 مليون ريال وهي الأقل خلال السنوات الخمسة.
وخلال آخر خمس سنوات سجل الأجانب صافي مشتريات في 46 شهراً وبقيمة 153 مليار بينما سجلوا صافي مبيعات في 14 شهراً فقط وبقيمة إجمالية بلغت 20 مليار ريال، وعليه يكونوا قد سجلوا صافي مشتريات خلال الفترة بلغ 133 مليار ريال.
وسجل الأجانب صافي مشتريات في ديسمبر 2021 بلغ 5.45 مليار ريال وهي الأعلى خلال 28 شهراً وتحديدا منذ سبتمبر 2019 حيث بلغ حينها 5.69 مليار ريال، وفي الوقت ذاته بلغ صافي مشترياتهم في يوليو 12 مليون ريال وهي الأقل خلال السنوات الخمسة.
وخلال آخر خمس سنوات سجل الأجانب صافي مشتريات في 46 شهراً وبقيمة 153 مليار بينما سجلوا صافي مبيعات في 14 شهراً فقط وبقيمة إجمالية بلغت 20 مليار ريال، وعليه يكونوا قد سجلوا صافي مشتريات خلال الفترة بلغ 133 مليار ريال.
|
تفاصيل مشتريات ومبيعات الأجانب خلال آخر 5 سنوات (بالمليون ريال) |
||||||
| مجموع المشتريات | مجموع المبيعات | إجمالي التداولات بالسوق الرئيسية | نسبة المشتريات لإجمالي التداولات% | نسبة المبيعات لإجمالي التداولات% | صافي التداولات | |
| يناير 2017 | 2,957 | 2,821 | 103,243 | 2.86% | 2.73% | 135 |
| فبراير 2017 | 2,066 | 2,014 | 75,725 | 2.73% | 2.66% | 52 |
| مارس 2017 | 4,773 | 4,554 | 72,517 | 6.58% | 6.28% | 220 |
| أبريل 2017 | 2,275 | 2,635 | 65,315 | 3.48% | 4.03% | (359) |
| مايو 2017 | 2,725 | 2,070 | 64,660 | 4.21% | 3.20% | 655 |
| يونيو 2017 | 3,756 | 2,660 | 54,727 | 6.86% | 4.86% | 1,096 |
| يوليو 2017 | 2,146 | 2,437 | 60,510 | 3.55% | 4.03% | (291) |
| أغسطس 2017 | 2,667 | 2,017 | 60,185 | 4.43% | 3.35% | 650 |
| سبتمبر 2017 | 2,824 | 8,146 | 50,172 | 5.63% | 16.24% | (5,321) |
| أكتوبر 2017 | 2,787 | 3,009 | 66,564 | 4.19% | 4.52% | (221) |
| نوفمبر 2017 | 2,725 | 4,362 | 75,245 | 3.62% | 5.80% | (1,637) |
| ديسمبر 2017 | 2,882 | 3,080 | 87,413 | 3.30% | 3.52% | (198) |
| يناير 2018 | 5,103 | 2,781 | 81,967 | 6.23% | 3.39% | 2,322 |
| فبراير 2018 | 4,074 | 2,712 | 67,751 | 6.01% | 4.00% | 1,362 |
| مارس 2018 | 8,788 | 5,184 | 87,561 | 10.04% | 5.92% | 3,604 |
| أبريل 2018 | 7,272 | 4,367 | 107,967 | 6.74% | 4.05% | 2,904 |
| مايو 2018 | 5,411 | 4,753 | 83,906 | 6.45% | 5.67% | 658 |
| يونيو 2018 | 4,521 | 4,624 | 46,428 | 9.74% | 9.96% | (103) |
| يوليو 2018 | 3,853 | 4,008 | 73,214 | 5.26% | 5.47% | (155) |
| أغسطس 2018 | 2,736 | 3,085 | 54,252 | 5.04% | 5.69% | (350) |
| سبتمبر 2018 | 3,971 | 4,588 | 49,762 | 7.98% | 9.22% | (617) |
| أكتوبر 2018 | 4,972 | 11,567 | 95,741 | 5.19% | 12.08% | (6,595) |
| نوفمبر 2018 | 3,917 | 4,305 | 62,180 | 6.30% | 6.92% | (389) |
| ديسمبر 2018 | 3,493 | 3,293 | 60,142 | 5.81% | 5.47% | 200 |
| يناير 2019 | 8,294 | 3,931 | 68,211 | 12.16% | 5.76% | 4,363 |
| فبراير 2019 | 5,685 | 3,109 | 47,005 | 12.09% | 6.61% | 2,576 |
| مارس 2019 | 9,998 | 5,026 | 61,741 | 16.19% | 8.14% | 4,972 |
| أبريل 2019 | 14,758 | 8,894 | 77,237 | 19.11% | 11.52% | 5,864 |
| مايو 2019 | 51,245 | 33,623 | 109,967 | 46.60% | 30.58% | 17,622 |
| يونيو 2019 | 30,969 | 14,814 | 74,796 | 41.40% | 19.81% | 16,156 |
| يوليو 2019 | 14,877 | 6,474 | 65,156 | 22.83% | 9.94% | 8,402 |
| أغسطس 2019 | 42,196 | 28,129 | 78,720 | 53.60% | 35.73% | 14,067 |
| سبتمبر 2019 | 18,338 | 12,644 | 64,757 | 28.32% | 19.52% | 5,695 |
| أكتوبر 2019 | 11,930 | 7,433 | 61,661 | 19.35% | 12.05% | 4,497 |
| نوفمبر 2019 | 13,662 | 10,987 | 57,893 | 23.60% | 18.98% | 2,675 |
| ديسمبر 2019 | 17,264 | 12,975 | 112,993 | 15.28% | 11.48% | 4,289 |
| يناير 2020 | 7,270 | 5,275 | 84,380 | 8.62% | 6.25% | 1,995 |
| فبراير 2020 | 9,495 | 7,020 | 71,604 | 13.26% | 9.80% | 2,475 |
| مارس 2020 | 14,047 | 17,456 | 116,933 | 12.01% | 14.93% | (3,409) |
| أبريل 2020 | 9,170 | 7,593 | 95,595 | 9.59% | 7.94% | 1,577 |
| مايو 2020 | 13,874 | 11,053 | 75,801 | 18.30% | 14.58% | 2,820 |
| يونيو 2020 | 18,316 | 13,374 | 380,893 | 4.81% | 3.51% | 4,943 |
| يوليو 2020 | 7,666 | 6,738 | 111,393 | 6.88% | 6.05% | 928 |
| أغسطس 2020 | 13,875 | 10,730 | 150,407 | 9.22% | 7.13% | 3,145 |
| سبتمبر 2020 | 18,070 | 17,643 | 267,453 | 6.76% | 6.60% | 428 |
| أكتوبر 2020 | 11,671 | 9,259 | 221,352 | 5.27% | 4.18% | 2,412 |
| نوفمبر 2020 | 16,670 | 14,673 | 258,644 | 6.45% | 5.67% | 1,997 |
| ديسمبر 2020 | 15,952 | 16,516 | 253,346 | 6.30% | 6.52% | (564) |
| يناير 2021 | 10,776 | 8,863 | 160,811 | 6.70% | 5.51% | 1,913 |
| فبراير 2021 | 13,208 | 12,867 | 245,753 | 5.37% | 5.24% | 340 |
| مارس 2021 | 19,655 | 16,134 | 290,691 | 6.76% | 5.55% | 3,521 |
| أبريل 2021 | 14,883 | 11,208 | 188,569 | 7.89% | 5.94% | 3,675 |
| مايو 2021 | 15,323 | 13,547 | 158,720 | 9.65% | 8.54% | 1,776 |
| يونيو 2021 | 19,088 | 17,738 | 294,716 | 6.48% | 6.02% | 1,349 |
| يوليو 2021 | 9,968 | 9,956 | 144,847 | 6.88% | 6.87% | 12 |
| أغسطس 2021 | 15,291 | 12,306 | 154,110 | 9.92% | 7.99% | 2,985 |
| سبتمبر 2021 | 16,366 | 14,929 | 147,862 | 11.07% | 10.10% | 1,438 |
| أكتوبر 2021 | 14,964 | 12,214 | 156,503 | 9.56% | 7.80% | 2,749 |
| نوفمبر 2021 | 16,263 | 15,927 | 133,293 | 12.20% | 11.95% | 336 |
| ديسمبر 2021 | 22,085 | 16,637 | 160,026 | 13.80% | 10.40% | 5,449 |
وكان المستثمرون المقيمون هم الأكثر تسجيلاً لصافي مبيعات خلال آخر خمس سنوات، بينما كان الأكثر تسجيلا ًلصافي مشتريات المستثمرون المؤهلون وخاصة بعد إدخال هيئة سوق المال تعديلات على برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل، كما هو موضح بالجدول التالي:
|
تفاصيل تداولات الأجانب حسب نوع المعاملة (بالمليون ريال) |
|||||
| اتفاقيات المبادلة | المستثمرون المقيمون | المستثمرون المؤهلون | المحافظ المدارة | الشركاء الاستراتيجيون | |
| يناير 2017 | 50.9 | (50.1) | 33.2 | 101.39 | – |
| فبراير 2017 | 42.9 | (18.1) | (27.0) | 54.33 | – |
| مارس 2017 | (2,531.0) | (105.1) | 2,701.3 | 154.39 | – |
| أبريل 2017 | (423.9) | (105.4) | 130.0 | 39.75 | – |
| مايو 2017 | 90.5 | (124.0) | 221.1 | 467.61 | – |
| يونيو 2017 | 232.3 | 750.4 | 148.8 | (35.79) | – |
| يوليو 2017 | (240.6) | (66.7) | 33.8 | (17.41) | – |
| أغسطس 2017 | 396.9 | (91.3) | 279.9 | 71.08 | (6.1) |
| سبتمبر 2017 | 736.6 | (83.8) | (75.8) | (127.67) | (5,770.7) |
| أكتوبر 2017 | (418.8) | (80.6) | (146.7) | 432.13 | (7.4) |
| نوفمبر 2017 | (1,017.3) | (174.5) | (617.6) | 303.49 | (130.8) |
| ديسمبر 2017 | (64.7) | (145.4) | 91.0 | (79.03) | – |
| يناير 2018 | 1,358.5 | (136.5) | 1,277.6 | (178.07) | – |
| فبراير 2018 | 1,022.6 | (180.0) | 505.8 | 15.35 | (2.0) |
| مارس 2018 | 2,247.3 | (199.9) | 1,568.1 | (11.26) | – |
| أبريل 2018 | 1,129.5 | (393.8) | 2,167.1 | 1.54 | – |
| مايو 2018 | 125.2 | (289.0) | 821.6 | 0.18 | – |
| يونيو 2018 | 18.1 | (254.8) | 140.4 | (1.23) | (5.3) |
| يوليو 2018 | (778.4) | (228.1) | 851.6 | – | – |
| أغسطس 2018 | (697.7) | (116.1) | 72.4 | 0.05 | 391.7 |
| سبتمبر 2018 | (549.6) | (289.4) | 981.0 | 0.08 | (759.4) |
| أكتوبر 2018 | (2,898.1) | (357.5) | (3,339.3) | (0.25) | – |
| نوفمبر 2018 | (217.8) | (82.5) | (88.7) | 0.28 | – |
| ديسمبر 2018 | (3.7) | (32.4) | 236.4 | 0.01 | 0.0 |
| يناير 2019 | 2,049.8 | (73.8) | 2,392.1 | 4.42 | (9.1) |
| فبراير 2019 | 1,444.0 | (91.1) | 1,235.6 | 0.04 | (12.7) |
| مارس 2019 | (17.3) | (56.5) | 5,051.8 | 0.06 | (6.3) |
| أبريل 2019 | (751.2) | (60.1) | 8,562.7 | 0.23 | (1,887.7) |
| مايو 2019 | (3,750.3) | (308.1) | 21,681.9 | (0.61) | (0.9) |
| يونيو 2019 | (445.2) | (72.7) | 16,673.7 | (0.30) | – |
| يوليو 2019 | (166.3) | (19.6) | 8,588.3 | 0.08 | – |
| أغسطس 2019 | (1,267.4) | 6.9 | 15,329.5 | (1.69) | – |
| سبتمبر 2019 | (48.1) | (38.0) | 5,781.4 | (0.64) | – |
| أكتوبر 2019 | 41.6 | 17.1 | 4,438.8 | (0.23) | – |
| نوفمبر 2019 | (24.1) | (51.8) | 4,921.5 | (1.20) | (2,169.6) |
| ديسمبر 2019 | (5.9) | (65.8) | 4,360.0 | 0.39 | – |
| يناير 2020 | (95.1) | (43.5) | 2,139.1 | 0.32 | (6.2) |
| فبراير 2020 | (73.8) | (30.0) | 2,592.8 | (9.09) | (4.7) |
| مارس 2020 | (379.5) | (18.2) | (3,000.5) | (0.97) | (9.3) |
| أبريل 2020 | (32.9) | 59.9 | 1,550.3 | 0.15 | – |
| مايو 2020 | (101.9) | (1.7) | 2,924.1 | (0.23) | – |
| يونيو 2020 | 26.6 | (47.2) | 4,962.8 | 0.47 | – |
| يوليو 2020 | (17.5) | (52.3) | 997.2 | 0.73 | – |
| أغسطس 2020 | (68.0) | (108.3) | 2,817.4 | (0.64) | 504.0 |
| سبتمبر 2020 | (124.5) | (2,042.8) | 2,599.1 | (4.34) | – |
| أكتوبر 2020 | 11.5 | (53.0) | 2,455.4 | (1.65) | – |
| نوفمبر 2020 | (41.4) | (56.0) | 2,088.8 | 5.54 | – |
| ديسمبر 2020 | (133.8) | (1,494.6) | 248.2 | (1.75) | 817.4 |
| يناير 2021 | (103.8) | 63.2 | 1,951.1 | 3.00 | – |
| فبراير 2021 | (28.6) | (76.6) | 448.3 | (2.59) | – |
| مارس 2021 | (7.9) | (138.6) | 3,666.4 | 0.78 | – |
| أبريل 2021 | (0.4) | (103.7) | 3,780.5 | (1.15) | – |
| مايو 2021 | (127.1) | (48.8) | 1,951.0 | 1.16 | – |
| يونيو 2021 | 2.5 | (162.9) | 1,525.4 | (15.66) | – |
| يوليو 2021 | (66.3) | 39.3 | 38.2 | 1.07 | – |
| أغسطس 2021 | (19.1) | (11.1) | 3,018.6 | (3.15) | – |
| سبتمبر 2021 | (30.8) | (293.9) | 1,765.0 | (2.77) | – |
| أكتوبر 2021 | (115.1) | 68.6 | 2,788.8 | 6.87 | – |
| نوفمبر 2021 | (187.5) | 54.8 | 470.7 | (1.84) | – |
| ديسمبر 2021 | 60.5 | 31.2 | 5,357.0 | 0.03 | – |
ذات صلة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734