بالأسماء “مال” ترصد .. 33 مستثمراً في سوق الأسهم حققوا مكاسب تجاوزت 387 مليار خلال شهر .. و5 آخرين خسروا 2.8 مليار

كشف رصد لصحيفة مال عن ارتفاع القيمة السوقية لاستثمارات أكبر 38 مستثمراً في سوق الأسهم السعودية “تداول” والذين يملكون 5% فاكثر بنهاية يناير 2022 إلى 8.45 تريليون ريال (تعادل 80% من إجمالي القيمة السوقية لإجمالي أسهم السوق)، مقابل 8.06 تريليون ريال في نهاية ديسمبر 2021 وبفارق 384.7 مليار ريال.

وحسب الرصد حقق 33 مستثمرا (3 منهم من المستثمرين الأفراد) مكاسب سوقية في يناير الماضي بلغت 387.53 مليار ريال، وذلك من خلال تداولاتهم في عدد من الشركات المدرجة، بينما حقق 5 مستثمرين (منهم 2 من المستثمرين الأفراد) خسائر سوقية بلغت 2.81 مليار ريال.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) قد ارتفع بنسبة 8.8% في يناير الماضي وأغلق عند 12,272 نقطة، بينما انخفض المتوسط اليومي لقيم التداولات بـ 7.1% على أساس شهري (انخفاض بنسبة 7.6% على أساس سنوي) إلى 6.8 مليار ريال. 

وجاءت المملكة العربية السعودية “الدولة” على رأس المستثمرين الأكثر تحقيقاً لمكاسب سوقية خلال يناير 2022، حيث حققت مكاسب سوقية بلغت 313.99 مليار ريال (تعادل 81.02% من المكاسب المحققة من المستثمرين الـ38)، وذلك بعد ارتفاع القيمة السوقية لاستثماراتها في شركة أرامكو السعودية من 6.99 تريليون ريال إلى 7.31 تريليون ريال، بعد ارتفاع السهم خلال يناير الماضي بنسبة 4.33%.

ووفق الرصد جاء بالمرتبة الثانية صندوق الاستثمارات العامة – الصندوق السيادي الحكومي – وبمكاسب سوقية بلغت 35.24 مليار ريال (من خلال استثماره في 19 شركة مدرجة)، ثم شركة أرامكو للكيميائيات وبمكاسب سوقية بقيمة 10.5 مليار ريال، من خلال استثمارها في شركة سابك والتي ارتفع سهمها بنسبة 7.41% خلال يناير، وفي المرتبة الرابعة شركة سابك والتي حققت مكاسب سوقية بلغت 4.24 مليار ريال، من خلال استثمارها في 3 شركات (حققت سابك أرباحا صافية فعلية خلال العام 2021 من حصصها بالشركات الثلاثة بلغت 4.24 مليار ريال وفقا لرصد سابق لصحيفة مال).

وعلى الجانب الآخر حقق 5 مستثمرين خسائر سوقية بلغت 2.81 مليار ريال، كانت الحصة الأكبر منها لأحد المستثمرين الأفراد، وهو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، حيث حقق خسائر سوقية بلغت 1.96 مليار ريال، وذلك بعد انخفاض قيمة استثماراته من 9.83 مليار ريال إلى 7.87 مليار ريال.

وكان الأمير سلطان بن محمد الكبير قد اختفى من قائمة كبار ملاك “الدرع العربي” وخفض ملكيته المباشرة في شركة “المراعي” لصالح شركة “سلطان القابضة”، وكشف الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة سلطان القابضة، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي أن والده الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، أسس شركة خاصة ويهدف الى تحويل جميع الاستثمارات المسجلة باسمه شخصياً بكافة أنواعها – بما في ذلك الحصص والأسهم في الشركات – الى هذه الشركة.

أما عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد انخفضت القيمة السوقية لاستثماراتها في سوق الأسهم من 149.7 مليار ريال إلى 21.37 مليار ريال وبفارق 128.3 مليار ريال، ولكن ذلك أتى بعد انخفاض عدد الشركات التي تمتلك فيها المؤسسة أكثر من 5% من 29 شركة في ديسمبر 2021 إلى 5 شركات فقط بنهاية يناير 2022، حيث كانت قد أعلنت عن نقلها جزءاً من ملكيتها في شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى كيانات مملوكة للمؤسسة تحت إشراف شركة حصانة، ولذا لم يتم ضمها للرصد.

وحسب رصد “مال” وخلال شهر يناير 2022 استطاعت المؤسسات السعودية تحقيق صافي مشتريات بقيمة 1.72 مليار ريال في يناير 2022، مقابل مبيعات بقيمة 8.03 مليار ريال في ديسمبر 2021، وبذلك تسجل المؤسسات أول عملية صافي شراء لها خلال آخر 4 أشهر، حيث كانت قد سجلت صافي مبيعات خلال الشهور الثلاثة السابقة (ديسمبر، نوفمبر، وأكتوبر) بينما كانت قد سجلت صافي مشتريات في سبتمبر 2021 وبقيمة 0.6 مليار ريال.

وشكلت المؤسسات السعودية 7.8% من إجمالي قيمة التداولات، بينما ارتفعت ملكيتهم في السوق إلى 47.4% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة مقابل 42.2% في ديسمبر 2021. ويرجع ارتفاع قيمة الأسهم الحرة إلى إعلان شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها قامت بإعادة هيكلة استثمارات المؤسسة بالسوق السعودي، تمثلت في نقل جزء من ملكيات المؤسسة في السوق السعودي إلى كيانات مملوكة بالكامل للمؤسسة تحت إشراف وإدارة حصانة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات المؤسسات السعودية 23.1 مليار ريال في يناير 2022 مقابل 34.3 مليار ريال  في ديسمبر 2021، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين الأجانب 6.1 مليار ريال  في يناير 2022 مقابل 5.4 مليار ريال في ديسمبر 2021، كما بلغت القيمة الإجمالية لملكيتهم من الأسهم الحرة في السوق 274 مليار ريال (15% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة). بلغ إجمالي قيم تداولات المستثمرين المؤهلين الأجانب 29.2 مليار ريال في يناير 2021 مقابل 33.6 مليار ريال في ديسمبر 2021.

واستمر صافي البيع للمستثمرين السعوديين الأفراد بقيمة 7.26 مليار ريال في شهر يناير 2022 .كما شكلت إجمالي القيمة المتداولة للأفراد 79.3% من إجمالي قيم التداولات. فيما بلغ صافي بيع شريحة المستثمرين الأفراد في شهر يناير 2022 قيمة 2.59 مليار ريال مقابل بـ1.68مليار ريال بشهر ديسمبر 2021 .ومن ناحية أخرى، بلغ صافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد المتخصصون 4.30 مليار ريال.