بالتفاصيل: “مال” ترصد .. 30.7 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية المدرجة .. والمصارف تعدم 9.7 مليار ديون خلال عام

كشف رصد اجرته صحيفة مال عن انخفاض القروض المتعثرة (غير العاملة) لدى البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 30.7 مليار ريال، بنهاية العام 2021، وبنسبة 9.4% عن ما كانت عليه في 2020 حين بلغت 33.9 مليار ريال، فيما تراجعت الديون المعدومة (المشطوبة) بنهاية العام الماضي بشكل طفيف الى 9.7 مليار ريال، وبنسبة 1%، عن ما تم شطبه في 2020 التي كانت 9.8 مليار ريال.

وبحسب الرصد ارتفع صافي التمويل لدى البنوك السعودية الى 1.9 تريليون ريال، بنسبة 11.8%، عن مستوياتها في 2020 البالغة 1.7 تريليون ريال، في المقابل بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك الـ 10 بنهاية العام 2021 نحو 12.3 مليار ريال، بانخفاض 29.2% عن ما تم تجنيبه في العام السابق البالغ 17.4 مليار ريال.

ووفقا لرصد “مال” بلغ الرصيد التراكمي لمخصصات البنوك السعودية 50.4 مليار ريال، بنهاية العام السابق، وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 164.4%، فيما كان الرصيد التراكمي للمخصصات في 2020 يبلغ 50.3 مليار ريال، وبنسبة تغطية للقروض المتعثرة 148%.

وابان الرصد ان مصرف الراجحي كان الاكثر تحفظا بين البنوك السعودية حيث بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 306%، فيما كان البنك السعودي الفرنسي الاقل تحفظا بنسبة تغطية بلغت 122.7%.

من جهة اخرى مثلت القروض المتعثرة لدى البنك الاهلي البالغة 8 مليار ريال، نسبة 26% من اجمالي القروض المتعثرة لدى القطاع، (بعد الاندماج مع سامبا)، وحلت القروض غير العاملة لبنك ساب البالغة 4.2 مليار ريال في المرتبة الثانية من حيث القيمة .

جدول يبين صافي القروض والقروض غير العاملة والمخصصات المجنبة ونسبة التغطية 2021

جدول يبين صافي القروض والقروض غير العاملة والمخصصات المجنبة ونسبة التغطية 2020

وقفزت ارباح البنوك السعودية والمدرجة في سوق الاسهم “تداول” الى 48.7 مليار ريال بنهاية العام 2021، وبنسبة 59.6%، عن ارباحها في العام 2020 التي كانت 30.5 مليار ريال، فيما حققت 12.4 مليار ريال ارباح بنهاية الربع الرابع 2021، بارتفاع 38.8%، عن ارباحها في الربع المماثل من العام 2020 التي كانت 9 مليار ريال.

وبحسب النتائج المالية للبنوك السعودية بنهاية العام 2021، حققت 9 بنوك من اصل 10 بنوك مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” نموا في ارباح العام 2021، مقارنة بالعام 2020، تصدرها بنك الجزيرة بارتفاع نحو 2877%، وحقق 1006 مليون  ريال ارباح في العام 2021، مقابل 33.8 مليون ريال ارباح سجلها في 2020، ووفقا للبنك ارتفع صافي الدخل بنحو 972 مليون ريال بشكل رئيسي بسبب الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان بنحو 951 مليون ريال و ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 8%.

في المقابل حقق بنك ساب   3202مليون ريال ارباح بنهاية العام 2021، وذلك مقابل 4.2 مليار ريال خسائر سجلها بنهاية العام 2020، واشار البنك الى ان ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهيه في 31 ديسمبر 2021 بنحو 787 مليون ريال ، بعد استبعاد الإنخفاض في قيمة الشهرة ( 7,418) مليون ريال المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات مدفوعا بإرتفاع الارباح في الشركات الزميلة. و قابل ذلك جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17٪.

وفيما يخص النتائج الربعية للبنوك السعودية سجلت 7 من البنوك ارتفاعا في ارباحها مقارنة بالربع المماثل من العام 2020، تصدرها البنك السعودي الفرنسي بارتفاع 954%، وحقق 993 مليون ريال، مقارنة بـ 94.2 مليون ريال سجلها في الربع الرابع من العام السابق، والتي فاقت متوسط توقعات المحللين التي بلغت 818 مليون ريال.

من جهة اخرى تراجعت ارباح بنكي ساب والاهلي بنسبة 37% و0.1% للبنكين على التوالي، وسجلا 427 مليون ريال، و3357 مليون ريال على التوالي، والتي جاءت اقل من متوسط التوقعات التي بلغت 772 مليون ريال، و3620 مليون ريال للبنكين على الترتيب.

في المقابل نجح بنك الجزيرة في تحويل خسائره في الربع الرابع من العام 2020 التي كانت 495 مليون ريال، الى ارباح بقيمة 229 مليون ريال، بنهاية الربع الرابع 2021، بالرغم من انها جاءت اقل من متوسط توقعات المحللين التي كانت 308 مليون ريال.

 جدول يقارن ارباح البنوك المدرجة خلال العام والربع الرابع (2021-2020)(مليون ريال)