خلال عام .. “مال” ترصد: 906 مليار ريال حجم تمويل البنوك السعودية للأفراد .. ارتفع 63% خلال آخر عامين

كشف رصد لصحيفة مال عن وصول حجم التمويل المقدم من البنوك العشرة المدرجة بالسوق المالية السعودية للأفراد حتى نهاية الربع الرابع 2021 إلى 906.44 مليار ريال مقارنة بـ 671.06 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام 2020 وبنسبة ارتفاع 35%، ومقارنة بـ 854.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2021، وبنسبة ارتفاع 6.10%. وبذلك تواصل القروض المقدمة لقطاع الأفراد ارتفاعها للربع السابع على التوالي، وتصل نسبة ارتفاع القروض خلال الفصول الستة إلى 63%، حيث كانت عند 557.78 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020.

وحسب تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي السعودي، فإن الارتفاع في قروض الأفراد يأتي مدعوماً وبشكل كبير من الدعم الحكومي للقروض العقارية للأفراد وانخفاض قيمة الائتمان مقارنة بائتمان الشركات، وهو الأمر الذي قد يفيد سجل المخاطر لكل مصرف.

وحسب بيانات للبنك المركزي بلغ حجم القروض العقارية المقدمة من البنوك التجارية الموجودة بالمملكة للأفراد 445.75 مليار ريال  (ارتفعت 41.4% على اساس سنوي) بنهاية الربع الرابع 2021 وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، ويمثل حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد (من جميع البنوك المدرجة وغيرها) ما نسبته 49.2% من إجمالي تمويل البنوك المدرجة للأفراد.

وحسب رصد “مال” يُقدر حجم التمويلات المقدمة من البنوك العشرة للأفراد بما نسبته 46.8% من إجمالي القروض والسلف بالبنوك والبالغة 1.94 تريليون ريال، مقابل 43.5% في الربع الرابع 2020، ومقابل 45.3%  بالربع الثالث 2021، وبالتالي تواصل البنوك من زيادة تمويلها للأفراد وبشكل مضطرد.

وقامت جميع البنوك باستثناء بنك الاستثمار برفع حجم تمويلاتها للأفراد على مستوى سنوي وربع سنوي، في حين خفض بنك الاستثمار القروض المقدمة للأفراد في الربع الرابع بنسبة 10.04% على أساس سنوي و0.69% على أساس ربع سنوي، وذلك على الرغم من ارتفاع  حجم قروض البنك بشكل عام بنسبة 4.96% على أساس سنوي، إلا أنه كان قد رفع قروضه للشركات بنسبة 5.01% وخفضها للأفراد، بينما تراجعت قروض البنك بشكل عام على أساس ربع سنوي بنسبة 0.84% وعليه انخفضت لكل من الأفراد والشركات.

وكان في صدارة البنوك التي قامت برفع حجم إقراضها للأفراد “الأهلي السعودي” وبنسبة 50.22%، تلاه مصرف الراجحي وبنسبة نمو 45.90%، ثم “السعودي الفرنسي” بنسبة 19.43%، وبنك الرياض بنسبة 19.07%. واستحوذ كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي على 626.8 مليار ريال أو ما نسبته 69% من إجمالي القروض المقدمة للأفراد، وذلك مقابل 68.5% في الربع الثالث 2021 وما نسبته 63.3% بالربع الرابع 2020.

وعلى أساس ربع سنوي قامت 9 بنوك برفع حجم القروض المقدمة للأفراد، وكان بصدارتها “الراجحي” وبنسبة 7.37%، تلاه “الأهلي السعودي” وبنسبة 6.68%، في حين تراجعت في البنك السعودي للاستثمار.

وظل مصرف الراجحي بالصدارة من حيث حجم التمويلات المقدمة للأفراد كنسبة من إجمالي القروض والسلف بنهاية الربع الرابع 2021، وبنسبة 80.8% من إجمالي قروضه، تلاه الأهلي السعودي وبنسبة 52.6%.

وعلى الجانب الآخر نجد أن نسبة القروض المقدمة للأفراد إلى إجمالي القروض وفي البنوك الخمسة الباقية كانت أقل من الثلث، وبالتالي فهي تركز في إقراضها على الشركات بشكل أكبر وبكثير من الأفراد.