شركة تابعة لـ “بن داود القابضة” توقع اتفاقية للاستحواذ على 62% من رأس مال “التطبيقات الدولية التجارية” بـ 107.5 مليون

أعلنت بن داود القابضة عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بين شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات و عدد من الشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية (والمتمثلين في شركتي “أمواج العقارية المحدودة” و “التطبيق التجاري الأول التجارية” (ويُشار إليهم بـ “الأطراف البائعين”)لشراء كامل حصص الأطراف البائعين في شركة التطبيقات الدولية التجارية (“الحصص المباعة”) والتي تمثل ما نسبته 62% من رأس مالها (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الصفقة”).

قيمة الصفقة سيكون المقابل المتفق عليه للحصص المباعة بالمبالغ الإجمالية الآتية: 1) مقابل نقدي بمبلغ إجمالي مبدئي يبلغ 107.5 مليون ريال قابل للتعديل طبقاً لصافي الدين عند إتمام الصفقة ، و 2) مبلغ إضافي محتمل أن يتم دفعه في 2023م في حال تحقيق شركة التطبيقات الدولية التجارية للعوائد الموضحة في الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م، و 3) مبلغ إضافي محتمل أن يتم دفعه في 2026م في حال تحقيق شركة التطبيقات الدولية التجارية نسبة الأرباح الموضحة في الاتفاقية فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.
شروط الصفقة:
• تضمنت الاتفاقية وعود وضمانات وتعهدات اعتيادية مقدمة من الأطراف البائعين.
• يخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط والتي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – الحصول على الموافقات اللازمة من أطراف الاتفاقية بالإضافة إلى موافقة الشركاء والموافقات التجارية والتنظيمية فيما يتعلق بالصفقة.

وسيتم سداد إجمالي قيمة الحصص المباعة والبالغ 107.5 مليون ريال ( بعد تعديله مع صافي الدين عند إتمام الصفقة) للأطراف البائعين بشكل نقدي وذلك وفق أحكام الاتفاقية، علماً بأنه سيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة.

و يتمثل نشاط شركة التطبيقات الدولية التجارية في تطوير وتشغيل منصات التسوق الإلكترونية عبر الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة إلى إدارة كافة خدمات منصة التسوق عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.

البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة فيما يتعلق بشركة التطبيقات الدولية التجارية:
الإيرادات (بالريال السعودي):

2019م: لا يوجد

2020م: 23,917,734

2021م: (غير مراجعة): 11,359,513

صافي الأرباح (الخسارة) (بالريال السعودي):

2019م: (128,852)

2020م: 1,154,680

2021م (غير مدققة): (589,659)

اسباب الصفقة تتوافق الصفقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية في تعزيز مكانتها في التجارة الإلكترونية متعددة القنوات. كما أنها تتسق مع استراتيجية الشركة في توفير تجربة متكاملة للعميل والتي بدورها ستساهم في اكتساب معرفة متكاملة بسلوكيات المستهلكين واتجاهاتهم مما سيساهم في تحسين عمليات الشركة.

الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك على المدى الطويل.

وتملك شركة أمواج العقارية المحدودة نسبة 42 % من شركة التطبيقات الدولية التجارية (وهي طرف ذو علاقة لشركة بن داود القابضة)، في حين أن نسبة 20 % تملكها شركة التطبيق التجاري الأول التجارية (والتي يمتلك فيها عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود ما نسبته 50% من رأس مالها). إن الأستاذ عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود (وهو مساهم غير مباشر في شركة بن داود القابضة ورئيس مجلس إدارتها) هو أيضاً رئيس مجلس مديري شركة التطبيقات الدولية التجارية.

وتعتبر شركة التطبيقات الدولية التجارية طرفاً ذي علاقة لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود وعبدالخالق داود إبراهيم بن داود وخالد داود إبراهيم بن داود وطارق عبدالله بن داود وأحمد عبدالرزاق بن داود حقوق ملكية غير مباشرة فيها، بالإضافة إلى ذلك فإن عضو مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود هو عضو في مجلس مديري شركة التطبيقات الدولية التجارية.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة بن داود القابضة على موقع تداول السعودية بتاريخ 12/7/1443هـ (الموافق 13/2/2022م) عن توقيع الشركة التابعة والمملوكة لها بالكامل (شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات) (ويُشار إليها بـ “المشتري”) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع عدد من الشركاء في شركة التطبيقات الدولية التجارية (والمتمثلين في كل من شركة أمواج العقارية المحدودة وشركة التطبيق التجاري الأول التجارية (ويُشار إليهم بـ “الأطراف البائعين”)) للاستحواذ على كامل حصصهم في شركة التطبيقات الدولية التجارية.

معلومات اضافية:
إن إتمام الصفقة مشروط باستيفاء الشروط الموضحة في الاتفاقية والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. وستقوم الشركة بالإعلان عن إتمام الصفقة وأي تطورات جوهرية أخرى في حينه. علماً بأن الصفقة يتم الإشراف عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة (باستثناء الأعضاء الذين لديهم مصلحة في الصفقة).

ومن المقرر أن يستمر الشريك المؤسس وفريق عمل التطبيقات الدولية التجارية مع شركة التطبيقات الدولية التجارية. كما تتعهد الشركة في حال إتمام الصفقة باستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 160 مليون ريال سعودي في شركة التطبيقات الدولية التجارية على مدى عامين وذلك لدعم تطوير المنصات وإطلاق شبكة من أحدث التقنيات لمتاجر بنظام (Dark Stores) ومراكز تجهيز الطلبات بهدف تحسين أداء العمليات، وتوفير تجربة متكاملة للعملاء، وتقليص فترات تسليم الطلبات. سيؤدي الاستثمار الإضافي في شركة التطبيقات الدولية التجارية إلى زيادة حصة الشركة غير المباشرة فيها والتي سيتم تحديد نسبتها بناءً على تقييم شركة التطبيقات الدولية التجارية وذلك بعد الانتهاء من إعداد قوائمها المالية المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

سيتم عرض الاتفاقية في اجتماع الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها وذلك وفق الأنظمة ذات الصلة.

الملفات الملحقة أضغط أدناه