3666 144 055
[email protected]
“مال” ترصد .. البنوك السعودية ترفع استثماراتها بالسندات والصكوك المحلية إلى 485 مليار والدولية لـ 89 مليار .. 38% من الإجمالي للأهلي السعودي
كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع حجم استثمارات البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية في السندات والصكوك المحلية إلى 484.9 مليار ريال بنهاية العام 2021 مقارنة بـ 366.6 مليار ريال بنهاية 2020 وبارتفاع 32%، كما رفعت البنوك نفسها استثماراتها في السندات والصكوك الدولية إلى 89.1 مليار ريال مقارنة بـ 83.2 مليار ريال في 2020 وبارتفاع 7%، وهو ما يرجع في الأولى (المحلية) إلى أن جميع البنوك رفع حجم استثماراتها بها باستثناء بنك الجزيرة الذي استقرت استثماراته، بينما في الثانية (الدولية) تراجعت استثمارات 4 بنوك ولم يسجل بنك الجزيرة أية استثمارات بها، في حين رفعت البنوك الخمسة استثماراتها بها.
وحسب رصد “مال” يعادل إجمالي استثمارات البنوك في السندات والصكوك المحلية ما نسبته 75% من إجمالي الاستثمارات بشكل عام خلال 2021 مقابل 72% في العام السابق، في حين يعادل إجمالي استثماراتها بالسندات والصكوك الدولية ما نسبته 14% مقابل 16% وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك بنسبة 27.2%، بينما كانت نسبة النمو في السندات والصكوك الدولية أقل وبشكل كبير.
|
استثمار البنوك السعودية في السندات والصكوك المحلية والدولية (بالمليار ريال) |
|||||
| 2021 | النسبة من الإجمالي | 2020 | النسبة من الإجمالي | الفارق بين 2021 و2020 | |
| الأهلي السعودي | 220.1 | 92% | 134.91 | 93% | 63% |
| مصرف الراجحي | 86.1 | 102% | 66.26 | 110% | 30% |
| ساب | 69.7 | 107% | 65.91 | 108% | 6% |
| السعودي الفرنسي | 46.0 | 105% | 40.17 | 107% | 15% |
| العربي الوطني | 42.8 | 97% | 39.44 | 90% | 9% |
| بنك الرياض | 36.9 | 63% | 34.05 | 60% | 8% |
| مصرف الإنماء | 31.5 | 95% | 30.17 | 102% | 4% |
| السعودي للاستثمار | 21.7 | 75% | 21.97 | 72% | -1% |
| بنك البلاد | 14.3 | 83% | 11.94 | 80% | 20% |
| بنك الجزيرة | 4.9 | 16% | 4.90 | 16% | 0% |
| الإجمالي | 573.9 | 89% | 449.72 | 88% | 28% |
وحسب الرصد يبلغ إجمالي استثمارات البنوك العشرة في السندات والصكوك المحلية والدولية 573.9 مليار ريال بنهاية العام 2021 (تعادل ما نسبته 89% من إجمالي الاستثمارات) مقابل 449.72 مليار ريال بنهاية 2020 (تعادل 88% من إجمالي الاستثمارات) وبارتفاع 28%.
|
استثمار البنوك السعودية في السندات والصكوك المحلية (بالمليار ريال) |
|||||||
| 2021 | إجمالي الاستثمارات | النسبة من الإجمالي | 2020 | إجمالي الاستثمارات | النسبة من الإجمالي | الفارق بين 2021 و2020 | |
| الأهلي السعودي | 170.7 | 240.5 | 71% | 92.20 | 144.9 | 64% | 85% |
| مصرف الراجحي | 68.0 | 84.4 | 80% | 46.54 | 60.3 | 77% | 46% |
| ساب | 62.3 | 64.9 | 96% | 57.39 | 60.8 | 94% | 9% |
| السعودي الفرنسي | 39.6 | 43.9 | 90% | 35.37 | 37.7 | 94% | 12% |
| العربي الوطني | 39.6 | 44.2 | 90% | 37.89 | 43.8 | 87% | 4% |
| بنك الرياض | 35.2 | 58.6 | 60% | 32.10 | 56.4 | 57% | 10% |
| مصرف الإنماء | 29.9 | 33.3 | 90% | 26.93 | 29.5 | 91% | 11% |
| السعودي للاستثمار | 21.0 | 28.8 | 73% | 21.44 | 30.5 | 70% | -2% |
| بنك البلاد | 13.8 | 17.1 | 81% | 11.79 | 14.9 | 79% | 17% |
| بنك الجزيرة | 4.9 | 31.4 | 16% | 4.90 | 29.9 | 16% | 0% |
| الإجمالي | 484.9 | 647.2 | 75% | 366.56 | 508.7 | 72% | 32% |
وعلى مستوى السندات والصكوك المحلية كان البنك الأهلي السعودي بالصدارة، حيث استحوذ على ما نسبته 35% من الإجمالي العام 2021، مقابل 25% في العام 2020، تلاه مصرف الراجحي بنسبة 14% مقابل 13%، بينما في بنك ساب فقد تراجعت نسبته من 16% في العام 2020 إلى 13% في العام 2021، وتراجعت نسبة كل من السعودي الفرنسي والعربي الوطن من 10% إلى 8%، وبنك الرياض من 9% إلى 7% والسعودي للاستثمار من 6% لإبلا 4%، ومصرف الإنماء من 7% إلى 6%، فيما استقرت نسبة كل من بنك البلاد وبنك الجزيرة عند 3% و 1% على التوالي.
|
استثمار البنوك السعودية في السندات والصكوك الدولية (بالمليار ريال) |
|||||||
| 2021 | إجمالي الاستثمارات | النسبة من الإجمالي | 2020 | إجمالي الاستثمارات | النسبة من الإجمالي | الفارق بين 2021 و2020 | |
| الأهلي السعودي | 49.4 | 240.5 | 21% | 42.71 | 144.9 | 29% | 16% |
| بنك الرياض | 18.2 | 58.6 | 31% | 19.73 | 56.4 | 35% | -8% |
| السعودي للاستثمار | 7.4 | 28.8 | 26% | 8.52 | 30.5 | 28% | -13% |
| مصرف الراجحي | 6.4 | 84.4 | 8% | 4.80 | 60.3 | 8% | 34% |
| السعودي الفرنسي | 3.3 | 43.9 | 7% | 1.54 | 37.7 | 4% | 110% |
| ساب | 1.6 | 64.9 | 3% | 1.94 | 60.8 | 3% | -16% |
| العربي الوطني | 1.6 | 44.2 | 4% | 3.24 | 43.8 | 7% | -51% |
| بنك البلاد | 0.7 | 17.1 | 4% | 0.53 | 14.9 | 4% | 35% |
| مصرف الإنماء | 0.5 | 33.3 | 2% | 0.15 | 29.5 | 1% | 236% |
| بنك الجزيرة | 0.0 | 31.4 | 0% | 0.00 | 29.9 | 0% | 0% |
| الإجمالي | 89.1 | 647.2 | 14% | 83.16 | 508.7 | 16% | 7% |
وفي السندات والصكوك الدولية استحوذ الأهلي السعودي على 55% منها بنهاية 2021 مقابل 51% بنهاية العام السابق، في حين تراجعت نسبة الراجحي من 24% إلى 20% وساب من 10% إلى 8%، بينما باقي البنوك كانت نسبهم ضعيفة، وارتفعت في الفرنسي والوطني والبلاد وتراجع في مصرف الإنماء واستقرت في كل من بنك الرياض والسعودي للاستثمار والجزيرة.
|
استثمار البنوك السعودية في السندات والصكوك المحلية والدولية (بالمليار ريال) |
||||||
| الأهلي السعودي | ||||||
| سندات بسعر ثابت | 125.2 | 61.8 | 103% | 36.3 | 32.7 | 11% |
| سندات بسعر متغير | 45.5 | 30.4 | 50% | 13.1 | 10.0 | 30% |
| الإجمالي | 170.7 | 92.2 | 85% | 49.4 | 42.7 | 16% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 240.5 | 144.9 | 66% | 240.5 | 144.9 | 66% |
| النسبة من الإجمالي | 71% | 64% | 21% | 29% | ||
| مصرف الراجحي | ||||||
| صكوك بسعر ثابت | 41.4 | 19.8 | 109% | 6.4 | 4.8 | 34% |
| صكوك بسعر متغير | 26.6 | 26.7 | -0.4% | 0.0 | 0.0 | 0% |
| الإجمالي | 68.0 | 46.5 | 46% | 6.4 | 4.8 | 34% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 84.4 | 60.3 | 40% | 84.4 | 60.3 | 40% |
| النسبة من الإجمالي | 80% | 77% | 8% | 8% | ||
| ساب | ||||||
| سندات بسعر ثابت | 49.1 | 43.9 | 12% | 1.5 | 1.5 | -4% |
| سندات بسعر متغير | 13.1 | 13.5 | -2% | 0.2 | 0.4 | -58% |
| الإجمالي | 62.3 | 57.4 | 9% | 1.6 | 1.9 | -16% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 64.9 | 60.8 | 7% | 64.9 | 60.8 | 7% |
| النسبة من الإجمالي | 96% | 94% | 3% | 3% | ||
| السعودي الفرنسي | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2021 | 2020 | الفارق% | 2021 | 2020 | الفارق% | |
| سندات بسعر ثابت | 32.8 | 28.6 | 15% | 2.9 | 1.5 | 94% |
| سندات بسعر متغير | 6.7 | 6.8 | -1% | 0.4 | 0.1 | 479% |
| الإجمالي | 39.6 | 35.4 | 12% | 3.3 | 1.5 | 110% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 43.9 | 37.7 | 16% | 43.9 | 37.7 | 16% |
| النسبة من الإجمالي | 90% | 94% | 7% | 4% | ||
| العربي الوطني | ||||||
| سندات بسعر ثابت | 26.6 | 25.2 | 5% | 1.6 | 3.2 | -51% |
| سندات بسعر متغير | 13.0 | 12.7 | 2% | 0.0 | 0.0 | 0% |
| الإجمالي | 39.6 | 37.9 | 4% | 1.6 | 3.2 | -51% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 44.2 | 43.8 | 1% | 44.2 | 43.8 | 1% |
| النسبة من الإجمالي | 90% | 87% | 4% | 7% | ||
| بنك الرياض | ||||||
| سندات بسعر ثابت | 28.9 | 24.9 | 16% | 18.2 | 19.5 | -7% |
| سندات بسعر متغير | 6.4 | 7.2 | -11% | 0.0 | 0.3 | -100% |
| الإجمالي | 35.2 | 32.1 | 10% | 18.2 | 19.7 | -8% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 58.6 | 56.4 | 4% | 58.6 | 56.4 | 4% |
| النسبة من الإجمالي | 60% | 57% | 31% | 35% | ||
| مصرف الإنماء | ||||||
| استثمارات بسعر ثابت | 25.2 | 22.9 | 10% | 0.5 | 0.1 | 236% |
| استثمارات بسعر متغير | 4.7 | 4.0 | 16% | 0.0 | 0.0 | 0% |
| الإجمالي | 29.9 | 26.9 | 11% | 0.5 | 0.1 | 236% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 33.3 | 29.5 | 13% | 33.3 | 29.5 | 13% |
| النسبة من الإجمالي | 90% | 91% | 2% | 1% | ||
| السعودي للاستثمار | ||||||
| سندات بسعر ثابت | 20.1 | 20.6 | -2% | 7.2 | 7.0 | 3% |
| سندات بسعر متغير | 0.8 | 0.9 | -0.5% | 0.2 | 1.5 | -88% |
| الإجمالي | 21.0 | 21.4 | -2% | 7.4 | 8.5 | -13% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 28.8 | 30.5 | -5% | 28.8 | 30.5 | -5% |
| النسبة من الإجمالي | 73% | 70% | 25.58% | 27.92% | ||
| بنك البلاد | ||||||
| صكوك متداولة | 3.8 | 2.6 | 48% | 0.5 | 0.3 | 67% |
| صكوك غير متداولة | 10.0 | 9.2 | 8% | 0.2 | 0.2 | 0% |
| الإجمالي | 13.8 | 11.8 | 17% | 0.7 | 0.5 | 35% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 17.1 | 14.9 | 15% | 17.1 | 14.9 | 15% |
| النسبة من الإجمالي | 81% | 79% | 4% | 4% | ||
| بنك الجزيرة | ||||||
| سندات بسعر ثابت | 0.0 | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0% |
| سندات بسعر متغير | 4.9 | 4.9 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0% |
| الإجمالي | 4.9 | 4.9 | 0% | 0.0 | 0.0 | 0% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 31.4 | 29.9 | 5% | 31.4 | 29.9 | 5% |
| النسبة من الإجمالي | 16% | 16% | 0% | 0% | ||
ذات صلة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734