استحواذ “المجموعة السعودية” على “بتروكيم” يخلق ثالث أكبر كيان رأسمالي بقطاع المواد الأساسية

بعد مرور أكثر من عام ونصف على صفقة استحواذ محتملة بين الطرفين، أعلنت كل من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم”، اليوم الاثنين، عن نفاذ صفقة استحواذ “المجموعة” على كامل الأسهم غير المملوكة لها في “بتروكيم”.دية

 وطوال تلك الفترة مرت الصفقة بالعديد من المراحل حتى تطورت لتصل إلى شكلها النهائي الذي تم الإعلان عنه اليوم، وأسفر عن نفاذ الصفقة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي “بتروكيم” على العرض المُقدم من “المجموعة” لغرض استحواذ الثانية على جميع الأسهم المصدرة غير المملوكة لها في الأولى، وذلك من خلال إصدار (1.27) سهم في “المجموعة” مقابل كل سهم في “بتروكيم”؛ وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية المبرمة بينهما.

 وستقوم “المجموعة” بزيادة رأسمالها من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال، وذلك بإصدار 304.8 مليون سهم عادي لصالح مساهمي “بتروكيم” المُقيدين في سجل مساهمي الشركة، بنهاية تداول يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022، بغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في “بتروكيم” غير المملوكة من قبل “المجموعة” والبالغة 240 مليون سهم، تمثل 50% من رأسمال “بتروكيم”.

 ونتيجة لإتمام الصفقة، سيتم إلغاء إدراج أسهم “بتروكيم” من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح “بتروكيم” مملوكة بشكل كامل من المجموعة السعودية.

 وأعلنت تداول السعودية، اليوم، تعليق تداول سهم “بتروكيم” في السوق ابتداءً من يوم الاثنين 11 أبريل 2022، للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

 كما أوضحت إدارة السوق في البيان أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، ستقوم بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـ”المجموعة” على حسابات المركز لمساهمي “بتروكيم”، بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد العمومية غير العادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز. 

وفقاً لآخر ميزانية لشركتي “المجموعة” و”بتروكيم”، فإن الاستحواذ سينتج عنه كيان عملاق في قطاع المواد الأساسية، حيث سيبلغ رأسمال الشركتين معاً بعد إتمام صفقة الاستحواذ نحو 9.30 مليار ريال، علماً بأن هناك زيادة رأسمال لـ”المجموعة” سوف ترفع هذه القيمة إلى حوالي 12.35 مليار ريال، ليصبح ثالث أكبر رأسمال في القطاع بعد “سابك” و”كيان”.

كما سيرتفع إجمالي موجودات الكيان الجديد لتتجاوز 21.7 مليار ريال، في حين سيقفز حقوق المساهمين الإجمالي إلى 21.02 مليار ريال، والمطلوبات إلى 723.8 مليار ريال تقريباً، وذلك وفقاً لميزانية عام 2021.

والجدير بالذكر أن أرباح “المجموعة” قفزت في العام الماضي بشكل كبير وبنسبة 1135%، لتصل إلى 1.136 مليار ريال مقابل 92 مليون ريال في عام 2020.

 كما ارتفعت أيضاً أرباح “بتروكيم” في العام الماضي بنحو 496%، لتصل إلى 1.37 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح عام 2020 بقيمة 230 مليون ريال.