الخميس, 7 يوليو 2022

"بوبا العربية" تتصدر الرابحين.. و"ميدغلف" الخاسر الأكبر

قطاع التأمين يتحول للخسارة في الربع الأول بسبب تراجع صافي نتائج الاكتتاب وزيادة المطالبات المتكبدة

كشف رصد لصحيفة مال تحول قطاع التأمين إلى الخسارة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تراجع صافي نتائج الاكتتاب وانخفاض إيرادات الاستثمارات بالتزامن مع زيادة صافي المطالبات المتكبدة.

اقرأ المزيد

وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة لشركات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري 30.912 مليون ريال، بالمقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 242.357 مليون ريال.

 

م الشركة / البند صافي الربح أو الخسارة قبل الزكاة (مليون ريال) ربحية السهم (ريال)
ربع أول 2022 ربع أول 2021 التغير % ربع أول 2022 ربع أول 2021
1 بوبا العربية 137.953 175.419 -21.36 0.79 1.17
2 التعاونية 41.492 80.811 -48.66 0.16 0.47
3 تكافل الراجحي 40.752 68.506 -40.51 0.94 1.54
4 أكسا التعاونية 25.398 43.775 -41.98 0.41 0.73
5 الإعادة السعودية 19.582 18.836 3.96 0.17 0.18
6 جزيرة تكافل 9.447 13.987 -32.46 0.17 0.35
7 سايكو 9.137 -15.205 NA 0.23 -0.51
8 الدرع العربي 7.197 15.335 -53.07 0.04 0.29
9 أليانز إس إف 3.195 4.748 -32.71 0.01 0.04
10 تشب العربية 2.034 2.427 -16.19 0.04 0.05
11 الإنماء طوكيو 1.356 -0.784 NA 0.02 -0.05
12 الاتحاد 0.690 14.551 -95.26 -0.08 0.28
13 ساب تكافل -0.957 1.880 NA -0.08 0.01
14 التأمين العربية -2.042 2.262 NA -0.01 0.01
15 سلامة -6.825 0.064 NA -0.33 -0.06
16 عناية -16.763 -21.136 20.69 -1.17 -1.46
17 الخليجية العامة -18.070 -23.413 22.82 -0.38 -1.22
18 المتحدة للتأمين -19.864 -26.990 26.40 -0.55 -0.72
19 اتحاد الخليج الأهلية -20.387 -56.797 64.11 -0.91 -2.52
20 العالمية -20.775 2.451 NA -0.55 0.01
21 ملاذ للتأمين -21.001 0.704 NA -0.49 -0.05
22 الوطنية -24.092 -18.491 -30.29 -1.23 -0.96
23 أمانة للتأمين -29.244 -23.303 -25.49 -2.31 -0.87
24 أسيج -29.582 3.369 NA -1.57 0.15
25 بروج للتأمين -31.839 -5.846 -444.63 -1.15 -0.28
26 ولاء للتأمين -32.309 -23.857 -35.43 -0.57 -0.43
27 ميدغلف للتأمين -55.395 9.054 NA -0.54 0.06
الإجماليات -30.912 242.357 NA

وحققت “بوبا العربية” أعلى أرباح فصلية بين شركات القطاع بقيمة 137.95 مليون ريال، مقابل 175.42 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2021، بتراجع نسبته 21.36%، وبثاني أعلى ربحية لسهم داخل القطاع بقيمة 0.79 ريال للسهم.

وقالت “بوبا العربية” إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب مدفوعًا بارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اقتناء الوثائق.

أما “تكافل الراجحي” فكانت صاحبة أعلى ربحية للسهم بين أسهم قطاع التأمين، حيث بلغت الربحية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 0.94 ريال، فيما احتلت الشركة المرتبة الثالثة على صعيد الأرباح الفصلية بقيمة 40.75 مليون ريال، بالمقارنة مع 68.51 مليون ريال أرباح الفترة المماثة من عام 2021، بتراجع نسبته 40.51%.

وسجلت “التعاونية” ثاني أعلى الأرباح بالقطاع بقيمة 41.49 مليون ريال، مقابل 80.81 مليون ريال أرباح الفترة ذاتها من العام السابق، بتراجع نسبته 48.66%. حيث أرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع إجمالي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين، مع زيادة صافي المصاريف التشغيلية.

وحققت “الاتحاد” أقل أرباح فصلية بين شركات القطاع المُدرجة بالبورصة، مُسجلة صافي ربح قبل الزكاة بقيمة 0.69 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 14.55 مليون ريال بالفترة المماثلة من عام 2021، موضحة بأن تراجع الأرباح 95.26% خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وارتفاع تكاليف اقتناء وثائق التأمين ومصارف الاكتتاب الأخرى.

وتكبدت “ميدغلف للتأمين” أكبر الخسائر بين شركات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك بقيمة 55.40 مليون ريال، مقابل أرباح تُقدر بنحو 9.05 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2021. حيث أرجعت الشركة التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 80.5%.

وكانت “ساب تكافل” أقل الخاسرين في القطاع، حيث بلغت خسائر الشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 957 ألف ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.88 مليون ريال للفترة ذاتها من العام السابق، موضحة بأن التحول السلبي في النتائج يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وزيادة المصاريف العمومية والإدارية.

والجدير بالذكر أن شركة الصقر للتأمين التعاوني هي الوحيدة بين شركات القطاع التي لم تُعلن عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث أعلنت الشركة بتاريخ 24 مايو 2022 عدم تمكنها من نشر البيانات على الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية “تداول” في الوقت المُحدد. وبناءً عليه، قررت الأخيرة تعليق تداول سهم “الصقر للتأمين”؛ لعدم التزام الشركة بالإعلان عن بيانات الفترة خلال المدة النظامية.

 

م الشركة أسباب التغير في النتائج
1 جزيرة تكافل تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 4.757 مليون ريال، وانخفاض صافي الأقساط المكتسبة بقيمة 32.078 مليون ريال، وتقلص إيرادات استثمارات حملة الوثائق والإيرادات الأخرى بنسبة 2.7%. في المقابل، بلغت إيرادات استثمارات المساهمين والإيرادات الأخرى لهذه الفتره 4.443 مليون ريال مقابل 3.290 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2021، بزيادة 35%.
2 التعاونية تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض إجمالي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين بمبلغ 12.182 مليون ريال، ارتفاع صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 15.756 مليون ريال، وانخفاض صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 12.036 مليون ريال.
3 ملاذ للتأمين التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 60.3% وبقيمة 79.9 مليون ريال، زيادة في تكاليف اقتناء الوثائق 23.7% وبقيمة 3.2 مليون ريال، زيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 266% وبقيمة 4.1 مليون ريال، وزيادة في المصاريف العمومية والإدارية 65% وبقيمة 5.1 مليون ريال. وتم تعويض ذلك جزئياً من خلال ارتفاع في الأرباح الاستثمارية بنسبة 275% وبقيمة 17.9 مليون ريال.
4 ميدغلف للتأمين التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 80.5%. أما ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين 305% خلال الفترة فيعود إلى المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.
5 أليانز إس إف تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بنسبة 4%, وإلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمعدل 7.9%.
6 سلامة التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع العجز من عمليات التأمين للريع الحالي بنسبة 244% وذلك نتيجة ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 19%، بالإضافة إلى الزيادة في مصاريف الاكتتاب الأخرى 69% وانخفاض صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 30%، وذلك على الرغم من ارتفاع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 23% وارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق  408% وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية 14%.
7 ولاء للتأمين ارتفاع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود إلى الزيادة في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 59.79 مليون ريال وبنسبة 27.87%، ارتفاع في احتياطي أقساط التأمين الإضافية بمقدار 15.43 مليون ريال، ارتفاع في الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 12.61 مليون ريال وبنسبة 718.52%، ارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 4.46 مليون ريال وبنسبة 31.16% وارتفاع في مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار5.70 مليون ريال وبنسبة 26.74%. قابل هذا ارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بمقدار 51.90 مليون ريال وبنسبة 23.60%، وارتفاع في عمولة إعادة التأمين بمقدار 7.55 مليون ريال وبنسبة 73.88% وارتفاع في عوائد الاستثمارات والعمولة من الودائع بمقدار30.76 مليون ريال وبنسبة 139.61%.
8 الدرع العربي تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى الانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 13%, ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة 40%، وارتفاع في التكاليف الفنية الاخرى 714%. قابل ذلك ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 89%, وانخفاض في المصاريف التشغيلية والإدارية 6%, وارتفاع في دخل الاستثمارات 214%.
9 ساب تكافل التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع بمبلغ وقدرة 1.8 مليون ريال في صافي المطالبات المتكبدة (باستثناء إعادة واستحقاق الوثائق)، وارتفاع في التغيرات بالاحتياطيات الفنية بمبلغ وقدرة 14.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.
10 سايكو التحول الإيجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 10%، وارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق واستثمارات أموال المساهمين 183%، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية 6%، وانخفاض في أتعاب فحص وإشراف بنسبة 4% بالرغم من انخفاض صافي الأقساط المكتسبة بواقع 8%، وانخفاض في عمولات إعادة التأمين 10% وانخفاض في الإيرادات الأخرى 14% وكذلك الارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 6%.
11 اتحاد الخليج الأهلية تراجع صافي الخسارة خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة، انخفاض تكاليف اكتتاب الوثائق، انخفاض في التغير بمخصص عجز أقساط التأمين، انخفاض في التغير بالمخصصات الفنية الأخرى، تراجع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع إيرادات الاستثمار.
12 أسيج التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 36%، والارتفاع في تكاليف استحواذ وثائق 97%، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية 5%، والارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 68%، والانخفاض في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين 45%، وتراجع إيرادات الاكتتاب الأخري بنسبة 100%، وذلك بالرغم من الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 17% والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتتبة 16% والارتفاع في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق 38% والارتفاع في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين 7% والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة 16%.
13 التأمين العربية التحول إلى الخسارة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتحملة والمصاريف الإدارية والعمومية.
14 الاتحاد تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 26% مقارنة بارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بواقع 20%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اقتناء وثائق التأمين ومصاريف الاكتتاب الأخرى، وانخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين.
15 الوطنية ارتفاع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة تكاليف اقتناء الوثائق بمبلغ 3561 ألف ريال (زيادة بنسبة 24٪) وزيادة في مخصص انخفاض قيمة الأقساط وأقساط شركات إعادة التأمين والذمم المدينة الأخرى المشكوك في تحصيلها بمبلغ 1543 ألف ريال (زيادة 528٪).
16 أمانة للتأمين ارتفاع الخسائر خلال فترات المقارنة بسبب إثبات زيادة صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ (-6.54) مليون ريال، فيما ارتفع دخل استثمارات المساهمين بمبلغ 0.599 ألف ريال.
17 أكسا التعاونية تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة بسبب انخفاض الفائض من عمليات التأمين في قطاع المركبات. وقد انخفض إجمالي فائض الاكتتاب من 29.821 مليون ريال إلى 7.932 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
18 الخليجية العامة تراجع الخسائر خلال فترات المقارنة بسبب الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 9.7% والانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنحو 2.43%.
19 بروج للتأمين ارتفاع الخسائر خلال فترات المقارنة بسبب العجز في صافي الاكتتاب بقيمة 20.063 مليون ريال مقارنة بفائض في صافي الاكتتاب بقيمة 4.38 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي. ويعود سبب العجز في صافي الاكتتاب إلى الزيادة في صافي المطالبات المدفوعة والتغير في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية مجتمعة بنسبة 123.57%. بالإضافة إلى زيادة التغير في صافي احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بقيمة 6.121 مليون ريال ريال مقابل انخفاض في هذه الاحتياطيات قدره 1.92 مليون ريال للربع المماثل من عام 2021. ونتيجة لذلك ارتفعت صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 160.45%.
20 العالمية التحول السلبي في النتائج يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة، وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى، وارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض عمولات إعادة التأمين. وقد تم إطفاء هذه الخسائر جزئياً من خلال ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة، وانخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين، وارتفاع دخل الاستثمار، وارتفاع الإيرادات الأخرى.
21 الإعادة السعودية ارتفاع صافى الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى الارتفاع فى صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 24%, بالإضافة إلى الارتفاع في استثمارات أموال المساهمين 40%.
22 المتحدة للتأمين تراجع صافي الخسارة خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب، وذلك بسبب الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة، بجانب انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
23 بوبا العربية تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 53.828 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 18% وكان هذا مدفوعًا بارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 436.963 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 20.4%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف اقتناء الوثائق بمبلغ 64.20 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 113.3%، مع استفادة كل منهما في نفس الربع من العام السابق من احتياطي عجز أقساط التأمين الذي تم تكوينه في عام 2020 لمقابلة الارتفاع المتوقع في المطالبات الطبية بعد فترة الحظر المرتبطة بوباء (كوفيد-19). وقابل هذه التغيرات ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 447.335 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 17.9%.
24 تشب العربية تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف الإدارية العمومية، وإلى الانخفاض في صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والإيرادات الأخرى، والارتفاع في مصاريف الاكتتاب.
25 عناية تراجع الخسائر قبل الزكاة خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض مصروفات العمليات الأخرى بمقدار 6.75 مليون ريال، بانخفاض إيجابي قدره 48.3%.
26 تكافل الراجحي تراجع صافي الربح خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع تكلفة المطالبات المتحملة بقيمة 45.034 مليون ريال وبنسبة 11.63%، ارتفاع تكلفة اكتتاب وثائق التأمين بقيمة 31.043 مليون ريال وبنسبة 79.19%، والزيادة في تكلفة المطالبات المتحملة وتكلفة اكتتاب وثائق التأمين قابله ارتفاع صافي أقساط التامين المكتسبة بقيمة 16.13 مليون ريال وبنسبة 2.87% وانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 5.865 مليون ريال وبنسبة 8.93%.
27 الإنماء طوكيو تحسن النتائج خلال فترات المقارنة بسبب ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 39.37 %، وارتفاع صافي الأقساط المكتتبة 47.4%، وزيادة صافي الأقساط المكتسبة 36.4%، وانخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ وقدره 3344 ألف. وارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق 83.37%، إضافة إلى الارتفاع في استثمارات حملة الأسهم 40.22%. وعلى الرغم من ذلك تأثرت النتائج سلبياً وجزئياً بالتالي: الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة 24.67% والزيادة في مصاريف اكتتاب وثائق التأمين 51.2% إضافة إلى الزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 37.9%.

 

تحولاً سلبياً بنتائج العمليات التشغيلية لقطاع التأمين

كشف رصد “مال” تحول نتائج العمليات التشغيلية لشركات التأمين المُدرجة بالسوق السعودية إلى الخسارة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى (-408.192) مليار ريال، بالمقارنة مع 2.080 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2021.

وتصدرت “بوبا العربية” القائمة على مستوى شركات القطاع، بنتائج تشغيلية تُقدر بنحو 49.377 مليون ريال، بتراجع 59.28% عن نظيرتها في العام الماضي البالغة 121.254 مليون ريال.

وحققت “تكافل الراجحي” ثاني أعلى نتائج تشغيلية بالقطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بمبلغ 20.868 مليون ريال، مقابل 57.967 مليون ريال للفترة ذاتها من العام السابق، بانخفاض نسبته 64%.

أما إيرادات “ساب تكافل” فكانت الأقل بين شركات القطاع، وبلغت بنهاية الفترة 2.438 مليون ريال، مقابل 1.545 مليون رال في نفس الفترة من عام 2021، بارتفاع معدله 57.80%.

وسجلت “ولاء للتأمين” النتائج التشغيلية الأكثر سلبية بالقطاع خلال فترات المقارنة، لتحقق بنهاية الربع الأول من العام الجاري 82.534 مليون ريال، بالمقارنة مع 43.287 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

 

م الشركة / البند نتائج العمليات التشغيلية (مليون ريال)
ربع أول 2022 ربع أول 2021 التغير %
1 بوبا العربية 49.377 121.254 -59.28
2 تكافل الراجحي 20.868 57.967 -64.00
3 الإعادة السعودية 18.17 14.73 23.32
4 أكسا التعاونية 7.932 29.821 -73.40
5 جزيرة تكافل 7.122 13.180 -45.96
6 تشب العربية 3.808 3.259 16.85
7 ساب تكافل 2.438 1.545 57.80
8 التأمين العربية -3.111 1.644 NA
9 الاتحاد -4.146 8.907 NA
10 الدرع العربي -5.520 12.713 NA
11 سايكو -6.523 -20.557 68.20
12 الإنماء طوكيو -10.958 -7.548 -45.18
13 سلامة -15.026 -4.375 -243.45
14 أليانز إس إف -15.197 -8.027 -89.32
15 عناية -17.450 -20.923 16.60
16 الخليجية العامة -20.378 -26.300 22.52
17 المتحدة للتأمين -20.683 -28.117 26.44
18 الوطنية -21.352 -16.886 -26.45
19 العالمية -22.188 1.384 NA
20 التعاونية -24.094 3.820 NA
21 اتحاد الخليج الأهلية -25.031 -60.084 58.34
22 أمانة للتأمين -31.296 -24.756 -26.42
23 أسيج -31.835 3.226 NA
24 بروج للتأمين -36.730 -9.427 -289.63
25 ملاذ للتأمين -45.211 -5.557 -713.59
26 ميدغلف للتأمين -78.640 4.473 NA
27 ولاء للتأمين -82.534 -43.287 -90.67
الإجماليات -408.192 2.080 NA

 

إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع تنمو 18.5% في الربع الأول

على صعيد إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات القطاع، بحسب رصد “مال”، فقد بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 14.982 مليار ريال، بالمقارنة مع 12.644 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 18.49% على أساس سنوي.

وتصدرت “بوبا العربية” القائمة بإجمالي أقساط مكتتبة بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 4.222 مليار ريال، مقابل 3.253 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة نسبتها 29.81%.

وجاءت “التعاونية” في المرتبة الثانية بإجمالي أقساط بلغ 3.507 مليار ريال، تليها “ميدغلف للتأمين” بقيمة 1.231 مليار ريال، في حين سجلت “عناية” أقل قيمة للإجمالي بلغت بنهاية الفترة 54.302 مليون ريال.

 

م الشركة / البند إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (مليون ريال)
ربع أول 2022 ربع أول 2021 التغير %
1 بوبا العربية 4,222.419 3,252.782 29.81
2 التعاونية 3,507.028 2,920.720 20.07
3 ميدغلف للتأمين 1,231.201 1,028.915 19.66
4 تكافل الراجحي 789.660 739.643 6.76
5 الإعادة السعودية 598.622 834.284 -28.25
6 أكسا التعاونية 538.776 541.591 -0.52
7 سايكو 424.990 356.999 19.05
8 ولاء للتأمين 394.286 343.358 14.83
9 الدرع العربي 380.004 258.861 46.80
10 المتحدة للتأمين 308.472 116.140 165.60
11 الاتحاد 301.410 185.626 62.37
12 ملاذ للتأمين 286.394 290.330 -1.36
13 الوطنية 267.734 308.423 -13.19
14 التأمين العربية 216.720 175.594 23.42
15 أليانز إس إف 209.869 228.673 -8.22
16 أسيج 177.838 152.147 16.89
17 الخليجية العامة 147.916 130.064 13.73
18 سلامة 147.050 118.236 24.37
19 بروج للتأمين 145.179 35.806 305.46
20 اتحاد الخليج الأهلية 135.050 177.079 -23.73
21 الإنماء طوكيو 110.219 79.082 39.37
22 تشب العربية 87.856 91.840 -4.34
23 ساب تكافل 84.989 54.383 56.28
24 أمانة للتأمين 76.942 77.978 -1.33
25 العالمية 72.756 50.557 43.91
26 جزيرة تكافل 64.088 49.376 29.80
27 عناية 54.302 45.070 20.48
الإجماليات 14,981.770 12,643.557 18.49

 

74.5 مليار ريال موجودات شركات التأمين في الربع الأول.. بزيادة 9.3%

شهدت موجودات شركات التأمين ارتفاعاً بنحو 9.29% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وبلغ إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الجاري 74.485 مليار ريال، بالمقارنة مع 68.151 مليار ريال للفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة قدرها 6.334 مليار ريال.

وسجلت “التعاونية” أكبر حجم من الموجودات بين شركات القطاع بنحو 16.306 مليار ريال، مقابل 14.844 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2021، بنمو نسبته 9.85%.

وجاءت “بوبا العربية” في المرتبة الثانية بموجودات إجمالية بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 14.362 مليار ريال، بالمقارنة مع 12.224 مليار ريال بنفس الفترة من العام السابق، بارتفاع نسبته 17.49%.

وحققت “الدرع العربي” أعلى نسبة نمو في الموجودات بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 114.34%، لتصل بنهاية الفترة إلى 2.859 مليار ريال، مقابل 1.334 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما أقل موجودات فكانت من نصيب “أمانة للتأمين” بقيمة 270.57 مليون ريال، مقابل 466.79 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2021، بانخفاض نسبته 42.04%، وهي أعلى نسبة تراجع في قيمة الموجودات بين شركات التأمين.

وبلغ إجمالي مطلوبات شركات التأمين المُدرجة بالسوق المالي بنهاية الربع الأول من العام الجاري 55.446 مليار ريال تُعادل 74.44% من إجمالي موجودات القطاع بنهاية الفترة، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 19.039 مليار ريال.

وتُعد “اتحاد الخليج الأهلية” صاحبة أعلى نسبة مطلوبات إلى الموجودات بنحو 88.07%، تليها “الوطنية” بمعدل 87.49%، ثم “عناية” بنسبة 86.50%، في حين تُعد نسبة المطلوبات إلى الموجودات الخاصة الخليجية العامة” الأقل وبمعدل 48.77%.

 

م الشركة / البند إجمالي الموجودات (مليون ريال) التغير% المطلوبات (مليون ريال) حقوق المساهمين (مليون ريال) المطلوبات/الموجودات (%)
ربع أول 2022 ربع أول 2021 ربع أول 2022 ربع أول 2022 ربع أول 2022
1 التعاونية 16,306.33 14,844.06 9.85 13,312.79 2,993.54 81.64
2 بوبا العربية 14,361.74 12,224.01 17.49 10,105.01 4,256.73 70.36
3 تكافل الراجحي 4,998.42 4,495.18 11.20 3,647.23 1,351.20 72.97
4 ميدغلف للتأمين 4,656.43 4,650.39 0.13 3,700.11 956.32 79.46
5 الإعادة السعودية 3,464.38 3,491.19 -0.77 2,485.18 979.20 71.74
6 ولاء للتأمين 3,135.40 2,714.05 15.52 2,354.18 781.23 75.08
7 أكسا التعاونية 3,086.88 2,994.99 3.07 2,095.63 991.25 67.89
8 الدرع العربي 2,859.15 1,333.93 114.34 1,768.76 1,090.39 61.86
9 جزيرة تكافل 2,722.51 2,705.18 0.64 1,899.47 823.04 69.77
10 أليانز إس إف 2,625.68 2,689.52 -2.37 1,928.08 697.59 73.43
11 الاتحاد 1,708.07 1,482.91 15.18 1,143.77 564.30 66.96
12 سايكو 1,596.16 1,599.76 -0.22 1,296.54 299.62 81.23
13 الوطنية 1,487.58 1,798.75 -17.30 1,301.42 186.17 87.49
14 ملاذ للتأمين 1,363.49 1,401.45 -2.71 1,010.43 353.06 74.11
15 المتحدة للتأمين 1,292.29 1,181.54 9.37 1,062.52 229.77 82.22
16 ساب تكافل 1,094.52 999.10 9.55 803.24 291.28 73.39
17 بروج للتأمين 947.00 825.36 14.74 540.00 407.00 57.02
18 اتحاد الخليج الأهلية 893.24 1,129.69 -20.93 786.66 106.57 88.07
19 العالمية 846.87 785.48 7.82 504.32 342.55 59.55
20 تشب العربية 827.01 776.99 6.44 469.06 357.96 56.72
21 التأمين العربية 804.01 767.90 4.70 591.06 212.95 73.51
22 أسيج 767.27 629.61 21.86 611.47 155.80 79.69
23 الإنماء طوكيو 736.40 669.26 10.03 548.32 188.09 74.46
24 الخليجية العامة 686.43 464.02 47.93 334.75 351.68 48.77
25 سلامة 634.85 718.95 -11.70 546.69 88.16 86.11
26 عناية 312.32 311.45 0.28 270.14 42.18 86.50
27 أمانة للتأمين 270.57 466.79 -42.04 329.18 -58.61 121.66
الإجماليات 74,485.00 68,151.50 9.29 55,446.00 19,039.01 74.44

 

توقعات إيجابية للقطاع في العام الجاري مع احتمال زيادة الطلب على التأمين

توقع تقرير اقتصادي تحسن الربحية فقط لشركات قطاع التأمين في المملكة، حيث من المرجح أن يتراجع الضغط على الاكتتاب، ورغم ذلك، فإن شركات التأمين من المتوقع أن تستفيد على الأرجح من الإنفاق المستمر على البنية التحتية والتغطية الإلزامية الجديدة واحتمال زيادة الطلب على التأمين.

وتوقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في مطلع مارس الماضي، أن ينمو قطاع التأمين السعودي خلال العام الجاري؛ وذلك بسبب المزيد من التعزيزات المُقدمة للقطاع مدفوعةً برؤية السعودية 2030.

وأشارت فيتش في التقرير، إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الأقساط مع سعي الحكومة لتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين السعوديين بحلول عام 2023، متوقعة كذلك نموًا كبيرًا للتأمين المؤقت للزيارات الدينية من الخارج مع عودة السفر إلى مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19).

جاء تقرير “فيتش” بالتزامن مع تقرير آخر أصدرته وكالة “ستاندرد آند بورز” في نفس التوقيت، توقعت فيه أن تتعرض أرباح شركات التأمين في دول الخليج لضغوط بسبب المنافسة الشديدة وتقلبات الأسواق مع احتمالية كبيرة لزيادة عمليات الاندماج في القطاع بمعظم أسواق الخليج.

وقالت “ستاندرد آند بورز” في التقرير إن نسبة نمو إجمالي أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية تظل عند نحو 5% خلال عام 2022؛ بدعم من التعافي الاقتصادي، ومن برنامج التأمين الطبي للحجاج والمعتمرين والتغطيات التأمينية الجديدة.

وأوضحت الوكالة أن دخل الاستثمار لقطاع التأمين في المملكة يتحسن ويدعم إجمالي الأرباح نظراً إلى توقعات رفع أسعار الفائدة، كما حدث تعافٍ متواضع في أداء الاكتتاب مع بقاء صافي “النسبة المُجمعة” ما بين 98% إلى 99% في عام 2022.

وبشكل عام، ذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي ونمو القطاع غير النفطي سيرفع وتيرة التعافي من جائحة (كوفيد-19) في المنطقة، وهو ما سيزيد نمو شركات التأمين فيها أيضاً.

ذات صلة Posts

المزيد