أرباح 3 بنوك مدرجة في سوق الأسهم تقفز 75% بنهاية الربع الثاني.. ودخل العمليات ورفع الفائدة “كلمة السر”

أظهرت البيانات المالية لثلاثة بنوك مُدرجة في سوق الأسهم السعودية ارتفاع الأرباح الفصلية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 75.03% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أرباح نفس البنوك بنسبة أقل تُقدر بنحو 50.19% مع نهاية النصف الأول من عام 2022 بالمقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

اقرأ المزيد

وأعلنت بنوك “البلاد” و”الإنماء” و”الأهلي”، اليوم الأربعاء، عن بياناتها المالية للربع الثاني من العام الجاري مُحققة أرباحاً إجمالية بقيمة 6025.10 مليون ريال مقابل 3442.40 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2021، بزيادة في الأرباح بقيمة 2582.70 مليون ريال.

كما ارتفعت أرباح نفس البنوك بنهاية النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 11842.10 مليون ريال، بالمقارنة مع 7885 مليون ريال أرباح نفس الفترة من العام السابق، بزيادة في الأرباح بقيمة 3957.10 مليون ريال.

والجدير بالذكر أن البنوك المُدرجة في السوق المالية يبلغ عددها 10 بنوك، بما يعني أن هناك 7 بنوك أخرى لم تُعلن حتى الآن عن البيانات الفصلية والنصف سنوية لهذا العام، وهذه البنوك هي: الرياض، الجزيرة، الاستثمار، السعودي الفرنسي، ساب، العربي الوطني ومصرف الراجحي.

الثلاثة بنوك التي أعلنت نتائجها حتى الآن جاء على رأسها “الأهلي” بأرباح فصلية بلغت 4589 مليون ريال، يليه “الإنماء” بنحو 925.10 مليون ريال، ثم “البلاد” بقيمة 511 مليون ريال.

كما تصدر “الأهلي” البنوك الثلاثة على مستوى النصف الأول من العام الجاري، بأرباح بلغت 9091 مليون ريال، يليه “الإنماء” بقيمة 1749.80 مليون ريال، وأخيراً “البلاد” بأرباح بلغت 1001.30 مليون ريال.

البنك أرباح الربع الثاني (مليون ريال) التغير % أرباح النصف الأول (مليون ريال) التغير %
عام 2022 عام 2021 عام 2022 عام 2021
البلاد 511.00 416.10 22.81 1,001.30 808.80 23.80
الإنماء 925.10 710.30 30.24 1,749.80 1,352.20 29.40
الأهلي 4,589.00 2,316.00 98.14 9,091.00 5,724.00 58.82
الإجماليات 6,025.10 3,442.40 75.03 11,842.10 7,885.00 50.19

 

القاسم المُشترك في أرباح البنوك المُشار إليها أعلاه هو مبرر ارتفاع أرباح تلك البنوك، والتي أجمعت في إفصاحاتها على أن ارتفاع الأرباح على المستويين الفصلي والنصف سنوي يعود بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي دخل العمليات، وإن اختلفت نسبة هذه الزيادة من بنك إلى آخر.

زيادة دخل العمليات في “الأهلي” بلغت نسبته 10.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية قابله جزئيًا انخفاض في دخل الاستثمارات. هذا بالإضافة إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات المتضمنة خسائر الائتمان بنسبة 36.5% بسبب انخفاض إيجارات ومصاريف المباني، إطفاء موجودات غير ملموسة، مصاريف عمومية وإدارية أخرى، وصافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

أما “الإنماء”، فشهد زيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.9%، وأرجع البنك ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات، والدخل من العمليات الأخرى. وفي مقابل ذلك، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنحو 4.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 29.9%.

وبالنسبة لـ”البلاد”، أوضح البنك أن إجمالي دخل العمليات شهد زيادة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10.4%، على أساس سنوي، وذلك بفضل الارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وتوزيعات الأرباح، ومكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى. وقابل ذلك، انخفاض في دخل وأتعاب العمولات بالصافي. كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات 2% نتيجة الارتفاع في المصاريف عمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والاطفاء وقابلها انخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

البنك إجمالي دخل العمليات للربع الثاني (مليون ريال) التغير % إجمالي دخل العمليات للنصف الأول (مليون ريال) التغير %
عام 2022 عام 2021 عام 2022 عام 2021
البلاد 1,252.80 1,131.00 10.77 2,517.30 2,264.00 11.19
الإنماء 1,932.10 1,653.10 16.88 3,739.70 3,257.40 14.81
الأهلي 8,373.00 7,588.00 10.35 16,438.00 13,307.00 23.53
الإجماليات 11,557.90 10,372.10 11.43 22,695.00 18,828.40 20.54

 

رفع الفائدة في المملكة يُعد عاملاً هاماً وأساسياً في زيادة أرباح البنوك المُعلنة حتى الآن عن البيانات الفصلية والنصف سنوية، وهو الرفع الذي يتماشى مع قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل مُتكرر في الآونة الأخيرة، والذي يعقبه اتخاذ معظم البنوك المركزية حول العالم نفس القرار حتى لا تحدث فجوة بين العملات العالمية المرتبطة بشكل مباشر مع الدولار الأمريكي، ومن ضمنها الريال السعودي.

البنك المركزي السعودي أجرى في منتصف يونيو الماضي، رفع جديد في أسعار الفائدة؛ ليواكب قرار الفيدرالي الأمريكي، حيث رفع “المركزي السعودي” معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5% من 1.75% إلى 2.25%. وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5% من 1.25% إلى 1.75%.

ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل سلبي على أسواق الأسهم العالمية، إلا أن هناك قطاعات تستفيد بشكل مباشر من هذا الإجراء وفي مقدمتها قطاع البنوك.

وكانت البنوك السعودية المستفيد الأكبر من إجراءات رفع الفائدة في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت البنوك العشرة المُدرجة بالسوق المالية أرباحاً تاريخية كان الجزء الأكبر منها بسبب رفع الفائدة في شهر مارس الماضي. وعلى ما يبدو أن هذا التأثير سيمتد إلى الربع الثاني من العام لينعكس بالإيجاب على مُجمل نتائج الربع والنصف على حد سواء، وخاصة على صعيد دخل العمولات الخاصة من الاستثمار والتمويل.

يُشار إلى أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمار للبنوك الثلاثة المُعلنة حتى الآن ارتفعت بنسبة 21.4% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 11018.90 مليون ريال، فيما زادت تلك النسبة بنهاية النصف الأول إلى نحو 26% لتصل القيمة الإجمالية إلى 20450.90 مليون ريال.

البنك إجمالي دخل العمولات الخاصة للربع الثاني (مليون ريال) التغير % إجمالي دخل العمولات الخاصة للنصف الأول (مليون ريال) التغير %
عام 2022 عام 2021 عام 2022 عام 2021
البلاد 1,139.30 910.70 25.10 2,180.10 1,822.40 19.63
الإنماء 1,652.60 1,362.80 21.27 3,126.80 2,713.80 15.22
الأهلي 8,227.00 6,803.00 20.93 15,144.00 11,703.00 29.40
الإجماليات 11,018.90 9,076.50 21.40 20,450.90 16,239.20 25.94

 

والجدير بالذكر أن البنوك الثلاثة المُشار إليها في صدر التقرير أوصت مجالس إدارات بنكين منها بإجراء توزيعات نقدية عن النصف الأول من العام الجاري. حيث أعلن “الإنماء” بتاريخ 17 يوليو 2022 عن التوصية بتوزيع 896.12 مليون ريال على مساهمي المصرف، في حين أعلن “الأهلي” في الثالث من نفس الشهر عن التوصية بتوزيع 4925.80 مليون ريال على مساهمي البنك لنفس الفترة من العام.

ذات صلة Posts

المزيد