سببان رئيسيان ينعكسان إيجاباً على نتائج البنوك السعودية

شهدت أرباح البنوك المُدرجة في سوق الأسهم السعودية تحسناً ملموساً في النصف الأول من العام الجاري، حيث اكتمل يوم الخميس عقد البنوك العشرة بإعلان “بنك الرياض” عن نتائج الفترة.

وكشف رصد صحيفة مال، ارتفاع أرباح البنوك المُدرجة بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 29.80 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 23.26 مليار ريال، بزيادة قدرها 6.54 مليار ريال.

جاء الارتفاع في نتائج البنوك بدفع رئيسي من زيادة دخل العمليات الذي شهد نمواً بنسبة 14.3%، على أساس سنوي، ليصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 57.69 مليار ريال، بالمقارنة مع 50.47 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وكان البنك الأهلي السعودي صاحب أعلى أرباح على مستوى العمليات والصافي، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 9.09 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي ربح عمليات البنك للفترة نحو 16.44 مليار ريال.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمليات والانخفاض في مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 23.5% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع رسوم خدمات مصرفية وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى، موضحاً أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 12.5% يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

واحتل مصرف الراجحي المرتبة الثانية، بأرباح صافية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 8.39 مليار ريال، بزيادة 21% عن نظيرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 6.94 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي ربح العمليات للبنك خلال فترات المقارنة بنسبة 14.8% ليصل إلى 14.10 مليار ريال.

وأوضح “الراجحي” أن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى. وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 1161 مليون ريال إلى 1159 مليون ريال بنسبة 0.2%.

بحسب رصد “مال”، لم يكن ربح العمليات فقط هو المُحرك الوحيد في ارتفاع أرباح قطاع البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن إجمالي دخل العمولات شهد هو الآخر ارتفاعاً أكبر على أساس سنوي بنحو 20.7% ليصل إجمالاً إلى 51.27 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع 42.48 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

تأسيساً على النتائج النصف سنوية للبنوك المُدرجة، سجلت جميع الأسهم تحسناً ملحوظاً في الربحية بنهاية الفترة، حيث تصدر “الراجحي” القائمة بربحية بلغت 2.08 ريالاً للسهم بنمو نسبته 19.5% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء “الأهلي” في المرتبة الثانية بربحية للسهم اقتربت من ريالين، وبأعلى نسبة نمو في ربحية سهم داخل القطاع والتي بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 36.30%. وذلك على عكس “الجزيرة” الذي سجل أقل نسبة نمو في الربحية بنحو 2.9% لتصل بنهاية الفترة إلى 0.72 ريالاً للسهم.

أما “الاستثمار” فكان صاحب أقل ربحية للسهم وبلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 0.56 ريالاً، بالمقارنة مع 0.48 ريالاً للسهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.7% على أساس سنوي.

“الأهلي” يتصدر الترتيب على صعيد النتائج الفصلية.. وتوزيعات سخية

على صعيد الأرباح الفصلية، حققت البنوك المُدرجة بالسوق المالية أرباحاً في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 15.10 مليار ريال، مقابل أرباح بنحو 11.26 مليار ريال، بارتفاع في الأرباح بنسبة 34.10%.

ولم يختلف ترتيب بنوك القطاع في الربع الثاني من العام الجاري على مستوى إجمالي دخل العمولات والأرباح الصافية أو حتى ربح العمليات، حيث تصدر “الأهلي” المشهد على كافة المستويات، بأرباح صافية بلغت 4.59 مليار ريال، بارتفاع نسبته 98.1% على أساس سنوي. كما حقق البنك الصدارة على صعيد ربح العمليات ودخل العمولات بقيم بلغت 8.37 مليار ريال و8.23 مليار ريال على الترتيب.

وجاء “الراجحي” في المرتبة الثانية بأرباح فصلية صافية بلغت 4.26 مليار ريال، مقابل 3.61 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 18.1%. وسجل المصرف إجمالي ربح من العمليات بقيمة 7.15 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي دخل العمولات بنهاية الفترة 6.48 مليار ريال.

دوافع ارتفاع أرباح البنوك في الربع الثاني من العام الجاري لم تختلف عن تلك التي أدت لصعودها في النصف الأول بالمجمل، حيث تمثل الدافع الرئيسي في زيادة دخل العمليات والأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية.

والجدير بالذكر أن البنوك العشرة المُدرجة بالقطاع قامت ستة منها بإجراء توزيعات نقدية عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تجاوزت 9 مليارات ريال، يتصدرها “الأهلي” بتوزيعات قيمتها 4.93 مليار ريال، يليه “الرياض” بمبلغ 1.5 مليار ريال، ثم “ساب” بواقع 1.13 مليار ريال.

وكانت التوزيعات النقدية لكل من “الإنماء” و”الجزيرة” والاستثمار” أقل من مليار ريال، حيث بلغت للأول 896.12 مليون ريال، وللثاني 328 مليون ريال، و300 مليون ريال للبنك الثالث. أما الأربع بنوك المتبقية وهي: الراجحي، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، وبنك البلاد، فلم تقرر حتى الآن إذا ما كان سيتم إجراء أية توزيعات على المساهمين من عدمه.