تحديد النطاق السعري لاكتتاب “الحفر العربية” بين (90 – 100) ريالا للسهم .. وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية و “الأهلي المالية” و “جولدمان ساكس العربية السعودية” بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي (“الطرح”) لشركة الحفر العربية عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وذلك على النحو التالي:

– تم تحديد النطاق السعري بين (100 – 90) ريال للسهم الواحد (“النطاق السعري”).

– تتمثل عملية الطرح بطرح (26,700,000) سهماً عادياً من أسهم الشركة (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال بعد زيادته، حيث يمثل الطرح بيع سبعة عشر مليونا وسبعمائة ألف (17,700,000) سهم من قبل شركة طاقة وشركة شلمبرجيه بتروليس (شركة تابعة لشلمبيرجيه المحدودة) (“المساهمون البائعون”)، وإصدار أسهم جديدة بعدد تسعة مليون (9,000,000) سهم.

– تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

– سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة وعشرين مليونا وسبعمائة ألف (26,700,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى أربعة وعشرين مليونا وثلاثين ألفا (24,030,000) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح.

– فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الأربعاء 28 سبتمبر2022م وتنتهي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022م.

– لمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة (https://arabdrill.com)

الملفات الملحقة أضغط أدناه