خلال 8 اشهر .. ارباح 26 مستثمرا في سوق الاسهم السعودية تتخطى 1.18 تريليون .. و12 متداول يفقدون 60.8 مليار من القيمة السوقية لاستثماراتهم في “تاسي”

كشف رصد اجرته صحيفة مال ارتفاع القيمة السوقية لملكية 39 من كبار المستثمرين في سوق الاسهم السعودية “تداول” بنهاية شهر اغسطس الماضي الى نحو 9.23 تريليون ريال، بزيادة 993 مليار ريال، اي بنسبة 12%، عن ما كانت عليه في نهاية العام 2021 التي كانت 8.23 تريليون ريال.

وبحسب الرصد قفزت ملكية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الاسهم الى 897.9 مليار ريال، وبنسبة 102.6% عن ملكيته في ديسمبر 2021 التي كانت 443.2 مليار ريال، وذلك نتيجة نقل 4% من اسهم الحكومة السعودية في شركة ارامكو الى الصندوق، اضافة الى استحواذه على 16.9% من اسهم المملكة القابضة، وذلك على الرغم من انخفاض ملكيته في شركة الاتصالات السعودية الى 64%، بعد ان كانت 70% في نهاية العام الماضي، وارتفع عدد الشركات التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة – الصندوق السيادي السعودي – الى 22 شركة بعد ان كانت 19 شركة بنهاية ديسمبر 2021.

ووفقا للرصد ارتفعت القيمة السوقية لـ 26 مستثمر في سوق الاسهم السعودية خلال الـ8 اشهر الاولى من العام الجاري، بنحو 1.18 تريليون ريال، منها 686.8 مليار ريال ارتفاع في القيمة السوقية لملكية الحكومة في شركة ارامكو السعودية، وذلك على الرغم من نقل 4% من اسهم الشركة الى الصندوق السيادي السعودي.

وجاءت المكاسب القوية لملكية الحكومة في سوق الاسهم نتيجة ارتفاع سهم شركة ارامكو السعودية الى 37.5 ريال، بنهاية اغسطس الماضي، وبنسبة 15.2%، عن اغلاق السهم في ديسمبر 2021 الذي كان 32.56 ريال للسهم.

ووفقا لما بينه الرصد تراجعت القيمة السوقية لـ12 مستثمر بنهاية اغسطس الماضي بنحو 60.8 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر الماضي، فيما ستبلغ انخفاض القيمة السوقية لـ13 مستثمر 190.9 مليار ريال، عند اضافة التامينات الاجتماعية، بحسب بيانات “تداول” وملكيتها 5% فاكثر، وإذا ما استبعدت التأمينات بسبب نقل ملكيتها إلى أذرع أخرى، فأن اكبر الخاسرين في السوق هي شركة أرامكو للبتروكيماويات التي فقدت 42 مليار ريال من القيمة السوقية لاستثماراتها، نتيجة انخفاض سعر سهم شركة سابك التي تمتلك 70% منها الى 100ريال، بعد ان كان 116 ريال بنهاية ديسمبر 2021، ثم الأمير الوليد بن طلال ثانيا بعد ان خسر 10.4 مليار ريال من حجم قيمة استثماراته خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، نتيجة بيع 16.9% من اسهم المملكة الى صندوق الاستثمارات العامة، اضافة الى انخفاض سهم شركة الملكة الى 9.07 ريال بنهاية اغسطس الماضي، بنحو 10%، بعد ان كان 10.10 ريال في ديسمبر 2021، فشركة سابك ثالثا بخسارة 5.2 مليار ريال.

وتراجعت ملكية المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في سوق الاسهم الى 19.6 مليار ريال، بانخفاض 130.1 مليار ريال عن ديسمبر 2021. وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا التراجع قد لا يكون حقيقي، حيث أعلنت المؤسسة في وقت سابق تحويل جزء من حصصها في سوق الأسهم السعودية إلى شركة حصانة الذراع الاستثماري للمؤسسة إضافة إلى صناديق استثمارية وشركات أخرى تابعة، بهدف خلق نوع من المرونة لها وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق.

ووفق تقديرات “مال” فتبلغ القيمة السوقية لحجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوق الأسهم سواء المسجلة باسمها أو المسجلة بأذرع لها سواء شركات او صناديق استثمارية، اكثر من 250 مليار ريال. وتعتبر المؤسسة إذا ما تم جمع استثماراتها المباشرة أو من خلال أذرع لها، ثالث أكبر مساهم في السوق بعد الحكومة السعودية عبر ملكيتها في شركة واحدة هي أرامكو والتي تبلغ قيمتها السوقية بنهاية شهر أغسطس الماضي 7,68 تريليون ريال وصندوق الاستثمارات العامة البالغ حجم القيمة السوقية لاستثماره في سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 897,89 مليار ريال.

يشار إلى أن شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت قبل أشهر أنها قامت بإعادة هيكلة استثمارات المؤسسة في سوق الاسهم السعودية وذلك في طور تطبيق استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الاجل، والتي جرى مراجعتها لتتواكب مع التغير في حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة نتيجة لنقل ملكيات المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (657) وتاريخ 05/11/1442ه، والتي أصبحت تشكل واحدة من أضخم المحافظ الاستثمارية في السوق السعودية.

وذكرت شركة حصانة حينها أن خطة إعادة الهيكلة تمثلت في نقل جزء من ملكيات المؤسسة في بعض الشركات المحلية المدرجة في السوق إلى كيانات مملوكة بالكامل للمؤسسة تحت إشراف وإدارة شركة حصانة، حيث تمت عملية النقل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة. مشيرةً إلى أن أثر هذه العملية سيُحدث تغيّراً في ملكيات المؤسسة المسجلة باسمها على موقع تداول لعدد (30) شركة في مختلف قطاعات السوق والذي ظهر في يوم 13 يناير 2022م.

ومن الرصد يتضح أن 8 مستثمرين أفراد في السوق المالية التي تعتبر اكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، يمتلكون أسهم تتجاوز قيمتها 51.6 مليار ريال.

يشار الى ان مؤشر سوق الاسهم السعودية “تداول” انهى الـ8 اشهر الاولى من العام الجاري عند 12283.33 نقطة، بارتفاع اكثر من 1000 نقطة، وبنسبة 8.9%، عن اغلاق ديسمبر 2021 الذي كان عند 11281.71 نقطة.

جدول يقارن ملكية 39 من كبار الملاك في سوق الاسهم السعودية اغسطس 2022 مع ديسمبر 2021 (مليون ريال)