“الراجحي المالية”: الائتمان المصرفي في البنوك السعودية لايزال قويا ونتوقع نموه بهذه المستويات في 2022 و2023 رغم تراجع قروض الرهن العقاري

كشفت شركة الراجحي المالية أن نمو الائتمان في النظام المصرفي السعودي لا يزال قوياً كما شهده نمو الائتمان القوي الذي أبلغت عنه البنوك في أرباحها للربع الثالث من عام 2022، مضيفة على الرغم من انخفاض قروض الرهن العقاري في شهر سبتمبر، إلا أن متوسط النمو منذ بداية العام وحتى تاريخه لا يزال أعلى من التقديرات.

وتوقعت “الراجحي المالية” نمو الائتمان بنسبة 13٪ على أساس سنوي في عام 2022 و 11٪ على أساس سنوي في عام 2023، مرجحة أن الدافع سيكون من نمو قطاع الشركات بنسبة 10٪ في كل من 2022، و2023.

وبحسب “الراجحي المالية” لا يزال نمو الائتمان لشهر سبتمبر في النظام قوياً، بنمو +1.1٪ مقارنة بالشهر السابق (أغسطس: + 1.6٪) و + 15.3٪ على أساس سنوي (+ 15.8٪ في أغسطس)، مضيفة نمت الودائع بنسبة 1.1٪ شهريًا و 10.1٪ على أساس سنوي (أغسطس: + 10.3٪ على أساس سنوي) ، يقودها النمو في الودائع لأجل (+ 3.4٪ شهريًا ، + 18.1٪ على أساس سنوي). نمت الودائع لأجل أكثر في النظام، بعد زيادة 1.1٪ في يوليو، ويمكن رؤية النمو من قروض الحكومة التي نمت بنسبة 5.1٪ على أساس شهري والودائع لأجل الخاصة التي نمت بنسبة 2.0٪ على أساس سنوي.

واضافت بلغت أصول الرهن العقاري 9.9 مليار ريال لشهر سبتمبر، متباطئة من 12.7 مليار ريال في أغسطس بسبب ارتفاع معدلات الفائدة التي أثرت على الرهون العقارية، وبلغ المتوسط منذ بداية العام حتى تاريخه حوالي 10.8 مليار ريال (مقابل التقديرات لعام 2022 البالغ 10 مليار ريال.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” تبلغ نسبة القروض الى الودائع البسيط في النظام حوالي 102٪ (أغسطس: 102٪) في سبتمبر ، في حين أن نسبة القروض الى الودائع المعدل يبلغ حوالي 81.9٪ (أغسطس: 81.5٪)، مبينة تشير نسبة القروض الى الودائع إلى بعض الشح في السيولة، ويمكن أن يشهد زيادة في تكلفة الأموال. علاوة على ذلك، ارتفعت المطلوبات بين البنوك إلى 86 مليار ريال من 76 مليار ريال في أغسطس ، ونمت بنسبة 13٪ على أساس شهري.

من جهة اخرى بينت “الراجحي المالية” ارتفاع إجمالي قيمة المبيعات لنقاط البيع (POS) بنسبة 18.6٪ على أساس سنوي في سبتمبر (+ 21.2٪ على أساس سنوي في أغسطس). وفي الوقت نفسه، انخفضت السحوبات النقدية من حيث القيمة بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي في سبتمبر (-1.4٪ على أساس سنوي في أغسطس) لتصل إلى 45.4 مليار ريال، مضيفة كان الارتفاع في معاملات نقاط البيع مدفوعاً بالارتفاع في قطاعات “التعليم” و “السلع والخدمات المتنوعة” و “الفنادق” و “المجوهرات” و “الأغذية والمشروبات” و “النقل” التي زادت بنسبة 37.9٪ على أساس سنوي، و 34.2٪ على أساس سنوي، و 33.6٪. على أساس سنوي ، 23.2٪ على أساس سنوي ، 18.6٪ على أساس سنوي و 17.4٪ على أساس سنوي.

وابانت بلغ الربح قبل الزكاة والضرائب لشهر سبتمبر 5.8 مليار ريال -11٪ على أساس شهري (+ 13٪ على أساس شهري في أغسطس) و -2٪ على أساس سنوي (+ 22٪ على أساس سنوي في أغسطس، مضيفة يمكن رؤية هذا الانخفاض حيث ارتفعت تكلفة التمويل الإجمالية للبنوك كما يتضح من نتائج الربع الثالث من عام 2022.