تحديد النطاق السعري لاكتتاب “مرافق” بين 41 -46 ريالا للسهم .. وبدء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات

أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية والرياض المالية بصفتهما مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي (“الطرح”) لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وذلك على النحو التالي:
– تم تحديد النطاق السعري بين 41 -46 ريال للسهم الواحد (“النطاق السعري”).

– تتمثل عملية الطرح بطرح ثلاثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة (73,094,500) سهماً عادياً من أسهم الشركة (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 29.24٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الكبار )والذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة(، وهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الأستثمارات العامة و الشركة السعودية للصناعات الأساسية (“سابك”) وشركة أرامكو السعودية للطاقة (“سابكو”) (“المساهمون البائعون”). وبعد الأخذ في الاعتبار حصة مساهمي الأقلية البالغة 0.76٪ من رأس مال “مرافق”، ستبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول عند الإدراج 30% من إجمالي أسهم الشركة.

– يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مئة الف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى اثنا عشر مليونًا وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعين (12,499,999) سهم.

– تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

– سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ثلاثة وسبعون مليون وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة (73,094,500) سهم طرح بما يمثل نسبة ١٠٠ ٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وخمسون مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة وخمسون (51,166,150) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 7٠٪ من إجمالي أسهم الطرح.

– فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم 9 أكتوبر 2022م وتنتهي يوم 14 أكتوبر 2022م

– لمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) والموقع الإلكتروني للشركة (https://www.marafiq.com.sa/)

الملفات الملحقة أضغط أدناه