مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي وطرحها طرحًا عامًا

أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحًا عامًا، وذلك لتعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للمصرف حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك، مبينا أنه قام بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب والمتعامل الوحيد، لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم على “تداول” إنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
وأوضحت أنه صدرت موافقة هيئة السوق المالية في تاريخ 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022م) على طلب المصرف تسجيل وطرح الصكوك بموجب البرنامج. كما صدرت موافقة شركة تداول السعودية في تاريخ 23/03/1444هـ (الموافق 19/10/2022م) على طلب المصرف لإدراج الصكوك في السوق المالية السعودية.

وحصل المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 29/02/1444هـ (الموافق 25/09/2022م) على إصدار الصكوك.

واعلن المصرف عن نشره لنشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك ، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (https://cma.org.sa) والموقع الإلكتروني لتداول السعودية (www.saudiexchange.sa) والموقع الإلكتروني للمصرف (https://www.alrajhibank.com.sa/) والموقع الإلكتروني للمستشار المالي ومدير الترتيب الوحيد والمتعامل (https://www.alrajhi-capital.com/).

كما نوّه المصرف على أهمية قراءة نشرة الإصدار بعناية وبشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق بالاكتتاب في الصكوك. موضحا أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما يعتزم المصرف، قبل بدء فترة الطرح، القيام بجولات تسويقية فيما يتعلق بطرح الصكوك لفئات معينة من المستثمرين وذلك لقياس مدى الاهتمام بالطرح وطلب السوق.

ويأتي هذا بالإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب مصرف الراجحي (“المصرف”) تسجيل وطرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي (“الصكوك”) بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي (“البرنامج”) المؤسس من قبل المصرف في تاريخ 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022م).

و يمكن الاطلاع على نشرة الإصدار باللغة العربية:

https://cma.org.sa/Market/Prospectuses/Documents/AlrajhiSukukAR.pdf