تغطية اكتتاب الأفراد في طرح “العرض المتقن (توبي) 375% وتخصيص 6 أسهم لكل مكتتب

أعلنت العرض المتقن للخدمات التجارية “توبي”، المزود الرائد لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الطرح ومدير للاكتتاب، اليوم عن اكتمال عملية التخصيص النهائي بنجاح للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”).

وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، أقيمت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم 1 نوفمبر 2022، وشهدت اكتتاب 70,647 من المستثمرين الأفراد السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي (“المستثمرين الأفراد”) بقيمة 311.9 مليون ريال بسعر الطرح العام البالغ 185 ريال للسهم الواحد (“سعر الطرح النهائي”)، وبذلك تكون نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد قد وصلت إلى 375%.

وبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والمخصصة لهذه الشريحة 450,000 سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. وخصصت الشركة ما لا يقل عن 6 أسهم لكل مكتتب من فئة المكتتبين الأفراد؛ وتم تخصيص المتبقي من الأسهم المطروحة للاكتتاب على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب عليها مع عامل تخصيص بنسبة [•]%.2.0690%.

وجاءت فترة الطرح للمكتتبين الأفراد عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة، والتي غطت الأسهم المخصصة لها من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب بواقع 61.4 مرة وبلغت الأموال المجمعة 51.1 مليار ريال.
تفاصيل الطرح
تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 185 ريال سعودي للسهم الواحد، ويعني ذلك أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 2.7752,775 مليار مليون ريال سعودي (738 740 مليون دولار أمريكي)
بلغ إجمالي حجم الطرح 832.5 مليون ريال سعودي (221.5222 مليون دولار أمريكي)
يشمل الطرح بيع 4،500،000 سهم عادي (“أسهم الطرح”) تشكل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة والبالغ 15،000،000 سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.

من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد إتمام الإدراج مباشرةً نسبة 30 % من إجمالي الأسهم المُصدرة للشركة
تتوفر جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالطرح في نشرة الإصدار المنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية: www.cma.org.sa، والموقع الإلكتروني الخاص بشركة “توبي”: www.2P.com.sa، والموقع الإلكتروني الخاص بشركة السعودي الفرنسي كابيتال: www.sfc.com.sa.