“مال” ترصد.. 85% نسبة مطلوبات البنوك المُدرجة من الموجودات الكلية خلال تسعة أشهر.. والودائع تُناهز 3 تريليونات

كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع إجمالي موجودات البنوك العشرة المُدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري متجاوزة حاجز الـ 3 تريليونات ريال، فيما شكلت المطلوبات نحو 85.1% من إجمالي الموجودات.

بحسب رصد “مال”، بلغت قيمة الموجودات الإجمالية للبنوك العشرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 3.329 تريليون ريال بالمقارنة مع 2.947 تريليوناً في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 382 ملياراً ريال شكلت نمواً نسبته 13% على أساس سنوي.

وتصدر البنك الأهلي السعودي قائمة الموجودات بقيمة 964.421 مليار ريال مرتفعة بنسبة 6.7% عن نظيرتها في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 البالغة آنذاك 903.848 ملياراً.

وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بموجودات إجمالية بلغت في نهاية الفترة 740.627 مليار ريال، مقابل 582.657 ملياراً في التسعة أشهر المناظرة من العام السابق، بارتفاع نسبته 27.1%، وهي أعلى نسبة نمو للموجودات داخل قطاع البنوك بنهاية الفترة.

في المقابل، كانت موجودات البنك السعودي للاستثمار الأقل في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وبلغت بنهاية الفترة 106.537 مليار ريال، بارتفاع 6.9% عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 99.64 ملياراً.

وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك المُدرجة بالسوق المالية السعودية كما في 30 سبتمبر 2022 نحو 2.833 تريليون ريال شكلت 85.1% من إجمالي موجودات القطاع ككل بنهاية الفترة، فيما بلغ إجمالي حقوق مساهمي البنوك العشرة 496.409 مليار ريال تقريباً.

وتُعد نسبة المطلوبات إلى الموجودات المُسجلة لدى بنك البلاد الأعلى داخل القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، حيث سجل 89.74%، تليه نسبة “الراجحي” بواقع 88.37%، في حين سجل “ساب” أقل النسب بواقع 82.19%.

مقياس المطلوبات إلى الموجودات يُعد واحداً من المعايير الهامة في قياس مدى نجاح البنك في إدارة الأصول والالتزامات خاصة إذا ما ارتبط هذا المعيار بقياس نسب النشاط وإمكانية قدرة البنك على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات، ومن ثم قياس قدرة وكفاءة البنك على استخدام الموارد المتاحة في اقتناء موجودات واستخدامها بشكل أمثل.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي حقوق مساهمي البنوك العشرة المُدرجة في السوق المالية السعودية بلغ 496.41 مليار ريال تقريباً، كما في 30 سبتمبر 2022، علماً بأن الصدارة كانت من نصيب “الأهلي” بحقوق ملكية بلغت 163.18 ملياراً، يليه “الراجحي” بنحو 86.10 ملياراً، في حين كانت حقوق مساهمي “البلاد” الأقل في هذا الصدد بقيمة 13.04 ملياراً.

كانت أرباح البنوك المُدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهدت تحسناً ملموساً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتقفز بنهاية الفترة إلى 46.29 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 36.70 ملياراً، بزيادة قدرها 9.59 ملياراً، وبنسبة نمو بلغت 26.1%.

وجاء “الأهلي” في صدارة الأرباح بقيمة 13.815 مليار ريال، يليه “الراجحي” بأرباح بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 12.747 ملياراً، في حين تفوق الأخير على صعيد الربحية ليتصدر أسهم القطاع بربحية بلغت 3.16 ريالاً للسهم الواحد.

ودائع العملاء ترتفع 10.4% خلال تسعة أشهر .. والقروض الممنوحة تنمو 16.2%

أظهر رصد “مال” ارتفاعاً ملموساً في ودائع عملاء البنوك السعودية المُدرجة بالبورصة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت الودائع نمواً بنسبة 10.4% لتصل إلى 2.273 تريليون ريال، بالمقارنة مع 2.059 تريليوناً في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قيمتها 214 ملياراً.

وتفوق “الأهلي” على نظرائه من البنوك الأخرى بعد أن سجل ودائع خلال الفترة بقيمة 596.886 مليار ريال مقابل 589.19 ملياراً في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت 1.3%.

وجاء “الراجحي” في المركز الثاني بودائع بلغت قيمتها 555.767 مليار ريال، بأعلى نسبة نمو في القطاع بنحو 16.2%، وذلك مقارنة بقيمة ودائع المصرف في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي والبالغة 478.331 ملياراً.

واحتل “الاستثمار” المرتبة العاشرة والأخيرة بين البنوك المُدرجة، بقيمة ودائع بلغت بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 67.605 مليار ريال، بالمقارنة مع 60.861 ملياراً للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 11.08%.

في المقابل، ارتفعت محفظة القروض والتمويل والسلف الممنوحة من البنوك للعملاء بنسبة 16.2%، كما في 30 سبتمبر 2022، وبنسبة أكبر من نمو الودائع لتصل إلى 16.2% بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 2.187 تريليون ريال مقابل 1.882 تريليوناً في الفترة المماثلة من عام 2021.

واستحوذ “الراجحي” على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة للعملاء خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة تصل إلى 557.498 مليار ريال، يليه “الأهلي” بنحو 536.176 ملياراً، في حين جاء “الاستثمار” في المركز الأخير بقيمة 64.665 ملياراً.

رؤوس أموال بنوك القطاع تتجاوز 210 ملياراً .. وثلاثة تغيرات في الإجمالي أبرزها “الراجحي”

شهدت رؤوس أموال البنوك السعودية المُدرجة في سوق الأسهم زيادة بنسبة 10.50% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 210.582 مليار ريال، بالمقارنة مع 190.582 ملياراً في نفس الفترة من العام السابق.

وتأثر رأسمال القطاع بحركة الزيادة في رأسمال 3 بنوك وهي: الراجحي، البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وذلك بنسب زيادة بلغت 60% و33.33% و33.33% على الترتيب.

الزيادة التي حدثت في رأسمال “الراجحي” جاءت بعد أن أقرت عمومية المصرف بتاريخ 8 مايو 2022 زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك برسملة 15 مليار ريال من الأرباح المُبقاة عن طريق منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وبنفس الطريقة، أقرت عمومية “البلاد” بتاريخ 11 أبريل الماضي زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك برسملة 2.50 مليار ريال من الأرباح المُبقاة عن طريق منح سهم واحد لكل 3 أسهم محتفظ بها، في حين ارتبطت نسبة الزيادة في رأسمال “الاستثمار” بطريقة احتساب الزكاة وما يرتبط بها من مستحقات ومدفوعات الزكاة إلى نسب ملكية مساهمي البنك.