“مصرف الراجحي” يعلن الانتهاء من طرح صكوك بـ 10 مليار ريال

أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء من الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، حيث بلغت قيمة الطرح 10,000,000,000 ريال، بقيمة اسمية (للصك/ للسند) 1,000 ريال، فيما بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 10,000,000 صك، وبعائد (الصك/ السند) 5.50% ثابت سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي، يبدأ احتسابه من تاريخ التسوية وذلك بتاريخ 22/04/1444هـ (الموافق 16/11/2022م).

وسيكون أول إعادة تعيين لعائد الصك في تاريخ 16/11/ 2027م (“التاريخ الأول لإعادة التعيين”)، وبعد ذلك سيتم إعادة تعيين عائد الصك كل خمس سنوات تلي التاريخ الأول لإعادة التعيين على النحو المفصل في الشروط النهائية المطبقة.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم على “تداول” إن مدة استحقاق (الصك/ السند) ستكون دائمة بدون تاريخ استحقاق أو أجل محدد للصكوك.

مضيفة أنه يجوز لمصرف الراجحي استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك الصادرة بتاريخ 24/03/1444هـ (الموافق 20/10/2022م) والشروط النهائية المطبقة.
معلومات اضافية:
يمكن للمستثمرين الاطلاع على الشروط النهائية المطبقة على سلسة الصكوك هذه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: (https://www.alrajhi-capital.com/ar/investment-banking/al-rajhi-bank-sukuk-subscription/.)
وسيتم الانتهاء من تخصيص الصكوك للمستثمرين بنهاية يوم الأحد بتاريخ 19/04/1444هـ (الموافق 13/11/2022م). كما سيتم الانتهاء من تسوية الصكوك بتاريخ 22/04/1444هـ (الموافق 16/11/2220م).

ستبدأ عمليات إعادة أموال الاكتتاب الفائضة للمستثمرين المستحقين في تاريخ 22/04/1444هـ (الموافق 16/11/2022م)، وسيتم إبداع أموال الاكتتاب الفائضة في حسابات المستثمرين المستحقين وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل البنوك ذات الصلة.

وستدرج الصكوك ويبدأ تداولها في السوق المالية السعودية (تداول) بعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإدراج الصكوك وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان مصرف الراجحي المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 05/04/1444هـ (الموافق 30/10/2022م) عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بعائد يبلغ نسبة 5.50% ثابتة سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي (“الصكوك”) من خلال طرحها طرحاً عاما.