“الاهلي المالية”: تغطية اكتتاب “امريكانا” 58 مرة وتحديد سعر الطرح النهائي عند 2.68 ريال

اعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وجولدمان ساكس العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة فاب كابيتال المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (“الشركة” أو “أمريكانا”) عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المؤهلة وانتهاء فترة الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي بنجاح.

تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام الأولي للشركة بـ(2,68) ريال سعودي للسهم الواحد (ما يعادل 2.62 درهم أماراتي للسهم الواحد).

بلغ إجمالي حجم الطرح 6,77 مليار ريال سعودي (ما يعادل 6,62 مليار درهم إماراتي)، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 22,58 مليار ريال سعودي (ما يعادل 22,07 مليار درهم إماراتي)

نتج عن عملية بناء سجل الأوامر المتزامنة طلبات اكتتاب بقيمة 394 مليار ريال سعودي تقريباً (ما يعادل 386 مليار درهم إماراتي) إجمالاً من شريحة المؤسسات المؤهلة والمستثمرين الأفراد، وبنسبة تغطية بلغت 58 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.