“مال” ترصد ..  وسط ارتفاع 141 صندوقاً استثمارياً تعرف على أفضل وأسوأ 10 صناديق أداءً في عام 2022

كشف رصد لصحيفة مال أداء أفضل وأسوأ عشرة صناديق استثمارية مُدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2022، حيث جاءت صدارة الارتفاعات من نصيب صندوق “الرياض للفرص”، بينما تصدر صندوق “الرياض للأسهم العالمية المتوافق مع الشريعة” القائمة الحمراء.

بحسب رصد “مال” شهدت القائمة الخضراء لصناديق الاستثمار المُدرجة في السوق المالية نمو أداء 141 صندوقاً، فيما تضمنت القائمة الحمراء 103 صندوقاً، في حين كان الاستقرار من نصيب 9 صناديق.

ويبلغ عدد الصناديق الاستثمارية المُدرجة في السوق المالية 253 صندوقاً، منها 196 صندوقاً بالعملة المحلية (الريال)، وعدد 54 صندوقاً بالعملة الأمريكية (الدولار)، وعدد صندوق واحد فقط بعملات (الدينار الكويتي) و(الين الياباني) و(اليورو الأوروبي).

الصناديق الاستثمارية المُدرجة منها 200 صندوقاً موافقاً للشريعة الإسلامية، و53 صندوقاً تقليديا. كما تتنوع الأهداف من تلك الصناديق بين المحافظة على رأس المال وتنميته، والنمو والدخل.

وجاء صندوق “الرياض للفرص”، وتديره شركة الرياض المالية، على رأس قائمة الصناديق الاستثمارية الرابحة في العام الماضي، وسجل الصندوق نمواً بنسبة 27.6%، علماً بأن صافي سعر الوحدة في الصندوق 13.03 ريال كما في 29 ديسمبر 2022، وبصافي قيمة أصول إجمالية تُقدر بحوالي 157.97 مليون ريال.

واحتل صندوق “الأول للأسهم السعودية”، وتديره شركة الأول كابيتال، المرتبة الثانية على صعيد الرابحين بنمو بلغت نسبته في العام الماضي نحو 21.48%، علماً بأن صافي سعر الوحدة يبلغ 30.86 ريال، كما في 29 ديسمبر 2022.

أما صندوق “جدوى للأسهم السعودية – الفئة ب”، الذي تديره شركة جدوى للاستثمار، فكان صاحب أقل نسبة نمو في العام الماضي وبلغت نحو 0.04% فقط، حيث بلغ صافي سعر الوحدة 680.9949 ريال كما في 28 ديسمبر 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية لأصول الصندوق 435 مليون ريال تقريباً.

على الجانب الآخر، كان صندوق “الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة”، الذي تديره شركة الرياض المالية، الخاسر الأكبر بين صناديق الاستثمار المُدرجة في العام الماضي، وسجل الصندوق انخفاضاً سنوياً بنسبة 36.23%، حيث بلغ صافي سعر الوحدة 25.2788 دولار بقيمة أصول إجمالية للصندوق تُقدر بنحو 15.44 مليون دولار أو ما يُعادل 57.82 مليون ريال، علماً بأن آخر تقييم للصندوق بتاريخ 28 ديسمبر 2022.

وجاء صندوق “الشامل للأسهم” في المرتبة الثانية بانخفاض سنوي بلغت نسبته في العام الماضي 32.17%، وهو الصندوق الذي تديره مجموعة النفيعي للاستثمار المالية، علماً بأن صافي سعر الوحدة كما في 28 ديسمبر 2022 بلغ 7.1474 ريال بقيمة إجمالية تبلغ 779.22 ألف ريال.

وكان صندوق “بلوم السعودي” أقل الصناديق الخاسرة في العام الماضي، وانخفض بنحو طفيف نسبته 0.22%، علماً بأن الصندوق تديره شركة بلوم للاستثمار السعودية، ويبلغ صافي سعر الوحدة 2554.30 ريال كما في 28 ديسمبر 2022، بصافي قيمة أصول إجمالية للصندوق تبلغ نحو 12.72 مليون ريال. 

صناديق الأسهم الأكثر عدداً .. و”أسواق النقد” خالية من التراجعات

على صعيد تصنيف صناديق الاستثمار المُدرجة في السوق المالية السعودية، كشفت “مال” أن صناديق الأسهم هي الأكثر عدداً بواقع 142 صندوقاً، ارتفع منها 76 بصدارة صندوق “الرياض للفرص”، الذي تصدر ارتفاعات الصناديق المُدرجة بشكل عام في العام الماضي، فيما تراجع 61 صندوقاً بصدارة “الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة”، الذي تصدر التراجعات ككل.

وجاءت صناديق أسواق النقد في المرتبة الثانية بعدد 46 صندوقاً، ارتفع 45 منها بصدارة صندوق “الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي” بنمو سنوي نسبته 4.24%، فيما جاءت القائمة خالية من أية تراجعات.

واحتلت صناديق الصكوك والسندات المركز الثالث بعدد 21 صندوقاً، ارتفع منها في العام الماضي 4 صناديق فقط يتصدرها صندوق “الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي” بنمو سنوي نسبته 1.43%، فيما تراجع 16 صندوقاً بصدارة “الراجحي للأسهم العالمية” بنحو 31.87%، واستقر صندوق وحيد وهو “جدوى للصكوك العالمية – الفئة د”.

وكانت الصناديق متعددة الأصول صاحبة الترتيب الرابع بواقع 17 صندوقاً، ارتفع منها 8 صناديق بصدارة صندوق “الإنماء المتوازن متعدد الأصول” بنمو سنوي نسبته 7.53%، بينما سجلت 7 صناديق أخرى تراجع سنوي يتصدرها صندوق “الأهلي متعدد الأصول للنمو” بانخفاض سنوي نسبته 15.69%، فيما استقر الصندوقان المتبقيان.

“الأول للأسهم السعودية” يتصدر ارتفاعات الصناديق الشرعية في عام 2022

أظهرت إحصائية “مال” تصدر صندوق “الأول للأسهم السعودية” الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة في العام الماضي، حيث سجل الصندوق ارتفاعاً سنوياً بنسبة 21.48%، حيث بلغ صافي سعر الوحدة في الصندوق بنهاية العام 30.8585 ريال. في حين تصدر صندوق “الرياض للأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة” التراجعات السنوية في هذه الفئة بانخفاض نسبته 36.23%.

في المقابل، تصدر صندوق “الرياض للفرص” الارتفاعات السنوية لصناديق الاستثمار غير المتوافقة مع الشريعة، وسجل الصندوق نمواً سنوياً بنسبة 27.60%، فيما تصدر صندوق “الأهلي للأسهم الصينية” التراجعات في هذه الفئة بانخفاض سنوي نسبته 29.60%.

وبحسب تصنيف الهدف من الصندوق، كان النصيب الأكبر لصناديق تنمية رأس المال، والتي بلغ عددها في نهاية العام الماضي 181 صندوقاً ارتفع منها 95 وتراجع 80 صندوقاً، في حين استقرت 6 صناديق أخرى. تلتها صناديق المحافظة على رأس المال بواقع 32 صندوقاً ارتفع منها 28 وتراجع 4 صناديق، في حين جاءت صناديق النمو والدخل في المركز الثالث بواقع 28 صندوقاً. وأخيراً، صناديق الدخل فقط وعددها 12 صندوقاً.

99 مليار ريال إجمالي قيمة صافي أصول الصناديق المُدرجة في السوق السعودية بنهاية عام 2022

كشف رصد “مال” بلوغ إجمالي قيمة صافي أصول الصناديق الاستثمارية المُدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” نحو 99.22 مليار ريال بنهاية العام الماضي، حيث تصدر صندوق “الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال” القائمة بقيمة تُناهز 13 مليار ريال، علماً بأن الصندوق سجل نمواً سنوياً بنسبة 2.31% عند سعر صافي للوحدة بقيمة 1754.84 ريال.

وجاء صندوق “الأهلي المتنوع بالريال السعودي” في المركز الثالث بقيمة أصول إجمالية بلغت بنهاية العام الماضي 7.94 مليار ريال، يليع صندوق “الراجحي للمضاربة بالبضائع بالريال” بقيمة 7.64 مليار ريال، ثم صندوق “الأهلي للمتاجرة بالريال السعودية” بقيمة 7.63 مليار ريال تقريباً.

وبلغ إجمالي صافي أصول أكبر 10 صناديق استثمارية في السوق بنهاية العام الماضي نحو 57.43 مليار ريال شكلت ما تقرب نسبته من 58% من إجمالي قيمة الصناديق الـ 253 المُدرجة في السوق.

من ناحية أخرى، كان صندوق “جدوى لأسواق الأسهم العربية – الفئة ج” أصغر الصناديق الاستثمارية المُدرجة من حيث إجمالي قيمة أصول الصندوق في عام 2022، وبلغت تلك القيمة بنهاية العام 114.13 ألف ريال، علماً بأن الصندوق سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.23% عند صافي سعر للوحدة يُقدر بحوالي 173.46 ريال.

وجاء صندوق “الرياض للأسهم اليابانية” في المرتبة الثانية بصافي قيمة أصول بلغت في العام الماضي 438.87 ألف ريال، يليه صندوق “الرياض للسندات الدولية” بقيمة 518.32 ألف ريال، ثم صندوق “جدوى للأسهم الخليجية – الفئة ج” في المركز الرابع بقيمة 658.04 ألف ريال.

وبلغت القيمة الإجمالية لأصغر 10 صناديق استثمارية 11.14 مليون ريال تقريباً تُعادل نسبة طفيفة من الإجمالي السنوي للصناديق المُدرجة، حيث بلغت النسبة حوالي 0.01%.

تتميز صناديق الاستثمار المُدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” بنسبة تخصيص أعلى من الطروح الأولية (الاكتتابات) مقارنة بالمستثمرين الأفراد مما يمكنها من الحصول على أكبر عدد من الأسهم المطروحة طرحاً أولياً.

وتُتيح الصناديق الاستثمارية المفتوحة استرداد كل الاستثمار الخاص بالمستثمر أو جزء منه في أي وقت يرغب فيه، وذلك بحسب أيام التعامل المُحددة في شروق الصندوق وأحكامه ومستندات الصندوق.

بشكل عام، يُتيح الاستثمار في الصناديق للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقل نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، مما يُعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق، والتي يمكن توزيعها بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.