الأهلي المالية تعلن استكمال إصدار صكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بـ مليار ريال

أعلنت شركة الأهلي المالية اليوم عن استكمال إصدار خاص لصكوك رأس المال الإضافية من الفئة 1 بقيمة 1.0 مليار ريال بنجاح. مما يعد شهادة حية على متانة الأسس الائتمانية لشركة الأهلي المالية؛ حيث لاقى الإصدار طلباً عالياً من المستثمرين، انعكس في تحقيق نسبة تغطية عرض بلغت 2.1 مرة من خلال قاعدة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك المؤسسات المالية، والقطاع العام، والمستثمرين المؤهلين من الأفراد، والشركات العائلية، ومديري الأصول، وشركات التأمين. وتم تسعير الإصدار الغير مسترد لمدة 5 سنوات بكوبون بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 5.80٪ بدفعات ربع سنوية حتى تاريخ الاسترداد الأول.

هذا وقد حصلت شركة الأهلي المالية على تصنيف A3 (مع نظره مستقبلية مستقرة) من وكالة موديز Moody’s، مما يجعلها أول شركة مالية تحصل على هذا التصنيف في تاريخ مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا التقييم الائتماني المستقل الأهمية الاستراتيجية التي تربط شركة الأهلي المالية بمجموعة البنك الأهلي السعودي ومدى متانة الإطار التشغيلي الذي تتبناه شركة الأهلي المالية، بالإضافة إلى قاعدة عملاء مشتركة تستطيع الوصول إلى منتجات وخدمات مالية متنوعة تقدمها شركة الأهلي المالية.

وبهذا الخصوص، قال عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي المالية ” تمثل شركة الأهلي المالية أهمية استراتيجية للمجموعة حيث تقدم حلول مالية متكاملة لقاعدة عملاؤنا، وما هذا الإصدار الناجح إلا امتداد لريادة الأهلي المالية وخطوة مكملة تدعم رؤيتنا لنكون المجموعة المالية الرائدة إقليمياً في تقديم خدمات مصرفية شاملة بما يدعم تطور الأسواق المالية ويتماشى مع خطط النمو الطموحة في المملكة.”

من جهته، قال راشد شريف الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية: “يعكس الاستكمال الناجح لهذا الإصدار الأول من نوعه في المملكة التزامنا في الأهلي المالية بتقديم حلول مالية مبتكرة واستمرارنا في تطوير صفقات ومنتجات جديدة تواكب حاجة السوق للفرص الاستثمارية، كما يعزز هذا الإصدار قاعدتنا المالية مما يدعم خططنا لمواصلة دعم تطوير السوق المالية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.”