بالتفاصيل: “مال” ترصد .. 33.9 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية .. والمصارف تعدم 12 مليار ديون خلال عام ومحفظة القروض تتخطى 2.2 تريليون

كشف رصد اجرته صحيفة مال، ارتفاع القروض المتعثرة (غير العاملة) لدى البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 33.9 مليار ريال، بنهاية العام 2022، وبنسبة 10.3% عن ما كانت عليه في 2021 حين بلغت 30.8 مليار ريال، فيما ارتفعت الديون المعدومة (المشطوبة) بنهاية العام الماضي الى 12 مليار ريال، وبنسبة 22.3%، عن ما تم شطبه في 2021 التي كانت 9.9 مليار ريال.

وبحسب الرصد ارتفع صافي التمويل لدى البنوك السعودية الى 2.2 تريليون ريال، بنسبة 14.4%، عن مستوياتها في 2021 البالغة 1.9 تريليون ريال، في المقابل بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك الـ 10 بنهاية العام 2022 نحو 9.6 مليار ريال، بانخفاض 21.82% عن ما تم تجنيبه في العام السابق البالغ 12.3 مليار ريال.

ووفقا لرصد “مال” بلغ الرصيد التراكمي لمخصصات البنوك السعودية 50.5 مليار ريال، بنهاية العام السابق، وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 148.7%، فيما كان الرصيد التراكمي للمخصصات في 2021 يبلغ 50.6 مليار ريال، وبنسبة تغطية للقروض المتعثرة 164.3%.

وابان الرصد ان مصرف الراجحي كان الاكثر تحفظا بين البنوك السعودية حيث بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 260.2%، فيما كان بنك الرياض الاقل تحفظا بنسبة تغطية بلغت 112%.

من جهة اخرى مثلت القروض المتعثرة لدى البنك الاهلي البالغة نحو 9 مليار ريال، نسبة 26.5% من اجمالي القروض المتعثرة لدى القطاع، وحلت القروض غير العاملة لبنك ساب البالغة 4.3 مليار ريال في المرتبة الثانية من حيث القيمة .

جدول يبين صافي القروض والقروض غير العاملة والمخصصات المجنبة ونسبة التغطية 2022

جدول يبين صافي القروض والقروض غير العاملة والمخصصات المجنبة ونسبة التغطية 2021

وقفزت ارباح الـ10 بنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية بنسبة 28.4% على اساس سنوي، لتصل إلى 62.6 مليار ريال خلال العام 2022، فيما سجلت البنوك ارتفاعا بـ 35.3% بنهاية الربع الرابع من العام 2022، وبلغت الارباح 16.3 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال حققتها في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج السنوية جاءت الارباح القوية للقطاع البنكي بقيادة البنك الأهلي السعودي الذي تصدر القطاع البنكي من حيث قيمة الارباح، محققا 18.6 مليار ريال بنهاية العام 2022، وبنسبة 46.7%، فيما قفزت ارباح البنك بنهاية الربع الرابع من العام ذاته 60.8%، لتصل الى 4.8 مليار ريال، مقابل نحو 3 مليار ريال سجلها في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب البنك الاهلي ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 46.7% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 16.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 18.4% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 21.1% وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 12.4%. كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 15.2% ويعود ذلك لانخفاض مصاريف عمومية وإدارية أخرى بنسبة 13.5% وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 57.4%. واضاف البنك بلغ صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال السنة الحالية 1.69 مليار ريال سعودي، مقابل 3.96 مليار ريال للسنة السابقة بانخفاض قدره 57.4%.

ووفقا للنتائج السنوية للبنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية جاء بنك ساب في المرتبة الاولى من حيث نمو الارباح بنسبة 52.2%، وسجل 4.9 مليار ريال، بنهاية العام 2022، مقارنة بـ 3.2 مليار ريال ارباح حققها البنك في العام 2021، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل بنحو 1,671 مليون ريال ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في أرباح شركات زميلة. وقابل هذا جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

ويعود سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى ولكن بدرجة أقل ارتفاع دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل صرف العملات، ودخل العمليات الأخرى. وقابل ذلك جزئياً زيادة في صافي خسائر أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وانخفاض مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وجاء البنك السعودي للاستثمار ثالثا بنسبة نمو 42%، وبلغت ارباحه 1.5 مليار ريال، مقابل 1.06 مليار حققها في العام 2021، ووفقا للبنك ارتفع صافي الربح بنسبة 42% نتجت من الارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.

واحتل البنك العربي الوطني المرتبة الرابعة من حيث النمو بنسبة 41%، وبلغت ارباحه 3.07 مليار ريال، مقارنة 2.2 مليار ريال حققها في العام 2021، ووفقا للبنك ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 38.6% مقارنة مع العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وتوزيعات أرباح وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل المتاجرة وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وجاء مصرف الانماء في المرتبة الخامسة من حيث نمو الارباح التي بلغت 3.6 مليار ريال، وبنسبة 32.8% عن ارباح العام 2021 التي كانت 2.7 مليار ريال، وارجع المصرف ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 19.6% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاك وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

تلاه بنك البلاد بارتفاع 23.4%، الذي ارجع النمو في الارباح لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13٪، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب وعمولات، ومن جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى و مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والاطفاء وقابلها انخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

وارتفعت ارباح بنك الرياض الى 7 مليار ريال، بنهاية العام 2022، وبنسبة 16.5%، عن ارباح العام 2021 التي كانت 6 مليار ريال، ووفقا للبنك ارتفع صافي الدخل بنسبة 16.5٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

فيما ارتفعت ارباح مصرف الراجحي 16.3%، نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 11.12% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1.95% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 2,345 مليون ريال الى 2,001 مليون ريال بنسبة 14.66%.

وسجل بنك الجزيرة نمو بـ 10.2%، بشكل رئيسي بسبب الإنخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 10%، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في العقارات الأخرى ومصاريف الايجارات والمباني ومصاريف الإستهلاك والإطفاء، قابله إرتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الاخرى.

جدول يقارن ارباح البنوك المدرجة خلال العام والربع الرابع (2022-2021)(مليون ريال)