الجمعة, 1 مارس 2024

“مال” ترصد مساهمة القطاعات في أرباح البنوك السعودية خلال 2022 .. 39% لقطاع الشركات وارتفاع بالأفراد والوساطة وتراجع من الخزينة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف رصد أجرته صحيفة مال عن ارتفاع صافي الأرباح للقطاع البنكي قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال العام 2022 لتصل إلى 70.97 مليار ريال مقابل 55.32 مليار ريال في 2021، وبفارق 15.74 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 28.3%، بعد ارتفاع تلك الأرباح من ثلاثة من القطاعات التشغيلية الأربعة الرئيسية، وهي الأفراد، الشركات، الوساطة، في حين تراجعت فقط في قطاع الخزينة.

وحسب الرصد كان قطاع الشركات صاحب الحصة الأكبر من أرباح القطاع قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال العام 2022، ليتبادل المراكز مع قطاع الأفراد، حيث استحوذ قطاع الشركات على ما نسبته 39% مقابل 28% في العام السابق، بينما بلغت حصة الأفراد 31% مقابل 33% في فترة المقارنة، في المقابل انخفضت حصة نشاط الوساطة بشكل طفيف إلى 6.1% مقابل 6.3% بالفترة المقابلة، وأخيراً تراجعت حصة نشاط الخزينة إلى 25% مقابلة 33% بالفترة المقابلة.

اقرأ المزيد

وبذلك تكون البنوك المدرجة قد عظمت حصة قطاع الشركات وبشكل منفرد بينما انخفضت حصص القطاعات الثلاثة الأخرى من الأرباح، على الرغم من ارتفاع أرباح البنوك من ثلاثة من القطاعات الأربعة خلال العام 2022  مقابل أرباحها بالفترة المقابلة، إلا أن نسبة الارتفاع هي التي عظمت حصة الشركات حيث نمت 80.4%، بينما ارتفعت في إدارة الأصول والوساطة وبنسبة 24.1% وارتفعت في قطاع الأفراد 17.9%، بينما تراجعت في الوساطة بنسبة 4.7%.

وحسب رصد “مال” فقد حققت البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” نموا في أرباحها قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال العام 2022 في 5 من البنوك العشرة في قطاع الأفراد إلا أن إجمالي أرباحها من القطاع بشكل عام ارتفع بنسبة 17.9%، حيث ارتفعت أرباح قطاع الأفراد في كل من الأهلي السعودي ومصرف الراجحي بنسبة 40.5% و23.4% على التوالي خاصة أن البنكين يستحوذان على 57% من أرباح القطاع.

أما وعلى مستوى قطاع الشركات فنجد أن جميع البنوك وبلا استثناء ارتفعت أرباحها من القطاع وبنسب كبيرة تخطت الـ200% في ثلاثة بنوك وارتفعت بنسبة 55.5% في البنك الأهلي السعودي، والراجحي 84.8%، وبشكل عام ارتفعت أرباح البنوك من قطاع الشركات بنسبة 80.4% لتصل إلى 27.47 مليار ريال تعادل 39% من إجمالي أرباح البنوك.

صافي أرباح البنوك السعودية قبل الزكاة وضريبة الدخل من القطاعات الرئيسية في 2022 مقارن
الأفراد الشركات
2022 2021 الفارق% 2022 2021 الفارق%
الراجحي 7,692 6,233 23.4% 3,357 1,817 84.8%
الأهلي 7,573 5,389 40.5% 11,375 7,317 55.5%
الرياض 785 1,208 -35.1% 3,843 2,472 55.5%
ساب 1,142 1,330 -14.1% 2,896 901 221.4%
البلاد 734 1,058 -30.6% 831 131 536.6%
الإنماء 1,277 1,303 -2.0% 1,349 543 148.4%
العربي 731 468 56.0% 1,090 444 145.7%
الجزيرة 462 771 -40.0% 334 -304 209.6%
الفرنسي 803 529 51.8% 1,500 1,462 2.6%
الإستثمار 453 81 461.0% 897 448 100.2%
الإجمالي 21,653 18,369 17.9% 27,473 15,230 80.4%
 

وعلى الجانب الآخر سجلت البنوك المدرجة نمواً في أرباحها من قطاع إدارة الأصول والوساطة بنسبة 24.1% إلى 4.32 مليار ريال في العام 2022 مقابل 3.48 مليار ريال في العام 2021، ورغم الارتفاع لا يزال هو القطاع الأقل مساهمة في الأرباح، ولانخفاض حجم أرباح القطاع وعلى الرغم من الارتفاع في الأرباح إلا أن حصة تلك الأرباح من الإجمالي انخفضت إلى 6.1% مقابل 6.3% بالفترة المقابلة وبفارق 0.2%.

وفي قطاع الخزينة والاستثمار فقد تراجعت  أرباح القطاع بنسبة 4.7% إلى 17.83 مليار ريال مقابل 18.4 مليار ريال في 2021، وتبع ذلك انخفاض حصة القطاع من إجمالي الأرباح إلى 24.7% مقابل 33.3% وبفارق 8.6%.

صافي أرباح البنوك السعودية قبل الزكاة وضريبة الدخل من القطاعات الرئيسية في 2022 مقارن
إدارة الأصول والوساطة الخزينة والاستثمار
2022 2021 الفارق% 2022 2021 الفارق%
الراجحي 799 669 19.3% 7,275 7,725 -5.8%
الأهلي 1,358 992 36.9% 970 756 28.4%
الرياض 734 694 5.7% 2,467 2,344 5.2%
ساب 111 -39 386.7% 1,471 1,676 -12.2%
البلاد 131 120 9.9% 624 572 9.1%
الإنماء 463 387 19.8% 923 789 17.0%
العربي 257 155 66.5% 1,216 1,481 -17.8%
الجزيرة 151 135 11.9% 625 721 -13.3%
الفرنسي 236 258 -8.4% 1,464 1,588 -7.8%
الإستثمار 82 111 -26.5% 499 752 -33.7%
الإجمالي 4,322 3,482 24.1% 17,535 18,405 -4.7%
 

 

ذات صلة

المزيد