“مال” ترصد .. لأول مرة ارباح الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية تقفز الى 770 مليار.. 22 شركة تنمو باكثر من 100% .. تعرف على نتائج الربع الرابع

قفزت ارباح الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 770.5 مليار ريال، بنهاية العام 2022، وبنسبة 38%، عن ارباح الشركات نفسها في العام 2021 التي كانت 558.3 مليار ريال.

وجاء الارتفاع الكبير في الارباح الذي يتحقق لاول مرة في تاريخ السوق السعودية، نتيجة قفزة ارباح شركة ارامكو السعودية إلى 604 مليار ريال، وبنسبة 46.5% عن ارباحها في العام 2021 التي كانت 412.4 مليار ريال.

وبحسب النتائج السنوية حققت 95 شركة نموا في الارباح بنهاية العام 2022، مقارنة بما كانت عليه في العام 2021، حققت 22 شركة منها نسبة نمو تفوق 100%، تصدرتها شركة انابيب السعودية التي قفزت ارباحها الى 54.2 مليون ريال، مقارنة بـ 0.9 مليون ريال ارباح سجلتها في العام السابق.

فيما حققت 39 شركة اخرى تراجع في الارباح مقارنة بالعام 2021، في الوقت الذي نجحت فيه 8 شركات في تحويل خسائرها في 2021 الى ارباح بنهاية العام 2022، في المقابل تحولت 11 شركة اخرى الى تسجيل خسائر بعد ان حققت ارباح في 2021، وارتفعت خسائر 12 شركة وتراجعت لـ 23 شركة اخرى.

في المقابل تراجعت ارباح الشركات المدرجة، الى 146 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2022، وبنسبة 6.2% عن ارباحها في الربع المماثل من العام 2021 التي كانت نحو 156 مليار ريال.

ووفقا للنتائج الربعية حققت 73 شركة ارتفاعا في ارباحها، مقارنة بالربع الرابع من 2021، تصدرتها شركة اسمنت تبوك التي قفزت ارباحها الى 17.6 مليون ريال، وبنسبة 5079% عن ارباح الربع الرابع من العام 2021 التي بلغت 0.3 مليون ريال.

في المقابل تراجعت ارباح 44 شركة تصدرتها شركة سابك بانخفاض 94.2%، وحققت 290 مليون ريال، ارباح بنهاية الربع الرابع من العام 2022، بعد ان سجلت 4970 مليون ريال ارباح، في الربع المماثل من العام 2021.

من جهة اخرى نجحت 30 شركة، في تحويل خسائرهم في الربع الرابع 2021 الى ارباح بنهاية الربع الرابع من العام 2022، فيما تحولت 21 شركة اخرى الى تسجيل الخسائر مقارنة بارباح حققتها في الربع المماثل من العام 2021، فيما ارتفعت خسائر 12 شركة، وتراجعت خسائر 14 شركة اخرى مقارنة بالربع الرابع 2021.

يشار الى ان شركات الكابلات السعودية، وأنعام القابضة، وميدغلف للتأمين اعلنت عن عدم تمكنها من اعلان النتائج المالية للعام 2022 في الموعد المحدد.

وقفزت ارباح البنوك الـ 10 المدرجة في سوق الاسهم السعودية بنسبة 28.4% على اساس سنوي، لتصل إلى 62.6 مليار ريال خلال العام 2022، فيما سجلت البنوك ارتفاعا بـ 35.3% بنهاية الربع الرابع من العام 2022، وبلغت الارباح 16.3 مليار ريال، مقابل 12 مليار ريال حققتها في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج السنوية جاءت الارباح القوية للقطاع البنكي بقيادة البنك الأهلي السعودي SNB الذي تصدر القطاع البنكي من حيث قيمة الارباح، محققا 18.6 مليار ريال بنهاية العام 2022، وبنسبة 46.7%، فيما قفزت ارباح البنك بنهاية الربع الرابع من العام ذاته 60.8%، لتصل الى 4.8 مليار ريال، مقابل نحو 3 مليار ريال سجلها في الربع المماثل من العام السابق.

وارجع SNB ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 46.7% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 16.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 18.4% وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 21.1% وانخفاض في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 12.4%. كما أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 15.2% ويعود ذلك لانخفاض مصاريف عمومية وإدارية أخرى بنسبة 13.5% وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 57.4%. واضاف البنك بلغ صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة خلال السنة الحالية 1.69 مليار ريال سعودي، مقابل 3.96 مليار ريال للسنة السابقة بانخفاض قدره 57.4%.

ووفقا للنتائج السنوية للبنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية جاء بنك ساب في المرتبة الاولى من حيث نمو الارباح بنسبة 52.2%، وسجل 4.9 مليار ريال، بنهاية العام 2022، مقارنة بـ 3.2 مليار ريال ارباح حققها البنك في العام 2021، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل بنحو 1,671 مليون ريال ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في أرباح شركات زميلة. وقابل هذا جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

ويعود سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى ولكن بدرجة أقل ارتفاع دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل صرف العملات، ودخل العمليات الأخرى. وقابل ذلك جزئياً زيادة في صافي خسائر أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وانخفاض مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وجاء البنك السعودي للاستثمار ثالثا بنسبة نمو 42%، وبلغت ارباحه 1.5 مليار ريال، مقابل 1.06 مليار حققها في العام 2021، ووفقا للبنك ارتفع صافي الربح بنسبة 42% نتجت من الارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.

واحتل البنك العربي الوطني المرتبة الرابعة من حيث النمو بنسبة 41%، وبلغت ارباحه 3.07 مليار ريال، مقارنة 2.2 مليار ريال حققها في العام 2021، ووفقا للبنك ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 38.6% مقارنة مع العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وتوزيعات أرباح وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي دخل المتاجرة وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وجاء مصرف الانماء في المرتبة الخامسة من حيث نمو الارباح التي بلغت 3.6 مليار ريال، وبنسبة 32.8% عن ارباح العام 2021 التي كانت 2.7 مليار ريال، وارجع المصرف ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 19.6% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ودخل تحويل العملات، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاك وقابل ذلك انخفاض في مصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

تلاه بنك البلاد بارتفاع 23.4%، الذي ارجع النمو في الارباح لارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 13٪، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وتوزيعات أرباح وقابلها انخفاض في صافي دخل أتعاب وعمولات، ومن جانب آخر فقد ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6٪ ، وذلك نتيجة للارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى و مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والاطفاء وقابلها انخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة.

وارتفعت ارباح بنك الرياض الى 7 مليار ريال، بنهاية العام 2022، وبنسبة 16.5%، عن ارباح العام 2021 التي كانت 6 مليار ريال، ووفقا للبنك ارتفع صافي الدخل بنسبة 16.5٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

فيما ارتفعت ارباح مصرف الراجحي 16.3%، نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 11.12% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1.95% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 2,345 مليون ريال الى 2,001 مليون ريال بنسبة 14.66%.

وسجل بنك الجزيرة نمو بـ 10.2%، بشكل رئيسي بسبب الإنخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 10%، وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الإنخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في العقارات الأخرى ومصاريف الايجارات والمباني ومصاريف الإستهلاك والإطفاء، قابله إرتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الاخرى.