الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
السبت, 19 يوليو 2025
“مال” ترصد: 705 مليار حجم استثمارات البنوك السعودية المدرجة .. 92% منها بالصكوك والسندات المحلية والدولية .. وSNB في الصدارة
كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع حجم استثمارات البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية في السندات والصكوك المحلية والدولية بنسبة 12% إلى 650 مليار ريال (تعادل 92.11% من إجمالي حجم استثمارات البنوك بنهاية العام 2022، والبالغة 705.65 مليار ريال)، مقابل 580.3 مليار ريال في نهاية العام 2021 (تعادل 89.43% من إجمالي استثمارات البنوك في تلك الفترة، والبالغة 648.91 مليار ريال).
وتأتي أهمية الحديث عن استثمارات البنوك السعودية في السندات والصكوك المحلية والدولية (وبالأخص الدولية) في ظل انتشار الأخبار عن أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2008 وثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة، حيث تسبب إغلاق السلطات الأمريكية لمصرف “سيليكون فالي بنك” الجمعة الماضي في حالة من الذعر في أوساط المتابعين للاقتصاد بشكل عام والمهتمين بالقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
انهيار البنك الأمريكي أثار تساؤلا حول الارتفاع المتسارع في أسعار الفائدة مما يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظ البنوك. وبالنظر إلى حجم استثمارات البنوك المدرجة بالسوق المالية في الصكوك والسندات الدولية نجد أنها (104.7 مليار ريال) تعادل 4.6% فقط من قيمة الودائع بالبنوك البالغة 2.29 تريليون ريال وذلك بنهاية العام 2022، بينما تعادل استثمارات البنوك في الصكوك والسندات المحلية (545.3 مليار ريال) ما نسبته 23.8% من الودائع.
وحسب رصد “مال” فقد ارتفع حجم استثمارات البنوك السعودية في السندات والصكوك المحلية إلى 545.3 مليار ريال بنهاية العام 2022 مقارنة بـ 500.6 مليار ريال بنهاية 2021 وبارتفاع 8.93%، كما رفعت البنوك نفسها استثماراتها في السندات والصكوك الدولية إلى 104.7 مليار ريال مقارنة بـ 79.8 مليار ريال في 2021 وبارتفاع 31.25%، وهو ما يرجع في الأولى (المحلية) إلى أن 6 من البنوك رفعت حجم استثماراتها بها، وخفضت الأربعة الباقية استثماراتها بها، بينما في الثانية (الدولية) قامت 7 بنوك برفع استثمارات بها في حين خفضت البنوك الثلاثة استثماراتها بها.
وحسب الرصد يعادل إجمالي استثمارات البنوك في السندات والصكوك المحلية ما نسبته 77.3% من إجمالي الاستثمارات بشكل عام خلال 2022 مقابل 77.1% في العام السابق، في حين يعادل إجمالي استثماراتها بالسندات والصكوك الدولية ما نسبته 14.83% مقابل 12.29%.
وعلى مستوى السندات والصكوك المحلية كان البنك الأهلي السعودي بالصدارة، حيث استحوذ على ما نسبته 31.45% من الإجمالي العام 2022، مقابل 33.78% في العام 2021، تلاه مصرف الراجحي بنسبة 15.83% مقابل 13.15%.
وفي السندات والصكوك الدولية استحوذ الأهلي السعودي على 58.57% منها بنهاية 2022 مقابل 52% بنهاية العام السابق، في حين ارتفعت نسبة الراجحي إلى 6.67% مقارنة بـ 6.16% وساب من 2.05% إلى 4.95%، وتراجع في بنك الرياض من 22.78% إلى 15.78%، بينما تراجعت في السعودي للاستثمار من 9.25% إلى 4.66%.
| إجمالي استثمارات البنوك السعودية في العام 2022 مقارن (مليار ريال) | ||||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | ||||
| بنك الرياض | 52.20 | 58.64 | -10.98% | |||
| بنك الجزيرة | 34.63 | 31.43 | 10.18% | |||
| السعودي للاستثمار | 28.18 | 28.84 | -2.30% | |||
| السعودي الفرنسي | 44.52 | 43.86 | 1.50% | |||
| السعودي البريطاني | 86.36 | 64.90 | 33.06% | |||
| العربي الوطني | 41.02 | 44.17 | -7.13% | |||
| مصرف الراجحي | 101.33 | 84.14 | 20.43% | |||
| بنك البلاد | 20.60 | 17.09 | 20.52% | |||
| مصرف الإنماء | 38.53 | 33.28 | 15.78% | |||
| الأهلي السعودي | 258.29 | 242.56 | 6.49% | |||
| المجموع | 705.65 | 648.91 | 8.74% | |||
| استثمار البنوك السعودية في السندات والصكوك الدولية (بالمليار ريال) | ||||||
| 2022 | النسبة من إجمالي الاستثمارات | 2021 | النسبة من إجمالي الاستثمارات | الفارق بين 2022 و2021 | ||
| بنك الرياض | 16.5 | 31.6% | 18.2 | 31.0% | -9.08% | |
| بنك الجزيرة | 0.20 | 0.6% | 0.14 | 0.4% | 48.52% | |
| السعودي للاستثمار | 4.88 | 22.2% | 7.38 | 25.7% | -33.84% | |
| السعودي الفرنسي | 5.99 | 13.5% | 3.25 | 7.4% | 84.30% | |
| السعودي البريطاني | 5.18 | 6.0% | 1.64 | 2.5% | 216.70% | |
| العربي الوطني | 0.62 | 1.5% | 1.59 | 3.6% | -60.85% | |
| مصرف الراجحي | 6.99 | 6.9% | 4.91 | 5.8% | 42.26% | |
| بنك البلاد | 1.80 | 8.7% | 0.72 | 4.2% | 151.45% | |
| مصرف الإنماء | 1.18 | 3.1% | 0.50 | 1.5% | 135.61% | |
| الأهلي السعودي | 61.31 | 23.7% | 41.47 | 17.1% | 47.86% | |
| المجموع | 104.7 | 14.83% | 79.8 | 12.29% | 31.25% | |
| استثمار البنوك السعودية في السندات والصكوك المحلية (بالمليار ريال) | ||||||
| 2022 | النسبة من إجمالي الاستثمارات | 2021 | النسبة من إجمالي الاستثمارات | الفارق بين 2022 و2021 | ||
| بنك الرياض | 32.9 | 63.0% | 35.2 | 60.1% | -6.59% | |
| بنك الجزيرة | 33.24 | 96.0% | 31.03 | 98.7% | 7.10% | |
| السعودي للاستثمار | 16.88 | 59.9% | 20.96 | 72.7% | -19.46% | |
| السعودي الفرنسي | 37.63 | 84.5% | 39.58 | 90.2% | -4.93% | |
| السعودي البريطاني | 80.55 | 93.3% | 62.29 | 96.0% | 29.31% | |
| العربي الوطني | 37.46 | 91.3% | 39.57 | 89.6% | -5.32% | |
| مصرف الراجحي | 86.32 | 85.2% | 65.80 | 78.2% | 31.18% | |
| بنك البلاد | 14.61 | 70.9% | 7.12 | 41.7% | 105.16% | |
| مصرف الإنماء | 34.19 | 88.7% | 29.88 | 89.8% | 14.41% | |
| الأهلي السعودي | 171.50 | 66.4% | 169.09 | 69.7% | 1.42% | |
| المجموع | 545.3 | 77.3% | 500.6 | 77.1% | 8.93% | |
| استثمار البنوك السعودية في السندات والصكوك المحلية والدولية (بالمليار ريال) | ||||||
| بنك الرياض | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| أوراق مالیة بعمولة ثابتة | 30.2 | 28.9 | 5% | 16.5 | 18.2 | -9% |
| أوراق مالیة بعمولة عائمة | 2.73 | 6.35 | -57% | 0.00 | 0.00 | |
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 32.9 | 35.2 | -7% | 16.5 | ||
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 34.8 | 39.7 | -12% | 17.4 | 18.9 | -8% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 52.2 | 58.6 | -11% | 52.2 | 58.6 | -11% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 95% | 89% | 95% | 96% | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 63% | 60% | 32% | 31% | ||
| بنك الجزيرة | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| استثمارات صكوك | 29.72 | 26.13 | 14% | 0.20 | 0.14 | 49% |
| سندات وكالة بسعر متغير | 3.52 | 4.90 | -28% | 0.00 | 0.00 | |
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 33.24 | 31.03 | 7% | 0.20 | 0.14 | 49% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 33.30 | 31.2 | 7% | 1.33 | 0.20 | 580% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 34.63 | 31.4 | 10% | 34.63 | 31.4 | 10% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 99.8% | 99% | 0.15 | 69% | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 96.0% | 99% | 0.01 | 0.4% | ||
| السعودي للاستثمار | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| سندات دين بعمولة ثابتة | 16.06 | 20.12 | -20% | 4.71 | 7.21 | -35% |
| سندات دين بعمولة عائمة | 0.82 | 0.85 | -3.4% | 0.17 | 0.17 | -1.2% |
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 16.88 | 20.96 | -19% | 4.88 | 7.38 | -34% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 17.06 | 21.3 | -20% | 4.88 | 7.39 | -34% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 28.18 | 28.8 | -2% | 28.18 | 28.8 | -2% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 99.0% | 98% | 100% | 99.88% | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 59.9% | 73% | 17.32% | 25.6% | ||
| السعودي الفرنسي | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| سندات دين بعمولة ثابتة | 29.64 | 32.85 | -10% | 4.92 | 2.86 | 72% |
| سندات دين بعمولة عائمة | 7.98 | 6.73 | 19% | 1.07 | 0.39 | 173% |
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 37.63 | 39.58 | -5% | 5.99 | 3.25 | 84% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 38.52 | 40.60 | -5% | 6.00 | 3.26 | 84% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 44.52 | 43.86 | 2% | 44.52 | 43.9 | 2% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 97.7% | 97.5% | 99.8% | 99.7% | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 84.5% | 90.2% | 13.5% | 7.4% | ||
| السعودي البريطاني | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| سندات بعمولة ثابتة | 68.15 | 49.15 | 39% | 5.01 | 1.45 | 244% |
| سندات بعمولة عائمة | 12.40 | 13.15 | -6% | 0.17 | 0.18 | -5% |
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 80.55 | 62.29 | 29% | 5.18 | 1.64 | 217% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 81.17 | 63.25 | 28% | 5.20 | 1.65 | 215% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 86.36 | 64.90 | 33% | 86.36 | 64.90 | 33% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 99.2% | 98.5% | 99.8% | 99.2% | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 93.3% | 96.0% | 6.0% | 2.5% | ||
| العربي الوطني | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| أدوات دين بعمولة ثابتة | 25.02 | 26.55 | -6% | 0.62 | 1.59 | -61% |
| أدوات دين بعمولة عائمة | 12.44 | 13.01 | -4% | 0.00 | 0.00 | |
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 37.46 | 39.57 | -5% | 0.62 | 1.59 | -61% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 39.91 | 42.12 | -5% | 1.11 | 2.05 | -46% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 41.02 | 44.17 | -7% | 41.02 | 44.17 | -7% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 93.9% | 93.9% | 56.0% | 77.5% | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 91.3% | 89.6% | 1.5% | 3.6% | ||
| مصرف الراجحي | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| صكوك بعمولة ثابتة | 58.88 | 40.95 | 44% | 6.99 | 4.91 | 42% |
| صكوك بعمولة عائمة | 27.44 | 24.86 | 10% | |||
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 86.32 | 65.80 | 31% | 6.99 | 4.91 | 42% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 91.60 | 76.71 | 19% | 9.72 | 7.43 | 31% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 101.33 | 84.14 | 20% | 101.33 | 84.14 | 20% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 94.2% | 85.8% | 71.8% | 66.1% | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 85.2% | 78.2% | 6.9% | 5.8% | ||
| بنك البلاد | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| صكوك متداولة | 3.62 | 0.64 | 467% | 0.59 | 0.47 | 27% |
| صكوك غير متداولة | 10.99 | 6.48 | 70% | 1.21 | 0.25 | 383% |
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 14.61 | 7.12 | 105% | 1.80 | 0.72 | 151% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 19 | 16 | 15% | 1.75 | 0.74 | 137% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 20.60 | 17.09 | 21% | 20.60 | 17.09 | 21% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 77.5% | 43.5% | 102.9% | 96.8% | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 70.9% | 41.7% | 8.7% | 4.2% | ||
| مصرف الإنماء | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| استثمارات ذات عائد ثابت | 27.38 | 25.19 | 9% | 0.66 | 0.50 | 32% |
| استثمارات ذات عائد متغير | 6.81 | 4.69 | 45% | 0.52 | ||
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 34.19 | 29.88 | 14% | 1.18 | 0.50 | 136% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 36.60 | 32.38 | 13% | 1.93 | 0.90 | 114% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 38.53 | 33.28 | 16% | 38.53 | 33.28 | 16% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 93.4% | 92.3% | 0.61 | 0.56 | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 88.7% | 89.8% | 0.03 | 0.02 | ||
| الأهلي السعودي | ||||||
| المحلية | الدولية | |||||
| 2022 | 2021 | الفارق% | 2022 | 2021 | الفارق% | |
| سندات بعمولة ثابتة | 132 | 124 | 7% | 43 | 37 | 16% |
| سندات بعمولة عائمة | 39 | 46 | -14% | 19 | 5 | 295% |
| مجموع الاستثمار بالسندات والصكوك | 171.50 | 169.09 | 1% | 61.31 | 41.47 | 48% |
| إجمالي الاستثمارات محلية أو دولية | 178.77 | 178.30 | 0% | 79.52 | 64.27 | 24% |
| إجمالي الاستثمارات بالصافي | 258.29 | 242.56 | 6% | 258.29 | 242.56 | 6% |
| النسبة من الاستثمارات محلية أو دولية | 95.9% | 94.8% | 0.77 | 0.65 | ||
| النسبة من إجمالي الاستثمارات بالصافي | 66.4% | 69.7% | 0.24 | 0.17 | ||
المقالات
