كم يساوي حالياً استثمار 1000 دولار في مؤشر (إس آند بي 500) قبل 10 سنوات؟

في الاجتماع السنوي لشركة Berkshire Hathaway عام 2020، صرح الملياردير وارن بافت بأن أفضل شيء يمكن القيام به هو الاستثمار في صندوق مؤشر إس آند بي 500 S&P500.

ووفقا لـ CNBC وفي مناسبات عديدة كرر بافيت وجهة النظر تلك والتي تدعم الاستثمار في الصندوق بدلاً من الأسهم الفردية للمساعدة في تخفيف حدة المخاطر.

وفي مقابلة عام 2017، قال بافيت: ليست البراعة في اختيار الشركة المناسبة، بل الشراء في جميع الشركات الكبيرة في مؤشر إس آند بي 500 والقيام بذلك باستمرار وبطريقة منخفضة التكلفة للغاية.

و مؤشر إس آند بي 500 هو مؤشر يتتبع أداء أكبر 500 شركة في وول ستريت بما في ذلك Amazon وMeta وVisa.

وعلى الرغم أن المؤشر ليس محصناً من انخفاضات السوق، فإن المستثمرين حققوا على المدى الطويل ما يقرب من 10% متوسط عائد سنوي.

وفي حين أنه لا يمكن الاستثمار بشكل مباشر في المؤشر نفسه، فإن القرار بالشراء في صندوق الاستثمار المشترك للمؤشر أو صناديق المؤشرات المتداولة يؤهل المستثمرين للتعرض للأسهم الأساسية في المؤشر.

ويعتبر الخبراء الماليون أن تلك الأنواع من الصناديق أقل خطورة من امتلاك الأسهم الفردية، وذلك عبر توزيع رهاناتك على حوالي 500 شركة، وبالتالي خفض احتمالات أن يؤدي التراجع في أي سهم معين إلى الإضرار بأداء محفظتك.

ما قيمة استثمار 1000 دولار في مؤشر S&P500 قبل عام وخمسة وعشرة أعوام؟

استثمار مبلغ 1000 دولار في S&P500 قبل عام وحتى 20 أبريل يحقق عائداً بقيمة 942 دولارا .

أما استثمار المبلغ نفسه قبل 5 سنوات فيحقق عائداً عند 1689 دولاراً، فيما يتحقق عائد قيمته 3217 دولاراً مع استثمار 1000 دولار قبل 10 سنوات.