السعودية تتلقى طلبات بأكثر من 17 مليار دولار لإصدار صكوك لأجل 6 و10 سنوات

تلقت السعودية، طلبات بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل 6 و10 سنوات، وذلك بعد طرحها اليوم الاثنين صكوك دولارية على شريحتين.

حددت وثيقة البيع السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل ست سنوات عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ونحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة لأجل العشر سنوات.

وعينت المملكة كلا من سيتي وجي.بي مورجان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالمين للطرح. كما يشارك كل من الجزيرة كابيتال وبي.إن.بي باريبا وجولدمان ساكس في إدارة الطرح، وكان آخر طرح للسعودية في سوق السندات جرى في يناير عندما جمعت المملكة 10 مليارات دولار من سندات تقليدية على ثلاث شرائح.

كانت المملكة قد افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية مستغلة التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.

وفي يناير الماضي، اعتمد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022، وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.