الأحد, 27 أبريل 2025

تغطية اكتتاب “المرابحة المرنة للتمويل” 401% .. و تحديد سعر الطرح النهائي عند 14.60 ريالا للسهم

اعلنت البلاد للاستثمار (“البلاد المالية”)، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لـ المرابحة المرنة للتمويل نيابة عن الشركة عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة المكتتبة في أسهم “المرابحة المرنة للتمويل” بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 14.60 ريال للسهم الواحد.
وقد بلغت نسبة تغطية الاكتتاب للفئات المشاركة 401% من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستبدأ مرحلة اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم الأحد 28 مايو وتنتهي يوم الاثنين29 مايو، وسيتم تخصيص 2,142,857 سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من شريحة المستثمرين الأفراد كحد أقصى.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البلاد المالية بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي بنك البلاد، بنك الرياض، بنك الراجحي، مصرف الإنماء كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد.

اقرأ المزيد

سيُفتح باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد يوم 28 مايو 2023م وسيستمر حتى 29 مايو 2023م. وسيقوم المستثمرون الأفراد بالاكتتاب بناءً على سعر الطرح النهائي.

وقال وليد الغملاس العضو المنتدب التنفيذي لدى “مرنة“:  “يسرنا الترحيب بالمساهمين الجدد في “مرنة”. يعكس طلب المؤسسات القوي على المشاركة في الاكتتاب العام الأولي، والذي تجاوز  401% من إجمالي الأسهم المطروحة، مكانة الشركة المتميزة في المملكة وقوة قطاع أعمالنا المتنامي. وستسهم عائدات الطرح في تسريع خططنا للنمو من خلال التمويل الإضافي، كما ستدعم هدفنا المتمثل في خلق وإرساء بيئة خدمات مالية متكاملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.”

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت يوم 26 ديسمبر 2022م على الطلب الذي تقدمت به الشركة لطرح 21,428,572 سهماً للاكتتاب العام الأولي (“أسهم الطرح“)، وتمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة بعد زيادة رأس المال. الطرح هو إصدار أولي، وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح بالكامل لتعزيز قاعدة رأس المال لدعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل من خلال توفير قدرة تمويلية إضافية تسمح للشركة بتقديم التمويل للعملاء.

الشركة وأنشطتها

  • مرنة هي شركة سعودية مستقلة رائدة في مجال التمويل غير المصرفي في المملكة، وتطرح الشركة مجموعة واسعة من حلول التمويل المبتكرة والمرنة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية للعملاء الأفراد وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتوفر الشركة حلولها من خلال منتجات الإجارة والتورق والمرابحة.
  • وتقدم “مرنة”، التي تأسست عام 2012، التمويل من خلال شبكة تتكون من 16 فرعًا (بالإضافة إلى المقر الرئيسي في الرياض) تقع في 13 مدينة في المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة على قنوات مختلفة من خلال شبكة التوزيع الخاصة بشركائها، ولا سيما البريد السعودي وبنك الرياض، ومن خلال بوابة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
  • وتعمل الشركة أيضًا على تطوير قنواتها الرقمية لتقديم حلولها التمويلية عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيق الهاتف الذكي الخاص بها.
  • تملك “مرنة” حصة 80% من شركة المدفوعات الرقمية للتقنية المالية (لووب)، وهي شركة تزويد خدمات المدفوعات والمحفظة الالكترونية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي.

تفاصيل الطرح

قامت الشركة بتعيين شركة البلاد للاستثمار كمدير للاكتتاب وكمستشار مالي لها (”المستشار المالي“) وكمتعهد التغطية وكمدير سجل اكتتاب المؤسسات (“مدير سجل اكتتاب المؤسسات“).

تتمثل موافقات الهيئة والسوق المالية السعودية على الطرح والإدراج فيما يلي:

  • ستقوم “مرنة” بإصدار وطرح 21.42 مليون سهم طرح تمثل 30% من رأس المال الشركة بعد زيادة رأس المال.
  • سيتم إدراج أسهم “مرنة” في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية عقب استكمال إجراءات عملية الطرح والإدراج مع كل من الهيئة والسوق المالية السعودية.
  • الطرح هو إصدار أولي، وتعتزم الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح بالكامل لتعزيز قاعدة رأس المال لدعم النمو المستقبلي في أنشطة التمويل من خلال توفير قدرة تمويلية إضافية تسمح للشركة بتقديم التمويل للعملاء.
  • سيتم طرح جميع أسهم الطرح للمستثمرين من المؤسسات، مع إمكانية تخفيض الأسهم المخصصة للمؤسسات وتخصيص نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد في المملكة، كما هو محدد ووفقًا لتقدير مدير سجل اكتتاب المؤسسات.
  • يشمل الطرح 21,428,572 سهم طرح وسيكون مقصورا على الفئات التالية من المكتتبين:
  • الشريحة (أ) الفئات المشاركة: تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للجهات المشاركة واحد وعشرين مليون وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف وخمسمائة واثنين وسبعين (21,428,572) سهم طرح تمثل ما نسبته (100٪) من أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. وعليه، قد لا يتم تخصيص أي من أسهم الطرح لبعض الجهات المشاركة. علماً بأنه في حال وجود طلب كافٍ من قبل المستثمرين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً للجهات المشاركة إلى تسعة عشرة مليون ومئتين وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة عشر (19,285,715) سهم طرح لتمثل ما نسبته (90٪) من أسهم الطرح.
  • الشريحة (ب) المستثمرون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك أي امرأة سعودية مطلقة أو أرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو أي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى أي من الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى مؤسسة سوق مالية. ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، ويطبق النظام بحق مقدم الطلب، وفي حال تم الاكتتاب مرتين يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول فقط بالاعتبار. وسوف يُخصص للمستثمرين الأفراد بحد أقصى مليونين ومائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون (2,142,857) سهم طرح، والتي تمثل نسبة (10٪) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المستثمرين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

الجدول الزمني للطرح

التاريخ أبرز مراحل الطرح العام الأولي
2/11/1444ه ( 22 مايو 2023م) إعلان سعر الطرح النهائي
8/11/1444ه( 28 مايو 2023م) فتح باب الاكتتاب للأفراد
9/11/1444ه (29 مايو 2023م) إكمال اكتتاب الأفراد
من المتوقع بدء التداول على أسهم الشركة قي السوق الرئيسية بالسوق المالية السعودية عقب استكمال جميع الإجراءات لعملية الطرح والإدراج واستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة. وسيتم الإعلان عن موعد بدء تداول الأسهم على موقع تداول www.saudiexchange.sa).) الإدراج المتوقع للأسهم وفتح باب التداول في السوق المالية السعودية

 

ذات صلة



المقالات