34.51 مليار ريال أرباح البنوك السعودية المدرجة نهاية النصف الأول بارتفاع 16%

شهدت أرباح البنوك المُدرجة في سوق الأسهم السعودية تحسناً ملموساً في النصف الأول من العام الجاري لترتفع 15.8% على أساس سنوي، وذلك بعد اكتمال عقد البنوك العشرة بإعلان “السعودي الأول” يوم الخميس عن نتائج الفترة.

وكشف رصد صحيفة مال، ارتفاع أرباح البنوك المُدرجة بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 34.51 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 29.80 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.71 مليار ريال.

 جاء الارتفاع في نتائج البنوك بدفع رئيسي من زيادة ربح العمليات الذي شهد نمواً بنسبة 12.8%، على أساس سنوي، ليصل بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 64.83 مليار ريال، بالمقارنة مع 57.49 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2022.

وكان البنك الأهلي السعودي صاحب أعلى أرباح على مستوى العمليات والصافي، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 10.04 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي ربح عمليات البنك للفترة نحو 17.23مليار ريال.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 10.4% بسبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. 

كما أوضح البنك أن إجمالي دخل العمليات ارتفع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وذلك بسبب زيادة صافي دخل العمولات الخاصة ورسوم خدمات مصرفية والدخل من تحويل عملات أجنبية والدخل من الاستثمارات قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى. هذا بالإضافة إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 5.9% نتيجة انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

واحتل مصرف الراجحي المرتبة الثانية، بأرباح صافية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 8.30 مليار ريال، لكنها جاءت متراجعة بنحو طفيف قدره 1.2% عن نظيرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 8.39 مليار ريال. كما تراجع إجمالي ربح العمليات للبنك خلال فترات المقارنة بنسبة 3.5% إلى 13.61 مليار ريال.

وأوضح “الراجحي” أن تراجع الأرباح النصف سنوية يعود إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.5% نتيجة انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار، وقابل ذلك زيادة في الدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى. 

في المقابل، أوضح “الراجحي” أن إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان تراجع خلال فترات المقارنة بنسبة 8.2% نتيجة انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك الزيادة في مصروف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 1,159 مليون ريال الى 719 مليون ريال بنسبة 38.0%.

بحسب رصد “مال”، لم يكن ربح العمليات فقط هو المُحرك الوحيد في ارتفاع أرباح قطاع البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن إجمالي دخل العمولات شهد هو الآخر ارتفاعاً أكبر على أساس سنوي بنحو 67.8% ليصل إجمالاً إلى 86.52 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع 51.56 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2022.

تأسيساً على النتائج النصف سنوية للبنوك المُدرجة، سجلت معظم الأسهم تحسناً ملحوظاً في الربحية بنهاية الفترة، حيث تصدر “الأول” القائمة بنمو في الربحية تُناهز 58% لتصل إلى 1.61 ريال للسهم بالمقارنة مع 1.02 ريال للسهم في نفس الفترة من عام 2022.

وجاء “العربي الوطني” في المرتبة الثانية بنمو تجاوزت نسبته 50% وبربحية للسهم بلغت 1.37 ريال، في حين تراجعت ربحية “الراجحي” والجزيرة” بنسب بلغت 5.3% و27.8% على التوالي وبربحية للسهم بلغت 1.97 ريال و0.52 ريال على الترتيب. 

وتُعد ربحية سهم “الراجحي” هي الأعلى بين بنوك القطاع بنهاية النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1.97 ريال، يليه “السعودي الفرنسي” بربحية للسهم بلغت 1.70 ريال، في حين جاءت ربحية سهم “الجزيرة” الأقل بنهاية الفترة بقيمة 0.52 ريال.

“الأهلي” يتصدر الترتيب على صعيد النتائج الفصلية.. وتوزيعات تُناهز 15 مليار ريال

على صعيد الأرباح الفصلية، حققت البنوك المُدرجة بالسوق المالية أرباحاً في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 17.27 مليار ريال، مقابل أرباح بنحو 15.10 مليار ريال، بارتفاع في الأرباح بنسبة 14.4%.

ولم يختلف ترتيب بنوك القطاع في الربع الثاني من العام الجاري على مستوى إجمالي دخل العمولات والأرباح الصافية أو حتى ربح العمليات، حيث تصدر “الأهلي” المشهد على كافة المستويات، بأرباح صافية بلغت 5.02 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.3% على أساس سنوي. كما حقق البنك الصدارة على صعيد ربح العمليات ودخل العمولات بقيم بلغت 8.50 مليار ريال و11.93 مليار ريال على الترتيب.

وجاء “الراجحي” في المرتبة الثانية بأرباح فصلية صافية بلغت 4.15 مليار ريال مقابل 4.26 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، بانخفاض نسبته 2.5%. وسجل المصرف إجمالي ربح من العمليات بقيمة 6.83 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي دخل العمولات بنهاية الفترة 9.30 مليار ريال.

دوافع ارتفاع أرباح البنوك في الربع الثاني من العام الجاري لم تختلف عن تلك التي أدت لصعودها في النصف الأول بالمجمل، حيث تمثل الدافع الرئيسي في زيادة دخل العمليات والأرباح التشغيلية، بالإضافة إلى نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية.

والجدير بالذكر أن البنوك العشرة المُدرجة بالقطاع قامت ستة منها بإجراء توزيعات نقدية عن النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تُناهز 15 مليار ريال، يتصدرها “الأهلي” بتوزيعات قيمتها 5.10مليار ريال، يليه “الراجحي” بمبلغ 4.60 مليار ريال، ثم “الرياض” بواقع 1.95 مليار ريال.

وكانت التوزيعات النقدية لـ”العربي الوطني” أقل من مليار ريال، حيث بلغت 975 مليون ريال. أما الأربع بنوك المتبقية وهي: البلاد، الأول، الجزيرة، الاستثمار، فلم تقرر حتى الآن إذا ما كان سيتم إجراء أية توزيعات على المساهمين من عدمه.