“مبكو” توقع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة لزيادة رأسمالها .. 629.99 مليون ريال إجمالي مبلغ الاكتتاب

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو”، عن توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة يوم الاثنين.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” اليوم الثلاثاء، أنه وفقًا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المفصلة أدناه، ستقوم بزيادة رأس مالها من
666،6 مليون ريال إلى 866،6 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار نحو 20 مليون سهم عادي جديد (تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريال للسهم الواحد (“الأسهم الجديدة”).

وأضافت بأن الاكتتاب سيتم في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة، والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 629.99 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. منوهة بأن الصندوق ليس طرفًا ذي علاقة في الشركة.

سيكتتب الصندوق في 19 مليون سهم جديد سيتم إصدارها في الشركة، عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين، والتي ستمثل 23.08% من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال) بسعر 31.50 ريال  للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ 629.99 مليون ريال .

وتخضع الزيادة في رأس المال للحصول على (1) موافقات هيئة السوق المالية وتداول السعودية و (2) موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة و(3) الموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

عند إتمام زيادة رأسمال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين عضوين في اللجنة التنفيذية للشركة وعضوين في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق.

تخضع زيادة رأسمال الشركة للحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقات من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

اسم المستشار المالي لكل طرف من أطراف الاتفاقية:

– شركة الأهلي المالية، لشركة مبكو

– شركة جي آي بي كابيتال، لصندوق الاستثمارات العامة

وأكدت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق باتفاقية الاكتتاب، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. في غضون ذلك، منوهة بأن ستواصل  أعمالها كالمعتاد حتى إتمام إصدار الأسهم الجديدة.

جاء ذلك إشارةً إلى إعلان شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق في موقع تداول 7مايو 2023 عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة لهدف التفاوض على اتفاقية اكتتاب التي سيقوم الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في الشركة.