” كابيتال إنتليجنس”: الاداء الاقتصادي القوي للمملكة له تأثير إيجابي على البنوك السعودية وتؤكد تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل وقصير الأجل للبنك العربي الوطني عند “A” و” “A1”

اكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل (LT FCR) وتصنيف العملات الأجنبية قصير الأجل (ST FCR) للبنك العربي الوطني (ANB) عند “A” و” “A1” على التوالي. وفي الوقت نفسه، أكدت الشركة تصنيف البنك العربي الوطني المستقل (BSR) عند “bbb+”، وتصنيف القوة المالية الأساسية (CFS) عند “bbb+” ومستوى الدعم الاستثنائي (ESL) مرتفع. لا تزال التوقعات الخاصة بـ LT FCR إيجابية. يبقى BSR على توقعات مستقرة.

وكانت “كابيتال انتليجنس” رفعت في يناير 2023 توقعات تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل للبنك العربي الوطني إلى إيجابية من مستقرة، وعكست النظرة المستقبلية الإيجابية إجراءً مماثلاً في وقت سابق بشأن التصنيفات السيادية للمملكة العربية السعودية (‘A+’/’A1’/إيجابي). ومن المرجح أن يكون للأداء الاقتصادي الأفضل للمملكة العربية السعودية تأثير إيجابي على البيئة التشغيلية للبنك العربي الوطني والبنوك السعودية الأخرى.

واضافت تم وضع مستوى LT FCR الخاص بالبنك العربي الوطني فوق مستوى BSR بدرجتين ليعكس الاحتمال الكبير للحصول على دعم استثنائي كاف وفي الوقت المناسب من الحكومة إذا لزم الأمر. تعتبر جميع البنوك المحلية السعودية مؤسسات ذات أهمية نظامية، حيث تلعب دورًا مهمًا في بناء ورعاية الاقتصاد، مما يدعم رغبة الحكومة السعودية في الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي المحلي. ومن ثم، تتمتع السلطات بسجل حافل في دعم البنوك ولديها القدرة المالية على تقديم المساعدة في حالة حدوث ضغوط.

واشارت الى انه يستند معيار أداء البنك إلى تصنيف CFS عند “bbb+” ومرساة مخاطر بيئة التشغيل (OPERA) عند “bbb”. وتعكس عملية التشغيل التشغيلي للمملكة العربية السعودية التنويع المحدود للاقتصاد، وانخفاض المرونة النقدية والمخاطر الجيوسياسية، في ظل الاحتياطيات المالية والخارجية القوية، والاحتياطيات النفطية الكبيرة. كما يأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الرأسمالية القوية للقطاع المصرفي وهيكل التمويل الصحي، الذي يتكون في المقام الأول من ودائع العملاء المحليين مع اعتماد ضئيل على التمويل عبر الحدود.

ويتم دعم تصنيف CFS من خلال الرسملة القوية للبنك، والسيولة السليمة وملف التمويل مع التمويل المستقر القائم على الودائع واحتياطيات السيولة القوية، والربحية الجيدة والمتزايدة، وجودة الأصول الإجمالية السليمة مع قدرة قوية على استيعاب خسائر الائتمان. وتشمل العوامل الداعمة غير المالية ارتباط البنك العربي الوطني الوثيق مع البنك العربي الأم، مما يساعد على امتيازه المحلي الراسخ.

وفيما يتعلق بالتحديات الائتمانية، قالت شركة التصنيف من المحتمل أن يكون هناك تركيز في كل من الإقراض والودائع، وهو أمر مشترك مع القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية (ومجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع). بالإضافة إلى ذلك، يواجه البنك تحديات ناجمة عن حجمه المحدود إلى حد ما في سوق حيث تؤدي عمليات الاندماج إلى تركيز النشاط مع عدد أقل من البنوك الكبرى. على الرغم من أن جودة الأصول بشكل عام لا تزال سليمة، إلا أن القروض المتعثرة ارتفعت بشكل حاد في النصف الأول من العام 2023.

وابانت نتجت بعض الضغوط على القروض المتعثرة عن إنهاء إجراءات الإغاثة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة أسعار الفائدة وتأثيرها في القطاعات ذات المخاطر الائتمانية العالية مثل البناء. وكانت الزيادة الرئيسية في القروض المتعثرة في عام 2022 في قطاع البناء والتشييد، حيث يكون معدل التخلف عن السداد مرتفعا. ومع ذلك، يشكل البناء والتشييد نسبة صغيرة من إجمالي القروض. والمعدل الافتراضي الرئيسي الآخر هو في التصنيع. وعلى الرغم من ارتفاع القروض المتعثرة، فإن مقاييس جودة الأصول لدى البنك العربي الوطني مرضية.

واردفت ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% في نهاية عام 2022 وإلى 2.3% في النصف الأول من العام 2023، وهو مستوى أعلى من المتوسط. ومع ذلك، فإن القروض المتعثرة مغطاة بالكامل من حيث مخصصات احتياطي خسائر القروض، ولا تزال نسبة التغطية الممتدة للقروض المتعثرة قوية، على الرغم من انخفاض كلا المقياسين وبقائهما أقل من تلك الخاصة بمعظم البنوك السعودية النظيرة. في نهاية عام 2022، بالإضافة إلى القروض المتعثرة (المرحلة 3)، تضمن إجمالي محفظة القروض 8.0% من قروض المرحلة الثانية. لقد تحسن تعرض ANB للمرحلة الثانية في السنوات الأخيرة ولكنه لا يزال أعلى من متوسط نظيره.

واضافت إن العائد على الأصول (ROAA) للبنك قوي، مدعومًا بهامش صافي فائدة جيد (NIM) وتكلفة أموال منخفضة إلى حد ما (COF). ارتفع COF في عام 2022 مع زيادة أسعار الفائدة في السوق بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. وعلى الرغم من الارتفاع في تكلفة التمويل، فقد اتسع صافي هامش الفائدة للبنك مع زيادة عائدات الأصول بشكل حاد. استمر نمط عام 2022 في النصف الأول من عام 2023 مع اتساع هامش هامش الفائدة للبنك العربي الوطني بشكل أكبر وارتفاع صافي دخل الفوائد بقوة.

وابانت ارتفع صافي الربح في النصف الأول من العام 2023 بشكل ملحوظ، مدفوعًا بتأمين التأمين الوطني وبدعم من ارتفاع دخل الرسوم ودخل الاستثمار. وارتفع الدخل التشغيلي إلى متوسط الأصول، ومع تجاوز النمو في الدخل التشغيلي الزيادة في نفقات التشغيل، تحسنت كفاءة التشغيل. تستمر كفاءة التكلفة لدى البنك العربي الوطني في المقارنة بشكل جيد مع أقرانه. وكانت الأرباح التشغيلية أعلى بنحو الثلث، وهي عند مستوى جيد مقارنة بمتوسط الأصول، مما يوفر قدرة جيدة على استيعاب أي ارتفاع غير متوقع في تكلفة المخاطر. نتوقع أن تكون عوائد البنك العربي الوطني جيدة طوال العام.

واضافت يتمتع البنك بسيولة وتمويل جيدين. يتم دعم التمويل العميق القائم على ودائع العملاء من قبل البنك العربي الوطني من خلال امتيازه المحلي الراسخ، إلى جانب شبكة التوزيع الكبيرة على مستوى الدولة ومكانته القوية في شركات التجزئة والأسواق المتوسطة.