“الأول” يعلن بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال

أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح شريحة صكوك ذات عائد ربح ثابت “الشريحة الأولى” وشريحة صكوك ذات عائد ربح متغير “الشريحة الثانية”.

ووفقا للبيان المنشور على “تداول”، بلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، كما بلغت القيمة الأسمية مليون ريال للصك الواحد، وسيتم تحديد سعر الطرح حسب ظروف السوق.

فيما سيتم تحديد قيمة الطرح للإصدار الأول بموجب البرنامج وفقاً لظروف السوق، علما أن تاريخ بداية الطرح اليوم الموافق 11 أكتوبر وينتهي بتاريخ 24 أكتوبر 2023.

ستكون مدة استحقاق الصك مستمرة (بدون تاريخ استحقاق) مع حقوق استرداد معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وبحسب إعلان البنك، يشترط لأحقية الاسترداد أن تكون الصكوك مستمرة ووفقاً لذلك لا يكون للصكوك تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

وأوضح البنك أن الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤسسين والمؤهلين وقفًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما تم تعيين إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الإصدار والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

يأتي ذلك بالإشارة إلى إعلان البنك السعودي الأول المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1 أكتوبر 2023، بشأن عزم البنك إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي من خلال طرحها طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي.