سوق الاسهم: 52.6 مليار ارباح البنوك المدرجة في “تاسي” خلال 9 اشهر والربع الـ3 يرتفع 8.9% ونتائج 8 مصارف تتفوق على توقعات بيوت الخبرة .. تعرف على التفاصيل

ارتفعت ارباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 52.6 مليار ريال خلال فترة الـ9 اشهر المنتهية في سبتمبر 2023، وبنسبة 13.4% عن ارباحها في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 46.4 مليار ريال، فيما بلغت ارباح البنوك 18.08 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة 8.9% عن ارباح الربع المقارن من 2022 التي بلغت 16.6 مليار ريال.

وبحسب النتائج الربعية حققت 8 من البنوك الـ10 نموا في ارباح الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، تصدرها مصرف الانماء، الذي قفزت ارباحه الى 1324 مليون ريال، وبنسبة 33.9% عن ارباح الربع الثالث من العام السابق التي كانت 989 مليون ريال، تلاه البنك السعودي الفرنسي بارتفاع 29.6%، ثم البنك الاول 21.5%، فيما انخفض ارباح مصرف الراجحي 4.6%، والبنك السعودي للاستثمار انخفض نحو 16.1%.

وبحسب رصد اجرته صحيفة مال يتضمن توقعات بيوت الخبرة لنتائج البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، جاءت نتائج البنوك الاجمالية قريبة من التوقعات، حيث توقعت ان تبلغ ارباح البنوك المدرجة 17.7 مليار ريال ارباح بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما سجلت البنوك 18.1 مليار ريال.

ووفقا للنتائج تفوقت 8 بنوك من البنوك الـ 10 المدرجة في “تاسي” على توقعات بيوت الخبرة، تصدرها البنك الاول الذي بلغت ارباحه 1830 مليون ريال، بارتفاع 14.7% عن توقعات بيوت الخبرة التي اشارت الى تسجيل 1595 مليون ريال، فيما تفوقت نتائج البنك السعودي الفرنسي بنسبة 9.2% عن التوقعات والبنك العربي ارتفع 6.7% عن متوسط التوقعات لارباح الربع الثالث 2023، فيما تفوقت ارباح بنك البلاد والجزيرة والرياض والانماء والراجحي على التوقعات بنسب 5.2% و4.9% و3.8%و2.8%، و0.1% للبنوك الخامسة على التوالي.

من جهة اخرى جاءت ارباح البنك الاهلي السعودي والبنك السعودي للاستثمار اقل من متوسط توقعات بيوت الخبرة، بنسبة 2.8%، و8.5% للبنكين على الترتيب.

بنك الرياض

ارتفع صافي الدخل بنسبة 14.3٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.

بنك الجزيرة

ارتفع صافي الدخل بنسبة 19% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 11%. ويعود هذا بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والاطفاء، قابله ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها. أما بالنسبة إلى دخل العمليات فقد انخفض الدخل بنسبة 3%، بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الادوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من تحويل العملات وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، قابله ارتفاع في صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية ودخل العمليات الأخرى والدخل من توزيعات الأرباح.

البنك السعودي للاستثمار

انخفض صافي الربح بنسبة 16.1% نتيجة الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.1% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر وأرباح تحويل عملات أجنبية، قابله انخفاض في مكاسب من استبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى.

ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 128.7% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني.

البنك السعودي الفرنسي

ارتفع صافي الدخل 29.6%، والسبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 18.48% .

هذا الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ،صافي دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابلة انخفاضاً جزئياً في صافي دخل الصرف الأجنبي و صافي استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في الرواتب و مصاريف الموظفين.

البنك الاول

ارتفع صافي الدخل بنحو 324 مليون ريال، وبنسبة 21.5%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات. وقابل هذا جزئيا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات و مخصص خسائر الائتمان المتوقعة و مخصص الزكاة وضريبة الدخل.

يعود سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل صرف العملات. وقابل هذا جزئيًا انخفاض في صافي (مصاريف) / دخل العمليات الاخرى، وانخفاض في دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

ارتفع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في مصاريف الاستهلاك والاطفاء و رواتب ومصاريف الموظفين بالاضافة الى المصاريف العمومية والإدارية.

البنك العربي

ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 16.7% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل أتعاب وعمولات وتوزيعات الأرباح وصافي دخل العمليات الأخرى.

وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك واطفاء وايجار ومصاريف مباني مع انخفاض في صافي أرباح تحويل عملات أجنبية و صافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

مصرف الراجحي

انخفض صافي الدخل نتيجة انخفاض اجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.7% نتيجة انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 490 مليون ريال الى 379 مليون ريال بنسبة 22.7 %.

بنك البلاد

ارتفع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي المكاسب من الاستثمارات وتوزيعات الأرباح. قابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات.

وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2%، وذلك نتيجة لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها.

مصرف الانماء

ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 22.4% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، ودخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة.

البنك الاهلي السعودي

ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثالث 2023 إلى 5 مليار ريال بنسبة 6% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3% الى 8.7 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بالإضافة الى ارتفاع الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

كما ان إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثالث 2023 انخفض بنسبة 10% إلى 2.7 مليار ريال ويعود ذلك إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.