المركز المالي الموحد للمصارف في المملكة في أغسطس 2023: مركز مالي قوي ووضع السيولة مناسب مدعوم بقاعدة ودائع للعملاء متنامية

11 أكتوبر 2023

حازم محمود - مال

كشف رصد لصحيفة مال الذي إعتمد علي النشرة الصادرة من البنك المركزي السعودي “ساما” نمو إجمالي موجودات المصارف بنسبة 8.7% علي أساس سنوي وبزيادة تعادل 309 مليار ريال لترتفع الي 3.9 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2023 مقابل نحو 3.6 تريليون ريال، (ويتم تمويل موجودات المصارف بنسبة 86.7% من المطلوبات والباقي بنسبة 13.3% من حقوق المساهمين) .

ويعكس ذلك مواصلة مصارف المملكة مسارها الإيجابي الامر الذي يؤكده المركز المالي القوي ومستويات التوظيف المرتفعة لأموالها مع الاحتفاظ بسيولة مناسبة ومدعومة بقاعدة ودائع متنامية

وفيما يلي المركز المالي الموحد للبنوك التجارية في أغسطس 2023 مقارنة بأغسطس 2022:

“بالمليار ريال”

اقرأ المزيد

بنود المركز المالي للبنوك التجارية	اغسطس 2023*	اغسطس 2022*	التغير خلال عام		الاهمية النسبية للبند %
بنود المركز المالي للبنوك التجارية	اغسطس 2023*	اغسطس 2022*	قيمة	نسبة%	أغسطس2023	أغسطس2022	التغير
اولا الموجودات :
النقد في الصندوق	24.0	25.0	(1)	(%3.7)	%0.6	%0.7	(%0.1)
ودائع لدي البنك المركزي	159.8	213.1	(53)	(%25.0)	%4.1	%6.0	(%1.9)
مطلوبات من البنوك والمصارف	41.7	16.8	25	%147.8	%1.1	%0.5	%0.6
اذون البنك المركزي	24.4	19.1	5	%28.2	%0.6	%0.5	%0.1
الموجودات الاجنبية “بالعملة”	314.8	269.7	45	%16.7	%8.1	%7.6	%0.6
المطلوبات من القطاع الخاص	2454.5	2241.4	213	%9.5	%63.4	%62.9	%0.5
المطلوبات علي الحكومة	676.3	611.9	64	%10.5	%17.5	%17.2	%0.3
المطلوبات علي المؤسسات غير المالية	5.9	0.5	5	%1011.9	%0.2	%0.0	%0.1
الموجودات الاخري	126.0	125.2	1	%0.7	%3.3	%3.5	(%0.3)
الاصول الثابتة	42.7	38.4	4	%11.1	%1.1	%1.1	%0.0
إجمالي الموجودات (1)	3870.2	3561.1	309	%8.7	%100.0	%100.0
ثانيا الالتزامات والمطلوبات :
اجمالي الودائع	2465.6	2241.5	224	%10.0	%63.7	%62.9	%0.8
المطلوبات الاجنبية ” بالعملة”	248.1	211.9	36	%17.1	%6.4	%5.9	%0.5
مطلوبات للبنوك والمصارف	106.0	76.4	30	%38.8	%2.7	%2.1	%0.6
اتفاقيات إعادة الشراء	1.3	0.1	1	%1841.0	%0.0	%0.0	%0.0
مطلوبات اخري	533.5	546.9	(13)	(%2.5)	%13.8	%15.4	(%1.6)
اجمالي المطلوبات (2)	3354.5	3076.6	278	%9.0	%86.7	%86.4	%0.3
ثالثا حقوق الملكية “اصحاب رأس المال” :
رأس المال	234.5	219.3	15	%6.9	%6.1	%6.2	(%0.1)
الاحتياطيات	230.1	219.8	10	%4.7	%5.9	%6.2	(%0.2)
الارباح المبقاه وأرباح الفترة	51.1	45.4	6	%12.6	%1.3	%1.3	%0.0
اجمالي حقوق الملكية (3)	515.7	484.5	31	%6.4	%13.3	%13.6	(%0.3)
اجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين (4) = 2 +3	3870.2	3561.1	309	%8.7	%100.0	%100.0

*لا تشمل فروع المصارف في الخارج .

تم تجميع المركز المالي للبنوك إعتماداً علي النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2023 الصادرة من البنك المركزي السعودي “ساما”

وفيما يلي تحليل للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية من خلال المركز المالي الموحد للمصارف بالمملكة في اغسطس 2023 مقارنة بأغسطس عام 2022، وذلك علي النحو التالي :

الموجودات :

ساهمت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام (يشمل الحكومي وشبه الحكومي) بنسبة 71.6% من إجمالي الموجودات (بقيمة 2.8 تريليون ريال) مقابل 70.5% (بقيمة 2.5 تريليون ريال) في أغسطس 2022، بإرتفاع بنسبة 258.1 مليار ريال وبنسبة نمو 10.3%، وسجلت إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية ارتفاعاً بنسبة نمو 16.7% وبإرتفاع بقيمة 45 مليار ريال لتصل الي 314.8 مليار ريال مقابل 269.7 مليار ريال بمساهمة من اجمالي الموجودات بنسبة 8.1% مقارنة 7.6% .

إنخفض رصيد ودائع المصارف لدي البنك المركزي بنسبة 25% وبقيمة انخفاض تعادل 53 مليار ريال ليتراجع الي 159.8 مليار ريال مقابل 213.1 مليار ريال، بنسبة مساهمة 4.1% مقابل 6.0% من إجمالي الموجودات في أغسطس 2022، ويساهم ذلك الإنخفاض في تحسين وتعزيز موقف السيولة لدي المصارف ودعماً من البنك المركزي السعودي “ساما” للمصارف بالمملكة ، وجدير بالذكر الي أنه وفقاً للمادة 7)) من نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعود يتعين على البنك الاحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي بنسب مئوية محددة من ودائعها عند الطلب والودائع لأجل وغيرها من الودائع والتي تحتسب على أساس المتوسط الشهري في نهاية كل فترة تقرير مالي، علما بأن الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي ليست متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناءً عليه فهي لا تشكل جزءاً من النقد وما في حكمه.
ارتفعت المطلوبات من المصارف بنحو 25 مليار ريال لتصل الي 41.7 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 147.8% ، كما زادت اذون البنك المركزي بنسبة 28.2% لتصل الي 24.4 مليار ريال بنهاية اغسطس 2023 مقابل 19.1 مليار ريال .
وبالنسبة للاصول الثابتة زادت بنسبة 11.1% وبقيمة 4 مليار ريال لتصل الي 42.7 مليار ريال مقابل 38.4 مليار ريال .

المطلوبات :

تمثل المطلوبات المصدر الرئيسي لتمويل موجودات المصارف حيث يقوم المصرف بإستخدامها في تمويل أصوله وموجوداته، وفي أغسطس 2023 بنسبة ارتفاع 0.6%، ساهمت المطلوبات في تمويل المصارف بنسبة 86.7% مقابل 86.4% بنمو 0.3% حيث بلغت نحو 3.4 تريليون ريال مقابل نحو 3.1 تريليون ريال بارتفاع بنسبة 278 مليار ريال بنمو 9%.

وجاءت الودائع في الصدارة من إجمالي قيمة المطلوبات، حيث ساهمت بنحو 73.5% من إجمالي حجم المطلوبات مقابل 72.9% في أغسطس 2023 بنسبة إرتفاع 0.6%، وزيادة الودائع نتيجة لنجاح المصارف في جذب وإستقطاب المزيد العملاء من الودائع وبما يعكس ثقة المودعين في المصارف، وكذلك كنتيجة لإرتفاع التضخم وإرتفاع أسعار الفائدة .

وقد قام البنك المركزي “ساما” برفع اسعار الفائدة منذ بداية عام 2022 حتي اغسطس 2023 (11) مرة، وفي هذا الشأن تجدر الاشارة الي أن السياسـة النقديـة فـي المملكة العربية السـعودية سياسة مرنة تركـز منـذ ثلاثة عقـود تقريباً على مبدأ ربط سـعر صرف الريال السـعودي بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يوفر مصداقية للسياسـة النقدية وإسـتقراراً للأنشطة التجارية والصناعية وتدفقات الدخـل والأصول الماليـة، ورغم ذلك فإن ربـط الريـال بالدولار يعنـي محدودية الخيارات المتاحـة أمـام المملكـة فيما يتعلق بالسياسـة النقديـة، فأسـعار الفائـدة قصيرة الاجل تتبع أسـعار الفائدة الامريكية بشكل وثيق.

ارتفعت المطلوبات الاجنبية للمصارف بنحو 36 مليار ريال لتصل الي 248.1 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 17.1%، كما زادت المطلوبات للبنوك بنسبة 38.8% لتصل لنحو 106 مليار ريال بنهاية اغسطس 2023 مقابل 76.4 مليار ريال في نهاية أغسطس 2022.

حقوق الملكية (أصحاب رأس المال) :

تمثل حقوق الملكية المصدر الثاني لتمويل موجودات المصارف، وفي اغسطس 2023 ساهمت حقوق المساهمين بنسبة 13.3% مقابل 13.6% في تمويل موجودات البنوك بتراجع بنسبة تراجع 0.3% (لصالح المطلوبات)، حيث بلغت نحو 515.7 مليار ريال مقابل نحو 484.5 مليار ريال بإرتفاع 31 مليار ريال بنمو 6.4% .

وتتضمن حقوق الملكية (رأس المال المصدر والمدفوع – والاحتياطيات المكونة خلال عمر المصرف – والارباح أو الخسائر المبقاه – وأرباح أو خسائر الفترة).

وقد بلغ إجمالي رأسمال المصارف بنهاية أغسطس 2023 نحو 234.5 مليار ريال مقارنة بـ 219.3 مليار ريال بزيادة 15 مليار ريال بنسبة ارتفاع 6.9%، (وهي زيادة تمت في مايو 2023 لصالح البنك الأهلي السعودي عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 3 أسهم تقريباً ليصل رأس مال البنك الي 60 مليار ريال)

ارتفعت الاحتياطيات بنحو 10 مليار ريال لتصل الي 230.1 مليار ريال مقابل 219.8 مليار ريال.

وزادت الأرباح المبقاه وأرباح الفترة بنحو 6 مليار ريال، لتصل الي 51.1 مليار ريال مقابل 45.4 مليار ريال وبنسبة نمو 12.6% .