(مال) تجري تحليلا للمراكز المالية للبنوك السعودية في الربع الثالث: الموجودات والهيكل التمويلي والموجودات المدرة للدخل ونسب توظيف القروض من الودائع.. تعرف على التفاصيل

19 نوفمبر 2023

حازم محمود – مال

كشف رصد أعدته صحيفة (مال) لأداء البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية في الربع الثالث من عام 2023 وصول إجمالي الموجودات في تلك البنوك نحو3.7 تريليون ريال، وعكس هيكل تمويلها اعتماد البنوك على المطلوبات بنسبة 85.2% في تمويل موجوداتها وبقيمة 3.1 تريليون ريال والنسبة الباقية 14.8% يتم تمويلها من حقوق الملكية بقيمة 539.5 مليار ريال. واستحوذ مصرفان فقط على نصف موجودات البنوك هما (البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي) بنسبة 50.2% وبقيمة 1.83 تريليون ريال من إجمالي الموجودات.

الموجودات وهيكل تمويلها :

اقرأ المزيد

الجدول التالي يوضح موجودات البنوك السعودية في الربع الثالث من عام 2023 وترتيبها من حيث الأكبر في حجم الموجودات وهيكل تمويلها سواء من المطلوبات أو من حقوق المساهمين : “بالمليار ريال”

البنوك	الموجودات	هيكل التمويل
		المطلوبات		حقوق المساهمين
		قيمة	نسبة /للموجودات	قيمة	نسبة /للموجودات
الأهلي السعودي	1027.1	858.2	%83.5	169.0	%16.5
الراجحي	801.5	699.2	%87.2	102.3	%12.8
الرياض	377.0	319.6	%84.8	57.4	%15.2
الأول	340.5	284.9	%83.7	55.5	%16.3
السعودي الفرنسي	249.9	210.6	%84.3	39.3	%15.7
الانماء	232.6	199.1	%85.6	33.5	%14.4
العربي	218.2	184.4	%84.5	33.8	%15.5
الجزيرة	129.3	112.9	%87.4	16.3	%12.6
البلاد	137.6	123.0	%89.4	14.6	%10.6
السعودي للاستثمار	129.8	113.3	%87.3	16.5	%12.7
الإجمالي	3643.4	3105.2	%85.2	538.2	%14.8

الموجودات المدرة للدخل (القروض والاستثمارات) والودائع ونسبة القروض للودائع :

بلغت قيمة القروض والاستثمارات في الربع الثالث من عام 2023 وهما من أهم الاصول المدرة للدخل بالنسبة للبنوك نحو 3.2 تريليون ريال (منها نحو 2.4 تريليون ريال قروض – ونحو 0.8 تريليون ريال إستثمارات). وبلغت الودائع نحو 2.5 تريليون ريال، الأمر الذي يعكس كفاءة البنوك في تعظيم الموجودات المدرة للدخل ومن ثم تعظيم الربح وهو الهدف المأمول لاي بنك ويلاحظ ان كافة البنوك السعودية تتميز بموجوداتها الجيدة المدرة للدخل الامر الذي يؤكده إرتفاع نسبة توظيف القروض للودائع لنحو 98.4% وهو ما يعني كفاءة البنوك في إستخدام أموالها لمنح القروض التي تتميز بإرتفاع العوائد المحققة منها .

رصيد الموجودات المدرة للدخل (القروض والاستثمارات) وحجم الودائع ونسبة توظيف القروض للودائع في البنوك السعودية في الربع الثالث من عام 2023 :

“بالمليار ريال”

البنوك	الموجودات المدرة للدخل			الودائع	القروض/ للودائع
البنوك	القروض	الاستثمارات	الاجمالي	الودائع	القروض/ للودائع
الفرنسى	174.7	46.4	221.1	166.4	%105.0
الرياض	267.2	57.9	325.0	254.7	%104.9
الراجحى	590.8	127.8	718.6	565.7	%104.4
العربى	149.4	45.4	194.7	154.2	%96.9
الاهلى السعودى	595.7	266.8	862.5	624.8	%95.4
السعودى للاستثمار	80.2	32.8	113.0	85.5	%93.9
الانماء	169.1	40.9	209.9	180.2	%93.8
البلاد	101.6	21.6	123.2	108.9	%93.3
الاول	211.4	88.8	300.2	228.1	%92.7
الجزيرة	79.4	36.5	115.9	90.6	%87.6
الاجمالي	2419.5	764.9	3184.1	2459.1	%98.4

حصة البنوك من إجمالي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين:

توزيع حصة كل بنك من البنوك من حيث الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين والقروض والاستثمارات والودائع لإجمالي البنوك :

البنوك	الموجودات	المطلوبات	حقوق المساهمين	القروض	الاستثمارات	الودائع
الاهلى السعودى	%28.1	%27.6	%31.3	%24.6	%34.8	%25.3
الراجحى	%21.9	%22.5	%19.0	%24.4	%16.7	%22.9
الرياض	%10.3	%10.3	%10.6	%11.0	%7.6	%10.3
الاول	%9.3	%9.2	%10.3	%8.7	%11.6	%9.3
السعودي الفرنسى	%6.8	%6.8	%7.3	%7.2	%6.1	%6.7
الانماء	%6.4	%6.4	%6.2	%7.0	%5.3	%7.3
العربى	%6.0	%5.9	%6.3	%6.2	%5.9	%6.3
الجزيرة	%3.5	%3.6	%3.0	%3.3	%4.8	%3.7
البلاد	%3.8	%4.0	%2.7	%4.2	%2.8	%4.4
السعودى للاستثمار	%3.6	%3.6	%3.1	%3.3	%4.3	%3.5
الإجمالي	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0	%100.0

والجدول التالي يوضح التطور في الموجودات والقروض والودائع والمطلوبات وحقوق المساهمين في الربع الاول من عام 2023 مقارنة بذات الفترة

اولاً الموجودات : “بالمليار ريال”
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	التطور
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	قيمة	نسبة%
الأهلي السعودي	1027.10	964.42	62.68	%6.5
الراجحي	801.50	739.96	61.54	%8.3
الرياض	377.00	347.88	29.12	%8.4
الأول	340.50	300.10	40.40	%13.5
السعودي الفرنسي	249.90	231.66	18.24	%7.9
الانماء	232.60	193.23	39.37	%20.4
العربي	218.20	207.27	10.93	%5.3
الجزيرة	129.30	110.28	19.02	%17.2
البلاد	137.60	127.02	10.58	%8.3
السعودي للاستثمار	129.80	106.54	23.26	%21.8
الاجمالي	3643.5	3328.35	315.15	%9.5
ثانياً : القروض : “بالمليار ريال”
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	التطور
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	قيمة	نسبة%
الأهلي السعودي	595.72	536.18	59.55	%11.1
الراجحي	590.83	557.50	33.33	%6.0
الرياض	267.15	241.59	25.57	%10.6
الأول	211.40	183.16	28.24	%15.4
السعودي الفرنسي	174.68	158.48	16.20	%10.2
الانماء	169.06	139.99	29.08	%20.8
العربي	149.37	145.47	3.90	%2.7
الجزيرة	79.41	67.65	11.76	%17.4
البلاد	101.60	92.29	9.31	%10.1
السعودي للاستثمار	80.20	64.67	15.54	%24.0
الاجمالي	2419.44	2186.97	232.47	%10.6
ثالثاً الودائع : “بالمليار ريال”
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	التطور
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	قيمة	نسبة%
الأهلي السعودي	624.77	596.89	27.88	%4.7
الراجحي	565.72	555.77	9.95	%1.8
الرياض	254.72	235.89	18.83	%8.0
الأول	228.05	202.86	25.19	%12.4
السعودي الفرنسي	166.37	157.82	8.55	%5.4
الانماء	180.23	132.05	48.18	%36.5
العربي	154.22	147.81	6.41	%4.3
الجزيرة	90.65	82.28	8.37	%10.2
البلاد	108.92	93.89	15.03	%16.0
السعودي للاستثمار	85.45	67.60	17.85	%26.4
الاجمالي	2459.10	2272.86	186.24	%8.2
رابعاً المطلوبات : “بالمليار ريال”
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	التطور
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	قيمة	نسبة%
الأهلي السعودي	858.16	801.24	56.92	%7.1
الراجحي	699.20	653.86	45.34	%6.9
الرياض	319.57	298.29	21.28	%7.1
الأول	284.94	246.56	38.38	%15.6
السعودي الفرنسي	210.58	193.85	16.73	%8.6
الانماء	199.12	161.93	37.20	%23.0
العربي	184.43	175.49	8.94	%5.1
الجزيرة	112.92	96.67	16.26	%16.8
البلاد	122.96	113.99	8.98	%7.9
السعودي للاستثمار	113.29	90.03	23.26	%25.8
الاجمالي	3105.18	2831.90	273.28	%9.7
خامساً حقوق الملكية: “بالمليار ريال”
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	التطور
البنك	الربع الثالث 2023	الربع الثالث 2022	قيمة	نسبة%
الأهلي السعودي	168.97	163.18	5.79	%3.5
الراجحي	102.28	86.10	16.18	%18.8
الرياض	57.44	49.60	7.85	%15.8
الأول	55.54	53.54	2.00	%3.7
السعودي الفرنسي	39.28	37.80	1.48	%3.9
الانماء	33.46	31.30	2.16	%6.9
العربي	33.76	31.77	1.99	%6.3
الجزيرة	16.33	13.61	2.72	%20.0
البلاد	14.61	13.03	1.58	%12.1
السعودي للاستثمار	16.54	16.51	0.03	%0.2
الاجمالي	538.22	496.46	41.76	%8.4