“الجزيرة كابيتال”: ارباح البنوك السعودية في الربع الثالث غير مسبوقة و التغيرات التنظيمية تؤدي إلى تراجع الضغوط على الســيولة في النظام المصرفي

كشفت شركة الجزيرة كابيتال تسجيل قطاع البنوك السعودي في الربع الثالث 2023 أعلى ربح ربع سنوي في تاريخه بقيمة 18.1 مليار ريال، بدعم من التحسن في صافي إيرادات التمويل، بينما استمر تباطؤ النمو في رسوم الخدمات المصرفية الأخرى، مبينة جاء نمو الارباح نتيجة ارتفاع صافي الدخل التمويلي في الربــع الثالث 2023 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 9.3% إلى 26.3 مليار ريال بدعم من ارتفاع الاصول المحققة للربح خلال نفس الفترة بنسبة 10.1%، مضيفة استمر تباطؤ النمو في رسوم الخدمات المصرفية الاخرى خلال الربع ليســجل 3.1%، عن الربع المماثل من العام السابق، وارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بمقدار 34 نقطة أســاس إلى، 31.5% فيما بلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس.

ووفقا للجزيرة كابيتال فان التغيرات التنظيمية وتباطؤ نمو الائتمان يؤدي إلى تراجع الضغوط على الســيولة في النظام، مبينة انخفض معدل القــروض الى الودائع النظامي خلال الربع الثالث 2023 عن الربع المماثل من العام الســابق بمقدار 218 نقطة أساس إلى 79.7% نتيجة تغير تنظيمات البنك المركزي السعودي حيث قام البنك المركزي بتحديث توجيهات معدل القروض الى الودائع منذ شــهر يونيو 2023 مما يســاعد البنوك على قدرتها في زيادة القروض طويلة الاجل (الصكوك والسندات والقروض المشــتركة والقروض الثانوية والقروض الاخرى) بالاضافة إلى الودائع.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” ارتفع العائد على حقوق المساهمين في الربع الثالث 2023 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 31 نقطة أساس إلى 14.9%، وسجل مصرف الانماء في الربع الثالث 2023 أعلى نمو في صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة، 33.9% يليه البنك السعودي الفرنسي بنمو، 29.6% وذلك بدعم من اتساع هامش صافي الفوائد بمقدار 50 نقطة أساس وزيادة الاصول المحققة للربح خالل نفس الفترة بنسبة 7.9%.

ووفقا للتقرير ارتفعت الأصول المحققة للربح في القطاع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 10.1% فيما استقر هامش صافي الفوائد عند 3.26% (انخفاض 3 نقاط أساس عن الربع المماثل من العام السابق). ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بمقدار 34 نقطة أساس إلى 31.5%، فيما بلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس. تباطأ نمو الإقراض خلال الربع الثالث 2023 عن الربع المماثل من العام السابق إلى 10.6% (ارتفاع 16.2% في الربع الثالث 2022) بسبب تراجع النمو في قروض الرهن العقاري (انخفض معدل الإصدار الشهري لقروض الرهن العقاري الممنوحة في الربع الثالث 2023 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 38.8% إلى 6.1 مليار ريال).

واضافت ارتفع إجمالي الودائع خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8.3% (ارتفاع 64 نقطة أساس عن الربع السابق) إلى 2.455 مليار ريال، وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 7.5 نقطة مئوية (انخفاض 17 نقطة أساس عن الربع السابق) إلى 54.2%، فيما تراجعت الضغوط على السيولة نتيجة انخفاض معدل القروض الى الودائع النظامي في الربع الثالث 2023 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 218 نقطة أساس إلى 79.7%، وتحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع خلال الربع الثالث 2023 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 19 نقطة أساس إلى 1.63%. تحسنت كفاءة رأس المال للقطاع حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال و الشريحة-1 في الربع الثالث 2023 عن الربع المماثل من العام السابق بمقدار 15 و23 نقطة أساس إلى 19.54% و19.39% على التوالي.